Содержание
ООН очищает мировой рынок удобрений для «Фосагро»
Крупнейший производитель фосфорных удобрений в России и четвертый в мире – «Фосагро» / Евгений Разумный / Ведомости
Продовольственная и сельскохозяйственная организация (FAO) ООН приняла Международный кодекс поведения в области устойчивого использования удобрений. Его обсуждение длилось с 2017 г. и завершилось в конце июня 2019 г. Текст документа опубликован на сайте организации. Задача кодекса – ликвидация голода, повышение безопасности продуктов питания и стимулирование применения безопасных удобрений. Он содержит рекомендации по выработке законодательных норм, ограничивающих продажи и применение фосфорных удобрений, содержащих тяжелые металлы (кадмий, свинец, ртуть и никель) и другие загрязняющие вещества (мышьяк), которые могут попасть в почву.
Ключевыми производителями фосфорных удобрений с содержанием кадмия менее 20 мг/кг являются Китай, Россия, Саудовская Аравия, Иордания и Бразилия, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.
Из мировых подтвержденных запасов руды на фосфаты с содержанием кадмия ниже 20 мг приходится менее трети.
Крупнейшим производителем фосфорсодержащих удобрений в мире является Китай. На его долю приходится 45% поставок. На Россию – 7%, Саудовскую Аравию – 5%. Крупнейший производитель фосфорных удобрений в России и четвертый в мире – «Фосагро». На компанию приходится больше половины российского производства. 72% продукции «Фосагро» экспортирует, преимущественно в страны Европы и Латинской Америки (45%).
Основными потребителями фосфорных удобрений в мире являются страны Юго-Восточной Азии, на их долю приходится 54%.
Потенциальные ограничения позволят российским производителям укрепить свои позиции на зарубежных рынках, заключает Худалов. Вводимые ограничения могут затруднить присутствие на премиальных рынках для производителей фосфатной продукции из Сенегала, Тоголезской Республики, Туниса, Алжира и Марокко. Производителям из этих стран потребуются время и инвестиции на введение установок по очищению удобрений и выход на новые рынки, замечает аналитик.
На это может уйти минимум два года.
«Фосагро» поддерживает инициативу ООН, сообщил представитель компании. Генеральный директор «Фосагро» Андрей Гурьев передал через представителя, что для решения глобальных проблем необходимы единые правила и условия для всех участников рынка: «Повсеместное распространение и внедрение рекомендаций кодекса позволит <…> упростить процесс решения проблем, связанных с продовольственной безопасностью, загрязнением окружающей среды и обеспечением устойчивого развития сельского хозяйства».
В мае 2019 г. Еврокомиссия уже ограничила оборот фосфорных удобрений с высоким содержанием тяжелых металлов на территории Европейского союза с 2022 г. Для удобрений с содержанием кадмия менее 20 мг/кг будет введена особая зеленая маркировка. Ограничения будут вводиться поэтапно: сначала с 2022 г. под запрет попадут фосфорные удобрения с содержанием кадмия выше 60 мг/кг. К 2026 г. содержание кадмия в 1 кг удобрения не должно быть больше 40 мг. После этого страны сами смогут принять решение о снижении допустимого содержания кадмия до минимума – 20 мг на 1 кг фосфорного удобрения.
Ограничения могут привести к сокращению поставок фосфорных удобрений на рынок Европы на 30–40%, подсчитывали эксперты.
Но российским производителям пока рано радоваться. Кодекс носит рекомендательный характер, поэтому влияние на рынки будет как минимум отложенным и, вероятно, в среднесрочной перспективе незначительным, замечает аналитик Fitch Ratings Дмитрий Казаков. Сейчас «Фосагро» может выиграть лишь на позиционировании своих удобрений с зеленой маркировкой как премиальных.
В краткосрочной перспективе вводимые ограничения существенного влияния на рынок оказывать не будут, соглашается руководитель практики по оказанию услуг компаниям агропромышленного сектора PricewaterhouseCoopers в России Михаил Фролов: ограничения, если они будут вводиться по образцу тех, что были утверждены Еврокомиссией в мае этого года, предполагают длительный переходный период. В долгосрочной же перспективе преимуществом российских производителей фосфорных удобрений будет качество их активов. В России апатитовый концентрат добывается из вулканических месторождений, содержание вредных примесей в котором минимально.
«А однозначно утверждать, что за 10 лет все производители фосфорных удобрений смогут наладить системы очистки, нельзя: для некоторых месторождений это будет нецелесообразно технически и экономически», – заключает Фролов.
Теоретически «Фосагро» может увеличить не только экспортные поставки, но и внутренние при введении аналогичных ограничений на российском рынке, говорит руководитель группы по обслуживанию предприятий химической отрасли Deloitte Юлия Орлова. «Очищение фосфатов на основе новых технологий, которые могут быть внедрены другими производителями, удорожит производственный процесс и снизит рентабельность, что вряд ли приведет к росту конкуренции для российских производителей», – замечает эксперт.
Новости СМИ2
Отвлекает реклама? Подпишитесь,
чтобы скрыть её
Лидеры по поставкам минеральных удобрений в России 2020 — AgroXXI
Анна Медведева
На 16,4% увеличили поставки минеральных удобрений на внутренний рынок за 9 месяцев 2020 года российские производители
Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) провела Общее собрание членов ассоциации под председательством президента РАПУ, гендиректора ФосАгро Андрея Гурьева.
В ходе собрания члены ассоциации подвели итоги работы российской отрасли минеральных удобрений за 9 месяцев 2020 года.
По данным РАПУ, за 9 месяцев 2020 года российские производители минеральных удобрений увеличили поставки минеральных удобрений на внутренний рынок, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 16,4% – до 8,6 млн тонн (в физическом весе). К настоящему моменту, по данным Минсельхоза России, аграрии обеспечены на 90% от актуализированного прогнозного объема приобретения минеральных удобрений в текущем году.
Лидером по суммарным поставкам всех видов минеральных удобрений российским сельхозтоваропроизводителям остается ФосАгро с долей 26%, далее идут «ЕвроХим» (18%), «УРАЛХИМ» (13,4%) и «Акрон» (11,5%). Наибольший прирост отгрузок продемонстрировали КАО «Азот» и «Акрон», 63% и 50% соответственно.
По данным РАПУ, в январе-сентябре текущего года российские производители минеральных удобрений увеличили производство готовой продукции на 3,4% — до 38,7 млн тонн (в физическом весе).
Наибольший прирост отмечается в группе сложных фосфорсодержащих удобрений с серой – 36,5%. Производство азотных удобрений увеличилось на 1,1%, фосфорных – на 4,1%, калийных – на 7,1%.
Президент РАПУ Андрей Гурьев: «В начале весны предприятия отрасли одними из первых стали бороться с пандемией, был создан Штаб РАПУ по противодействию коронавирусной инфекции. Эта оперативность объяснялась как требованиями безопасной эксплуатации производств непрерывного цикла, так и ввиду необходимости надежного обеспечения удобрениями приоритетного для отрасли российского рынка в период весенних полевых работ. Общая численность работников компаний РАПУ превышает 110 тысяч человек, многие производства являются градообразующими.
Сейчас мы видим, что обоснованность решений, принятых оперативным штабом РАПУ по борьбе с пандемией, не вызывает сомнений – они достигли своей цели. Ни одно предприятие отрасли не приостановило свою работу из-за пандемии. Динамика производства минеральных удобрений в России – положительная.
Несмотря на все негативные погодные факторы, в России собран второй по объему урожай, и здесь роль применения современных высокоэффективных минеральных удобрений налицо. По информации Минсельхоза, более половины регионов Российской Федерации сохраняют рекомендованный вектор по наращиванию объемов внесения минеральных удобрений – не менее 10% в год. Предприятия-участники РАПУ также в полном объеме сохраняют свои планы по развитию на ближайшие 5 лет.
Мы и дальше продолжим реализацию всего комплекса мер, необходимых для защиты работников и всех жителей городов присутствия предприятий-производителей минеральных удобрений».
С 2017 года совместно с Федеральной антимонопольной службой предприятия отрасли работают над вопросами по развитию в России биржевой торговли минеральными удобрениями на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ). В торгах на СПбМТСБ принимают участие все основные производители минеральных удобрений страны.
В январе-сентябре 2020 года на биржевых торгах было продано 89 тыс.
тонн минеральных удобрений в физ. весе, что в 8 раз превысило показатели всего 2019 года. Наибольшим спросом у покупателей пользовался аммофос, реализация которого составила 51 тыс. тонн (58%). Объем реализации диаммофоски составил 22,6 тыс. тонн (25%), селитры аммиачной – 10 тыс. тонн (11%), карбамида марки Б и NPK 15:15:15 – по 2,5 тыс. тонн (суммарно 6%).
Лидером по объему реализованной продукции через биржу остается Группа «ФосАгро», на долю которой приходится 85% объема минеральных удобрений, проданных на бирже за этот период. На втором месте – «Куйбышевазот» с долей 7%, третье место делят «УРАЛХИМ» и «ЕвроХим» с долей 3%.
В ходе собрания было принято решение о принятии в ассоциацию новых участников: «Алмаз Групп» и «Химический завод им. Л.Я. Карпова». С учетом новых членов ассоциации, РАПУ объединяет 14 предприятий отрасли минеральных удобрений для представления и защиты интересов в решении определяющих вопросов её развития.
«Мы рады приветствовать новых участников РАПУ.
Это предприятия с богатой историей, для которых, так же, как и для всей российской отрасли минеральных удобрений, характерны стремление к инновациям: как для надежного обеспечения российских аграриев современными высокоэффективными минеральными удобрениями, так и для производства широкого спектра сопутствующей продукции, востребованной отечественными промышленными предприятиями.
Мы уверены, что вместе с новыми участниками РАПУ продолжит повышать свой уровень экспертизы по новым технологиям и актуальным производственным и бизнес-практикам для решения двух главных задач: развитие внутреннего рынка потребления минеральных удобрений и укрепление конкурентоспособности российских производителей в мире», – подчеркнул Андрей Гурьев.
(Источник: пресс-служба РАПУ).
Интересна тема? Подпишитесь на персональные новости в ДЗЕН | Pulse.Mail.ru | VK.Новости | Google.Новости.
Как российско-украинская война привела к рекордным ценам на удобрения
Цена на удобрения, являющаяся одной из самых больших статей расходов фермеров, достигла рекордно высокого уровня весной 2022 года после того, как Россия, крупнейший в мире экспортер удобрений, вторглась в Украину в феврале.
Российско-украинская война усугубила и без того напряженную глобальную ситуацию с поставками, которая началась в 2020 году с нехватки рабочих рук из-за COVID-19 и закрытия заводов, что стало первым из нескольких сбоев, вызвавших нестабильность на рынке удобрений.
В ответ на экономические санкции, введенные международным сообществом, Россия приостановила экспорт сотен товаров. Хотя экспорт удобрений не был прямо запрещен, Министерство промышленности и торговли России рекомендовало производителям удобрений временно прекратить экспорт своей продукции из-за проблем с доставкой. Позже Россия объявила о дальнейших ограничениях на экспорт удобрений, которые будут действовать до мая 2023 года, чтобы обеспечить достаточное количество удобрений для отечественных фермеров. Кроме того, судоходные компании, а также западные финансовые и страховые компании отказались от посещения России из-за международных финансовых санкций и опасений по поводу безопасности. В результате мировые и американские цены на удобрения выросли до рекордного уровня в марте 2022 года.
Индекс цен на удобрения лондонской CRU International достиг рекордного недельного максимума в 390 25 марта 2022 г., что значительно превышает предыдущий рекорд 2008 г., равный 360. По данным Всемирного банка, к началу 2022 г. мировые цены на удобрения выросли на 30 % вслед за 80-процентным повышением в 2021 г.
На следующем рисунке показано что Еженедельный индекс цен на удобрения в Северной Америке Bloomberg Green Markets достиг 25 марта исторического максимума в 1270,4, превысив прежний рекорд в 932,3, установленный в 2008 году. Индекс основан на эталонных ценах на три ингредиента удобрений: азот, фосфор и калий, известный под общим названием NPK.
Еженедельный индекс цен на удобрения Green Markets в Северной Америке, январь 2006 г. — сентябрь 2022 г.
ИСТОЧНИК: Green Markets, FertilizerPricing.com. ©Блумберг ЛП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Еженедельный индекс цен на удобрения в Северной Америке Green Markets использует базовые цены на карбамид побережья Мексиканского залива США, калийные удобрения Кукурузного пояса США и базовые цены на диаммонийфосфат (DAP) баржи Нового Орлеана (NOLA) и взвешивается по стоимости на основе годового мирового спроса на каждое из этих удобрений.
питательное вещество. Данные рисунка взяты со 2 января 2006 г. по 23 сентября 2022 г.
Использование удобрений существенно различается в зависимости от культуры и почвы. В среднем на него приходится 36% операционных расходов американских фермеров, выращивающих кукурузу, и 35% операционных расходов американских фермеров, выращивающих пшеницу. Соевые бобы требуют меньше удобрений, и на них приходится всего 10% эксплуатационных расходов этой культуры. Более 50% фермеров, опрошенных в августе Центром коммерческого сельского хозяйства Университета Пердью, заявили, что более высокая стоимость ресурсов была их самой большой проблемой в следующем сельскохозяйственном году, а 12% респондентов сообщили, что их больше всего беспокоит доступность ресурсов. См. Сентябрь 2022 г. Университет Пердью/CME Group 9Отчет 0019 Барометр сельскохозяйственной экономики для получения дополнительных результатов опроса. Действительно, рост цен на удобрения этой весной побудил некоторых фермеров сократить использование удобрений или изменить состав сельскохозяйственных культур.
В следующем году это может сделать больше фермеров, если прогноз по ценам на зерно и масличные ухудшится.
Взаимосвязь мировой торговли удобрениями
Синтетические удобрения помогли утроить мировое производство зерна с 1960-х годов. Но производство компонентов удобрений, таких как азот, требует таких ресурсов, как природный газ и другие. Некоторые компоненты, такие как фосфор и калий, добываются. Только несколько стран имеют правильное сочетание ингредиентов и доступ к природному газу для экономичного производства удобрений. Китай, Россия, США, Индия и Канада входят в пятерку крупнейших мировых производителей удобрений, а Россия, Канада, Европейский Союз, Китай и Беларусь входят в пятерку крупнейших мировых экспортеров. См. отчет 9 от 30 июня 2022 г.0019 Воздействие и последствия повышения цен на мировой рынок удобрений от Министерства сельского хозяйства США.
Топ-5 мировых экспортеров удобрений
ИСТОЧНИК: данные IFASTAT, данные Министерства сельского хозяйства США.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данные приведены в среднем за 2017–2019 годы.
Сбои, которые помогли перевернуть глобальную тележку удобренийвызвала нехватку рабочей силы, что препятствовало добыче природного газа. Новые сбои произошли в феврале 2021 года после того, как глубокие заморозки покрыли южные равнины США и заморозили газовые скважины. В конце августа 2021 года ураган «Ида» обрушился на юг США, снова затронув производство природного газа и удобрений. См. документ «Исследование последних изменений цен на удобрения (PDF)» за июнь 2022 года, подготовленный Центром сельского хозяйства и развития сельских районов Университета штата Айова. Прошлой осенью Китай, крупнейший в мире экспортер фосфора, ввел квоты, ограничивающие международные поставки питательного вещества, срок действия которых первоначально должен был истечь в июне 2022 года. Недавно квоты были продлены до конца года и, возможно, до середины 2023 года.
Российско-украинская война также нарушила потоки природного газа.
Россия прекратила экспорт природного газа в Болгарию и Польшу в апреле, затем в Финляндию и Нидерланды в мае и в Латвию в начале августа. Это также сократило потоки в остальную Европу, что вызвало скачки цен на природный газ в Европе, что привело к закрытию или сокращению производства не менее 10 европейских заводов по производству удобрений только в июле 2022 года.
Мелиоративные мероприятия
Ряд событий, произошедших летом, позволил снизить давление на поставки и снизить цены на удобрения. Например, Комиссия по международной торговле США 18 июля проголосовала за отмену существенных антидемпинговых и компенсационных пошлин на импорт карбамидо-аммиачной селитры или КАС, основного азотного продукта, из России и Тринидада и Тобаго. В 2021 году 80% импорта КАС в США приходилось на эти страны.
22 июля Россия и Украина подписали отдельные соглашения с Турцией и ООН, открыв Украине путь для экспорта зерна и других сельскохозяйственных товаров, а также обеспечив доступ российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.
Соглашение, срок действия которого истекает в ноябре через 120 дней, но может быть продлено, включало заверения России в том, что она не будет атаковать украинские портовые объекты в Черном море. К середине августа из черноморских портов начали отправляться первые суда с пшеницей, возобновились поставки некоторых удобрений из России.
Последствия шока цен на удобрения
Российское вторжение в Украину в феврале 2022 года усугубило и без того ограниченные мировые поставки удобрений, подняв цены до рекордно высокого уровня в марте. Хотя некоторые меры по улучшению положения частично ослабили ценовое давление на американских фермеров, волатильность на рынке природного газа, вероятно, будет поддерживать высокие цены на удобрения в течение некоторого времени.
Ввиду нехватки поставок и неопределенной геополитической ситуации американские фермеры, стремящиеся заранее оценить или зарезервировать свои потребности в удобрениях для урожая следующего года, обнаруживают, что поставщики все чаще переходят на структуру ценообразования «точно в срок».
Кроме того, и фермеры, и поставщики переходят к более формализованным контрактам, выходящим за рамки рукопожатия или устных соглашений.
Между тем, резкий скачок цен на удобрения вызвал интерес к высокотехнологичным инструментам и оборудованию для точного внесения удобрений, которые сокращают необходимое количество удобрений, а также к биотехнологическим решениям, таким как микробы, производящие азот, которые могут добавлять питательные вещества в почву без необходимости природного газа в процессе добычи.
Примечания
- Индекс цен на удобрения лондонской CRU International достиг рекордного недельного максимума в 390 25 марта 2022 г., что намного выше предыдущего рекорда в 360 в 2008 г.
- Дополнительные результаты опроса см. в отчете Ag Economy Barometer Университета Пердью/CME Group за сентябрь 2022 г.
- См. отчет «Воздействие и последствия повышения цен на мировой рынок удобрений» от 30 июня 2022 г.
Министерства сельского хозяйства США. - См. документ «Исследование последних изменений цен на удобрения (PDF)» за июнь 2022 г., подготовленный Центром развития сельского хозяйства и сельских районов Университета штата Айова.
Министерства сельского хозяйства США.Российско-украинский кризис подстегивает цены на удобрения в критическое время для мирового урожая
Российское вторжение в Украину подливает масла в огонь и без того стремительно растущих цен на удобрения в то время, когда во всем мире начинается посев основных сельскохозяйственных культур, имеющих решающее значение для глобальных поставок.
Россия является крупнейшим в мире экспортером удобрений , но ее война с Украиной нарушила доставку и подняла цены на природный газ , ключевой ингредиент для производства удобрений. Западные санкции, в том числе против российских банков, могут еще больше сократить экспорт за счет ограничения финансирования.
Цены фьючерсов на карбамидное удобрение подскочили на 32% с начала вторжения 24 февраля, а фьючерсы на диаммонийфосфат , или DAP, выросли на 13%.
Россия традиционно стоит на голову выше других крупных экспортеров аммиачной селитры.
Цены на удобрения уже более чем удвоились за последние 18 месяцев, ударив по американским фермерам, готовящимся к вегетационному сезону 2022 года. Между тем, фермеры в Бразилии, одном из крупнейших мировых экспортеров кукурузы , все еще выращивают большую сафринью, или второй урожай кукурузы в этой стране. Бразилия сильно зависит от России в импорте азотных удобрений, которые потребуются на многих полях после появления всходов кукурузы.
Аммиачная селитра и мочевина, два основных источника азотных удобрений, являются наиболее используемыми удобрениями в мире.
Экспорт калия из Белоруссии, союзника России, также был сорван, и в ближайшие недели должны быть расширены санкции Запада против этой страны. Калий является ключевым питательным веществом для основных товарных культур, таких как кукуруза и соя, а также фруктов и овощей.
Длительное нарушение глобальных поставок азотных и калийных питательных веществ может привести к сокращению производства сельскохозяйственных культур во многих частях мира как в 2021/22 маркетинговом, так и в 2022/23 маркетинговом году, когда цены на продовольствие уже достигли рекордные высоты. Кроме того, ущерб инфраструктуре и трудности ведения сельского хозяйства во время вооруженного конфликта могут снизить способность Украины производить и экспортировать важные сельскохозяйственные товары, особенно пшеницу, подсолнечник и кукурузу.
Рынки рассчитывают на невероятные урожаи в предстоящем сезоне в Северной Америке, чтобы помочь пополнить истощающиеся мировые запасы многих товаров.