Сделках m a: Сделки M&A. Зачем компании проводят слияния и поглощения

Содержание

Слияния и Поглощения в России / Mergers.ru

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:

• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;

• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;

• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;

• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст

M&A transactions | REVERA

Supporting M&A transaction on the part of seller

1. Group restructuring for the purpose of transaction
2. Vendor Due Diligence
3. Term sheet
4. Legal Opinion
5. Step plan
6. Implementing the plan
7. Document execution and closing

Group restructuring for the purpose of transaction

This stage aims at streamlining the prospective transaction and optimising tax liabilities.

Vendor Due Diligence

At this stage our lawyers will carry out a Due Diligence for the company to be sold and elaborate recommendations on error control. A report valuing  the target will be furnished to the prospective buyer.

Term sheet

This stage has several specification levels, subject to peculiarities involved:

  1. Letter of intent;

  2. Memorandum of understanding;

  3. Term sheet – agreement on basic terms of transaction.

Legal Opinion

This stage involves tax analysis and results in a report on tax costs to be incurred.

Step plan

Preparing a step-by-step transaction implementation plan.

 

Implementing the plan

At this stage our lawyers will elaborate all documents required for the transaction: 

  1. Purchase agreement;

  2. Shareholder agreement;

  3. Option agreements;

  4. Non-compete agreement, non-solicitation agreement and non-disclosure agreement;

  5. Supporting documents: corporate resolutions and protocols;

  6. Disclosure  Letter. By means of this document the seller warrants that no tax liabilities are violated and there are no arrears.

Document execution and closing

Champagne!

Supporting M&A transaction on the part of buyer

1. Term sheet
2. Due Diligence
3. Legal Opinion
4. Step plan
5 Implementing the plan
6. Document execution and closing

Term sheet

This stage has several specification levels, subject to peculiarities involved:

  1. Letter of intent;

  2. Memorandum of understanding;

  3. Term sheet – agreement on basic terms of transaction.

Due Diligence

This stage indicates to the buyer what exactly what they are  buying and the  potential risks involved.

 

Legal Opinion

At this stage our lawyers carry out legal and tax analysis resulting in a report on the feasibility of the expected transaction structure, possible problem points, prospective tax expenses and other peculiarities.

Step plan

Preparing a step-by-step transaction implementation plan.

Implementing the plan

 

At this stage our lawyers will elaborate all documents required for the transaction: 

  1. Purchase agreement;

  2. Shareholder agreement;

  3. Option agreements;

  4. Non-compete agreement, non-solicitation agreement and non-disclosure agreement;

  5. Supporting documents: corporate resolutions and protocols;

  6. Disclosure  Letter. By means of this document the seller  warrants that no tax liabilities are violated and there are no arrears.

     

Document execution and closing

 

Champagne!

 



Strong practice with solid corporate restructuring expertise. Also strong corporate, M&A and competition advice.

Chambers Europe

Experts in the field

Projects

Supporting a project on EBRD’s and Zubr Capital’s investment in the business of a major Belarusian cosmetics and household goods distributor.

Our team supported a complex multiple-staged project involving EBRD’s and Zubr Capital’s investment into the business of a major Belarusian distributor of cosmetics and household goods. We provided group restructuring for the purpose of the deal, prepared the term-sheet and all transaction documents, participated in negotiations, full support and closing of the deal, post-closing consulting.

Mamboo Games — MRGV

REVERA has accompanied the entry of game dev studio Mamboo Games into MY.GAMES. MY.GAMES is an international gaming brand (part of the Mail.ru Group), the leader in the Eastern European online entertainment market. The REVERA team provided comprehensive support for the investment transaction: conducted a legal audit of the company, structured the transaction, developed all the packages of documents (convertible loan agreement, option agreement, partnership agreement, non-competition agreement, corporate documents on joining the company), advised the parties on tax consequences of the transaction.

21vek – Zubr Capital

Supporting a major Belarusian transaction for investment into e-commerce between 21vek.by online-hypermarket and Zubr Capital fund.

M&A transaction between Gett and Juno

REVERA’s team participated in the seminal transaction between the taxi services, Juno and Gett. In particular, we carried out a Vendor Due Diligence and provided comprehensive support for the transaction.

Buslik — CDRL

Full support of the transaction of sale the controlling block of shares of the Buslik retail chain (first and one of the major Belarusian chains of children goods) to the Polish CDRL company. REVERA represented a private individual (majority shareholder) from sellers’ side.

Zubr Capital — MyFin

Supporting an investment transaction in the sphere of electronic media between Zubr Capital fund and MyFin media holding.

Zubr Capital – Softline

Legal support of transaction of Zubr Capital Fund’s investment into Softline group’s business, including a comprehensive legal and tax DD of Softline group.

Takeover of Eco-Bitum

Supporting a major M&A transaction involving the purchase of a Belarusian bitumen plant by Bitumina company. REVERA’s lawyers provided fully-fledged support document for the transaction, from the Legal Due Diligence stage to the stage of complete passage of title.

New Tech Online

Supporting an M&A transaction involving a purchase of a Belarusian gambling business by New Tech Online company. REVERA’s lawyers provided full-fledged support for the transaction, from the Legal Due Diligence stage to the stage of complete transfer of title and acquisition of an online-gambling licence.

Investment for Rozum Robotics

Rozum Robotics is the sole developer of collaborative robots in CIS and Baltic states. Shareholders decided to attract investment from RosTech fund, to augment their business.

Our team provided full support for the transaction, including preparation of all transaction documents and SPA-agreement under English law. We also, prepared a partnership agreement.

BelMarket — HYPPO

M&A transaction involving a sale of a major retail chain to the operator of “HYPPO” chain.

SolbegSoft — Helmes

Full legal support of the sale of a large block of shares of the Belarusian outsourcing business (SolbegSoft) to a major Estonian IT company (Helmes). Comprehensive support for the seller during the transaction, including preparation of documents, negotiating and harmonisation of terms and conditions with buyer, plus closing and post-closing support.

A series of M&A transactions for «Sosedi» chain

Comprehensive legal support for a number of transactions aimed at expanding large Belarusian retail chains by way of entire or partial acquisition of standalone retail companies.

Anikavita — Frisland Campina

Supporting an acquisition of Frisland Campina’s CIS distributors. The transaction embraced five jurisdictions: Netherlands, Cyprus, Ukraine, Belarus and Russia.

Drillmec – Seysmotechnica

Supporting DRILLMEC SPA in acquiring the controlling block of shares of SeysmoTechnica JSC. This was one of the most prominent privatisation transactions.

An M&A transaction for Optibet

Supporting an M&A transaction involving acquisition of a Belarusian gambling business by Optibet company. REVERA’s lawyers provided full-fledged support for the transaction, from the Legal Due Diligence stage to the stage of complete passage of title and acquisition of online-gambling licence.

A major leasing company

Our team participated in a project involving selling major private leasing companies in Belarus.

Silvano Fashion Group – Onega

Supporting an M&A transaction involving acquisition of Onega LLC, a major Belarusian food manufacturer, by Silvano Fashion Group.

Reorganisation and sale of Stormnet Technologies

REVERA’s lawyers carried out the restructuring of the company and accomplished a subsequent sale transaction.

in the course of the restructuring, we chose an optimal business legal structure, according to client’s strategic target, prepared all required documents, and provided comprehensive support for investor transaction:

– we elaborated a financial framework,

– we elaborated a management structure,

– description of participant withdrawal procedure,

– description of conflict resolution techniques.

Due Diligence of an investment project

Implementation of a Due Diligence investment project for the construction of a peat processing plant in Mogilev region, in the course of monitoring the acquisition of the plant.

IP Due Diligence for an IT company

IP Due Diligence for an IT company in the course of acquisition of its Scandinavian parent company.

Monitoring a purchase-and-sale transaction with respect to a major distributor

Supporting a transaction between non-residents involving a purchase of a Belarusian unitary enterprise, a distributor of a major European manufacturer of paint materials.

Due Diligence of a logistics centre construction project

Due Diligence for a logistics centre construction project in Brest region, for the purpose of acquisition of the logistics centre.

Selling a share in a construction company

REVERA’s lawyers supported withdrawal of a majority shareholder and sale of share in a company focusing on the construction of utility networks and assembly of process equipment at civil, industrial and technical facilities. We prepared a comprehensive contract comprising a complicated contract fastening system.

Estoty

Full support of a transaction to invest in a Belarusian startup on the side of a foreign investor.

Neskin Games

Full support of an investment transaction on the side of the target resident of the HTP, including a full internal legal audit to prepare the company for an external audit by an investor (vendor due diligence), support of an external audit, preparation and approval of transaction documents under English law.

Show all

Publications

publications in the media

Кто покупал и продавал активы в 2022 году


articles

M&A в IT 2022: итоги года


articles

Что делать с заверениями и гарантиями фаундеру: пошаговая инструкция


news

REVERA Law Group opened an office in Georgia


analytical materials

How are ESG criteria regulated: a European overview


news

REVERA supported an investment of the US-based The Games Fund into the Belarusian Vandrouka Games studio

Воспользуйтесь сделкой | Нью-Бедфорд, Массачусетс

$
25

Ценить:
$
50

Подарочный сертификат на 20 долларов в Pancheros Mexican Grill

От:

Мексиканский гриль Панчерос

Стоимость: $20.00

Просмотр

Сертификат на 50 долларов в мексиканский ресторан Mi Antojo

От:

Ми Антохо Мексиканский…

Стоимость: $50.00

Просмотр

Подарочный сертификат на 50 долларов на горшок с лобстерами

От:

Лобстер Горшок

Стоимость: $50. 00

Просмотр

Подарочный сертификат на 50 долларов США в ресторан Dunny’s BBQ, Burgers & More

Значение:
$
50

От:

Барбекю Данни, гамбургеры и многое другое

Сертификат на 50 долларов на Festiva Buffet

Значение:
$
50

От:

Фестива Ресторан Инк.

Подарочный сертификат на 20 долларов в Pancheros Mexican Grill

Значение:
$
20

От:

Мексиканский гриль Панчерос

От:

Ми Антохо Мексиканский…

Сертификат на 50 долларов в мексиканский ресторан Mi Antojo

Еще от:

Ми Антохо Мексиканский…

Ценить:
$
50

Подробнее

От:

Лобстер Горшок

Подарочный сертификат на 50 долларов на горшок с лобстерами

Еще от:

Лобстер Горшок

Ценить:
$
50

Подробнее

Подарочный сертификат на 50 долларов США в ресторан Dunny’s BBQ, Burgers & More

Значение:
$
50

От:

Барбекю Данни, гамбургеры и многое другое

Хранилище значений

Готовим еду прямо к Новому году

Новый год, новые организаторские способности. Если вы пытаетесь заняться приготовлением пищи, чтобы сократить количество отходов, сделать приготовление пищи менее хлопотным и сделать ваш холодильник более эстетичным, не ищите дальше. Я собрал удобный набор контейнеров для хранения и подготовительных инструментов, которые помогут вам достичь цели на 2023 год. Новый год, новые организаторские навыки. Если вы пытаетесь заняться приготовлением пищи, чтобы сократить количество отходов, сделать приготовление пищи менее хлопотным и сделать ваш холодильник более эстетичным, не ищите дальше. Я собрал удобный набор контейнеров для хранения и подготовительных инструментов, которые помогут вам достичь цели 2023 года. Продолжить чтение…

Лучшие товары для домашнего садоводства от Amazon

Вам не нужно ждать весны, чтобы начать садоводство! Между гидропонными системами выращивания, освещением для выращивания в помещении, садами на подоконниках и многим другим существует множество способов выращивания сада, не выходя из собственного дома. Выращивайте свою собственную еду или добавьте немного зелени в свое жилое пространство с помощью этих предметов первой необходимости для домашнего садоводства, доступных на Amazon! Читать далее…

Восемь чулок, которые спасут положение

Все готово к рождественским покупкам! В качестве подарков в последнюю минуту можно использовать чулки. По моему опыту, чулочные наполнители могут быть продуманными сюрпризами, полезными безделушками или дурацкими странностями и приколами. Вы найдете все это и многое другое в этом списке чулок для мужчин, женщин и детей! Читать далее…

Гид по подаркам любителям техники

Поскольку праздники не за горами, я знаю, что многие из вас изо всех сил пытаются найти в своей жизни подарок для любителей технологий. Или, может быть, вашему партнеру нужен новый планшет? Или новая игровая система сделает счастливыми всех домочадцев? В любом случае, несмотря на то, что некоторые из этих предметов стоят дороже, все они определенно заявляют о себе. Продолжить чтение…

Туристические предложения Массачусетса | Недорогие Чем заняться в Бостоне

Поделиться

  

Искать предложения по дате Дата начала
Дата окончания

Искать предложения по дате Дата начала Дата окончания

Фильтровать по…

  • Park, Stay and Fly

    Revere

    Four Points Sheraton Boston Logan Airport
    вторник, 2 марта 2021 г. — среда, 1 марта 2023 г.

    Need to Know
    Промокод: ПКФ
    Описание
    Избавьтесь от необходимости спешить к пункту назначения и оплачивать дорогую парковку… больше

  • Hilton 2X Points Package

    Boston

    Hilton Boston Downtown/Faneuil Hall
    вторник, 22 марта 2022 г. — сб, 29 апреля 2023 г. Отель Hilton Boston Downtown/Faneuil Hall идеально расположен в… подробнее

  • Park & ​​Stay in Downtown Boston

    Boston

    Hilton Boston Downtown/Faneuil Hall
    Вт, 22 марта 2022 г. — Чт, 30 ноября 2022 г. 2023

    Сэкономьте больше на отдыхе в Бостоне, забронировав пакет услуг Park & ​​Stay. Это предложение включает ночлег в отеле… подробнее

  • Book Direct бесплатная бутылка вина!

    West Harwich

    The Platinum Pebble Boutique Inn
    Вт, 1 января 2019 г. — Вс, 31 декабря 2023 г.

    Бронируйте напрямую по этому специальному предложению. Получите бутылку отличного вина при регистрации заезда. Пожалуйста, используйте промокод: ОБЗОРЫ, когда… подробнее

  • Escape & Save

    Boston

    Boston Omni Hotel at the Seaport
    Чт, 14 октября 2021 г. — Вс, 31 декабря 2023 г.

    Одной ночи в Omni недостаточно, скидка 15% остаться на две ночи или более. Получите… больше

  • Цена AAA

    Бостон

    Boston Omni Hotel at the Seaport
    Чт, 14 октября 2021 г. — Вс, 31 декабря 2023 г.

    Наслаждайтесь скидками до вы останавливаетесь в роскошном отеле Omni Boston в морском порту. еще

  • Забронируйте напрямую и сохраните

    Бостон

    The Inn at Longwood
    Вт, 8 февраля 2022 г. — Вс, 31 декабря 2023 г.

    начать еще до вашего пребывания. The Inn at Longwood Medical… подробнее

  • Подпишитесь и сэкономьте 15%!

    Rockport

    Rockport Music
    Ср, 1 июня 2022 г. — Вс, 31 декабря 2023 г.

    Купите 4 или более концертов и сэкономьте до 15%. Посетите rockportmusic.org, чтобы узнать подробности. еще

  • Романтический пакет Berkshires

    Lenox

    Hampton Inn & Suites — Lenox
    Пн, 15 января 2018 г. — Пн, 1 января 2024 г. /Гостиница Ленокс. В комплект входят: 2 бокала на память… подробнее

  • Пакет для побега с девушкой

    Lenox

    Hampton Inn & Suites — Lenox
    Пн, 15 января 2018 г. — Пн, 1 января 2024 г.

    Оставьте детей дома и отправляйтесь в Беркшир, чтобы немного отдохнуть, расслабиться и получить выгодные предложения. Гости, забронировавшие… подробнее

  • Дети едят бесплатно

    Бостон

    Longwood Grille & Bar
    Вт, 8 февраля 2022 г. — Чт, 1 февраля 2024 г.

    Дети едят бесплатно при покупке взрослого вход. подробнее

  • Наша щедрая и популярная программа вознаграждений (круглогодичная)

    Mashpee

    Cape Kaleidoscopes
    Чт, 15 апреля 2010 г. — Среда, 31 декабря 2025 г.

    За каждые потраченные 400 долларов США вы получаете вознаграждение в размере 50 долларов США на следующую покупку. Регистрация бесплатна, нет срока действия и… подробнее

  • Жители Массачусетса бесплатно по субботам утром

    Кембридж

    Гарвардские художественные музеи
    Сб, 22 ноября 2014 г. — Вт, 31 декабря 20050 г.

    Вход в художественные музеи Гарварда бесплатный для жителей Массачусетса с действительным удостоверением личности по субботам с 10:00 до 12:00. Вход включает в себя вход. .. еще

  • Обед Thali

    Brookline

    Curry House
    Ср, 9 июня 2021 г. — Ср, 31 декабря 2031 г.

    Подается с 23:30 до 00:33. ежедневно. Выберите три основных блюда из очереди, а также Райс и Нэн. more

  • A

    Park, Stay and Fly

    Tue, Mar 2, 2021 — Wed, Mar 1, 2023

    407 Squire Road
    Revere

  • B

    Hilton 2X Points Package

    Tue, Mar 22, 2022 — Сб, 29 апр., 2023

    89 Broad Street
    Boston

  • C

    Park & ​​Stay in Downtown Boston

    Tue, Mar 22, 2022 — Thu, Nov 30, 2023

    89 Broad Street
    Boston

  • D

    Book Прямая бесплатная бутылка вина!

    Вт, 1 янв. 2019 г. — Вс, 31 декабря 2023 г.0002 450 Summer Street
    Boston

  • F

    AAA. 8 февраля 2022 г. — вс, 31 декабря 2023 г.

    342 Longwood Avenue
    Boston

  • H

    Подпишитесь и сэкономьте 15%!

    Ср, 1 июня 2022 г.