Вложить деньги в сельское хозяйство: Инвестиции в фермерское хозяйство от 100тыс.руб

Инвестиции в фермерское хозяйство от 100тыс.руб

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Предлагаем Вам инвестировать в натуральное сельское хозяйство, инвестиции в с/х — это вложение денег в реальный сектор экономики, который сегодня активно развивается. Основное направление нашего фермерского хозяйства – это развитие собственной розничной торговли натуральными чистыми фермерскими продуктами собственного производства. У нас штучное производство высококачественных фермерских продуктов с использованием только натуральных кормов и экологически чистой упаковки. Кредитование сельского хозяйства и животноводства – это перспективные и очень выгодные вложения для наших инвесторов. Инвестиции в с/х довольно часто приносят до 100% прибыли, что абсолютно недостижимо, к примеру, для банковского сектора.

Куда инвестировать деньги от 49999руб

Многие частные инвесторы задаются вопросом куда инвестировать деньги, особенно если их немного. Мы предлагаем инвестировать деньги в действующее фермерское хозяйство. Наша семейная экоферма предлагает инвестировать деньги в наше фермерское хозяйство с целью совместного получения прибыли. Вложенные Вами средства мы предлагаем возвращать либо деньгами под 20% годовых или нашей чистейшей натуральной фермерской продукцией по ценам значительно ниже рыночных. Поэтому Вы не только зарабатывать на перепродаже наших натуральных продуктов, но и снабжать дешевыми фермерскими продуктами свою семью, а также семьи своих друзей и знакомых. Вкладывая деньги в наше фермерское хозяйство, Вы инвестируете не только в производство, но и в нашу собственную систему сбыта, что дает фермеру уверенность в сбыте своей продукции, а Вам дополнительные гарантии возврата денег, вложенных в нашу экоферму.

Прибыль от вложений в наши натуральные фермерские продукты

Определенную часть Ваших частных инвестиций в наше фермерское хозяйство мы вложим в развитие системы сбыта наших фермерских продуктов, а именно, в развитие и продвижение нашего фермерского интернет-магазина. Также мы планируем открытие небольшого магазина на территории нашего фермерского хозяйства, возле дороги, чтобы нашим покупателям было еще удобнее покупать нашу натуральную фермерскую продукцию, тем самым, еще повысить объем продаж. Мы активно привлекаем инвестиции от частных инвесторов, чтобы не обращаться за банковским кредитом из-за большой мороки с кучей документов и часто не реальных банковских требований.

Вложения в продажу натуральных фермерских продуктов для инвесторов очень выгодны. Прибыль от вложений в с/х, а именно, в продажи фермерских продуктов, может достигать и 100%. Вкладывая деньги в наше фермерское хозяйство в Московской области, Вы инвестируете не только в само производство, т.е. инвестируете в реальный сектор экономики, но и в систему сбыта нашей фермерской продукции. За счет того, что мы реализуем нашу продукцию напрямую конечному потребителю, мы имеем дополнительную возможность за счет прибыли гарантировать Вам возврат Ваших инвестиций.

Джим Роджерс — РБК: «Лучший совет инвестору — cтаньте фермером»

Легенда Уолл-стрит рассказал, где он видит наилучшие возможности для инвестиций, почему любит российские акции и когда фондовые рынки ждет большой обвал

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Джим Роджерс — один из самых известных инвесторов в мире. В 1970-е он вместе с Джорджем Соросом основал фонд Quantum Fund, который за десять лет принес инвесторам 4200% дохода. Несмотря на это, в 1980 году Роджерс покинул Уолл-стрит и увлекся путешествиями. С 2014-го Роджерс активно вкладывается в российские активы — в частности, в Московскую биржу, «ФосАгро» и «Аэрофлот».

— Больше года прошло с начала пандемии. Вам удалось за это время заработать? Что вы покупали и продавали, изменилась ли ваша стратегия?

www.adv.rbc.ru

— Я заработал, так как покупал всякое. Я люблю покупать то, что сильно упало. Много чего серьезно просело — транспорт, туризм, товарные рынки, сельское хозяйство. Я владею акциями «ФосАгро» — они выросли в последний год, это замечательные бумаги. Многие сельскохозяйственные компании преуспели. Я совершаю много ошибок, но иногда все делаю правильно.

Еще авиалинии — я живу в Сингапуре, аэропорт закрыли, не было перелетов. Сейчас полеты возобновились, они не те, как прежде, но акции растут.

— Вы покупали акции «Аэрофлота», когда они сильно упали на фоне пандемии?

— Не покупал, потому что не подумал об этом. Я слишком ленив. Но я владею бумагами «Аэрофлота».

«Рентабельность около нуля». Когда авиалинии начнут выбираться из упадка

Авиакомпании
, Аэрофлот
, Туризм
, American Airlines
, Southwest Airlines
, Прогнозы

— Какие активы в этом году станут «рок-звездами»?

— Сельское хозяйство — особенно. Может быть, серебро, может, золото. Товарные рынки. Туризм. Авиакомпании станут отличными инвестициями.

Фото: Shutterstock

— Компании, которые занимаются вакцинами, — вы считаете их привлекательными?

— Нет, не для меня. Все о них знают, в них нет ничего нового. Они были в прессе неделями, месяцами. Для меня это не инвестидеи. Через год или два все будут вакцинированы. И что дальше?

— А вы делали прививку?

— Да. Я делал две прививки вакциной Pfizer. Меня тестировали (на коронавирус. — «РБК Инвестиции») пять раз — в Англии, Сингапуре и России. Во многих странах. Если у меня есть вирус, то никто его не нашел.

— Вы верите в российские активы? Рубль, нефть, фондовый рынок, российский госдолг… Какие, по вашему мнению, сейчас самые перспективные сектора экономики в России?

— Я с оптимизмом смотрю на Россию. Ищу новые компании, в которые можно было бы вложиться, особенно в сферах туризма, сельского хозяйства, товарных рынков. Знаете АФК «Система»? Ей принадлежит «Интурист». Теперь у меня есть немного акций «Системы». Так что я ищу то, где могут быть большие возможности.

— Значит, АФК «Система» новичок в вашем портфеле. Когда вы купили ее акции? В прошлом году?

— Нет, где-то в прошлом месяце или около того. Не помню точно в какой день.

— У вас большой пакет? Вы собираетесь его увеличивать?

— Пока небольшой, но кто знает? Если дела пойдут лучше, то я, возможно, куплю еще. Всякий раз, когда я что-то покупаю, то рассчитываю в конце концов купить больше, но иногда этого не делаю. Иногда я продаю. Просто потому, что если владею акциями один день, то это не значит, что буду владеть ими в следующем месяце. Я могу продать их.

— Какие активы, которые принадлежат АФК «Система», вам нравятся?

— В сфере туризма. У «Системы» много бизнесов.

Фото: VCG / Getty Images

— В вашем портфеле есть еще какие-нибудь новые российские активы?

— Российский рынок не похож на американский или на некоторые безумные рынки. Знаете, многие все еще ненавидят российские
инвестиции 
. А я люблю находить места, которые ненавидят, потому что это обычно значит, что там есть возможности.

— Вы участвовали в российских IPO в прошлом году?

— Нет.

— Это потому, что некоторые IPO — сумасшедшие?

— Да, некоторые сумасшедшие. А я никогда не хотел бы покупать что-то сумасшедшее. Сейчас некоторые IPO особенно безумны. Так всегда происходит — под конец «бычьего» рынка IPO становятся все «горячее» и «горячее», появляются SPAC. Я уже не в первый раз вижу это «кино».

SPAC (special purpose acquisition company) — торгуемая на бирже компания, созданная специально для слияния с частной компанией, которая желает выйти на биржу, минуя процедуру IPO. У SPAC нет ни активов, ни истории деятельности, ни бизнес-плана — это фактически пустышки.

Что такое SPAC: рассказываем, как заработать на компании-пустышке

SPAC
, IPO
, Акции
, Инвестиции
, Билл Экман

— Какие риски вы видите в компаниях-пустышках SPAC? Что с ними не так?

— Они не подкреплены ничем, кроме надежды. А когда рынок входит в стадию, где нет ничего, кроме надежды, играть уже поздно. Когда вы известный человек и говорите «я известный, я собираюсь купить акции», люди бросаются вслед за вами. Но это надежда, это не фундаментально.

Для меня компания не является активом, пока я не понимаю, кто в ней менеджер, пока я не понимаю, с каким бизнесом она собирается объединиться. Но дело даже не в этом. А в том, что какой-то парень говорит: «Я собираюсь купить акции, люди, дайте мне денег». Конечно, этот парень очень приятный и умный, но это надежда, это не способ инвестирования.

— Вы говорили, что в 2021 году будет «страшный «медвежий» рынок». Теперь мы видим, что глобальные рынки чувствуют себя не очень хорошо. Каким будет сценарий? Откуда придет обвал — от инфляции, госдолга, американских пенсионных фондов или откуда-то еще?

— Я говорил, что следующий «медвежий» рынок будет худшим в моей жизни. Не знаю, когда он наступит, я не слишком умен в этом плане. Смотрите РБК — они знают. В 2008 году «медвежий» рынок наступил из-за слишком большого долга. С тех пор долг везде сильно вырос. Я старше вас. И когда «медвежий» рынок наступит, в вашей жизни он тоже будет худшим.

— Что сейчас происходит на рынках? Как вы можете это описать? Это не обвал, некоторые индексы находятся на рекордных максимумах. Но существует много рисков. Например, инфляция. Инвесторы очень боятся роста ставки ФРС. У вас есть опасения по этому поводу?

— Один из рисков заключается в том, что в Америке и Европе акции на пике. Осталось не так много людей, готовых их покупать. Пока я не продаю, но это риск. В США самая низкая в истории ставка, ФРС напечатала больше денег, чем когда-либо. Но каждый Центробанк — везде, в Японии, Англии, Германии — печатал огромные суммы денег. Так не может продолжаться вечно.

И процентные ставки снова начинают расти. Инфляция поднимется. Все это суммируется. Американский
фондовый рынок 
растет уже 13 лет. Такого никогда не было.

Так что я подозреваю, что мы приблизимся к концу, может, через несколько месяцев, может, через год или около того. Акции вырастут слишком сильно, а потом упадут. Если вы хотите знать, что покупать, то я повторюсь — сельское хозяйство долгое время было в ужасном состоянии. Недавно я докупил немного агропромышленных бумаг. Знаете, цена на сахар упала на 70% по сравнению с ее максимумом. Серебро упало на 50%. Microsoft на пике — а серебро упало.

Фото: Shutterstock

— Означает ли это, что вы считаете товарные рынки привлекательными?

— Если оглядеться вокруг, то рынок облигаций — это пузырь, бонды никогда не были так дороги. Некоторые акции начинают превращаться в пузырь — Apple, Amazon, Tencent, Samsung. Недвижимость в некоторых городах очень дорогая. А многие сырьевые товары по-прежнему торгуются ниже исторических значений.

— Какая стратегия будет наиболее комфортной для инвестора в этой ситуации? Например, для меня?

— Единственная стратегия для вас — это не слушать меня и других, а инвестировать только в то, в чем вы хорошо разбираетесь. Если я посоветую инвестировать в сельское хозяйство, а вы в нем ничего не понимаете, — пожалуйста, не покупайте. Если я скажу, что в вашей жизни должно быть только 20 инвестиций, тогда вы будете очень осторожны и не будете следовать советам, которые дает парень из телевизора. Может быть, это скучно. Но если вы хотите быть успешным — будьте скучным.

— Бюджет Джо Байдена включает затраты на $6 трлн. Насколько это опасно для макроэкономической стабильности США?

— То, что делают Вашингтон и мистер Байден, — это гигантский долг. Ни одна страна в мире не была так сильно закредитована, как Америка. Вот почему хорошо быть пожилым американцем, но плохо — молодым. Потому что я получаю все деньги.

Когда-то Британия была самой богатой и влиятельной страной в мире. Спустя 50 лет страна оказалась банкротом. Международному валютному фонду пришлось спасать государство, которое совсем недавно было империей. Все это очень плохо для молодых американцев. Мне не приходится платить за долги — зато это придется делать моим детям.

— Сейчас США оказывают существенное влияние на экономические, политические и социальные процессы во всем мире. Как долго это продлится? Может ли Китай стать новой мировой империей?

— Если посмотреть, что творится в мире в 2021 году, то следующей великой страной будет Китай. Не знаю, будет ли это империя, не уверен на 100%. Но это единственная страна на горизонте, которая могла бы занять место США. Очень большая и сильная экономика, не так много долга.

Фото: Shutterstock

Для сравнения, в Японии сокращается численность населения, а долги «пробивают потолок». В Америке тоже гигантские проблемы — она перегружена во многих отношениях. Я больше не вижу кандидатов, кроме Китая. Возможно, это будет Россия.

— За последний год на биржу хлынуло огромное число частных инвесторов, и некоторые начали манипулировать рынками на форумах и в социальных сетях. Что вы думаете о «парнях с Reddit»? Считаете ли их угрозой?

— То, что случилось с акциями GameStop и AMC Entertainment, — это пузырь. Это точно не угроза для меня, а угроза для них самих. Многим из них сейчас весело, они зарабатывают деньги, но в итоге пузырь лопнет, и они потеряют очень много денег. Все идет к тому, что они будут очень несчастны и скажут: «Пока я жив, я никогда не буду инвестировать в акции». А потом спустя 20 лет произойдет что-то подобное, так всегда бывает.

— Отдельная история на рынке — это BigTech. Они показали классную доходность в прошлом году, но сейчас как будто что-то сломалось. Означает ли это, что их рост прекратился?

— Microsoft обвалился более чем на 50% во время последнего «медвежьего» рынка. И это будет происходить снова. Самые дорогие акции будут снижаться на 50–60–70%. Но обвал котировок не означает крах бизнеса. Когда был бум железных дорог — их акции сильно выросли, надулся пузырь. В результате железные дороги остались, но котировки уже никогда не будут такими высокими — вот что происходит с пузырями.

— Некоторые инвесторы в России перестали считать санкции серьезной угрозой. Кажется, что эта тема выпала из повестки и утратила актуальность. Вы согласны с этим?

— Санкции очень редко были эффективными с исторической точки зрения. Их обычно накладывают, когда политик пытается сказать публике: «Я хороший человек, а они плохие». Обычно это не работает.

Фото: Brandon Bell / Getty Images

Проходит неделя, месяц, а потом люди находят способ обойти санкции, и у них это получается. Если вам удастся найти лазейку, вы хорошо заработаете. Вы знаете выражение «черный рынок»? В санкционных условиях люди понимают, что на нем можно сделать деньги. Поэтому санкции хороши только для публичности.

— Они как-то затронули лично вас и ваш портфель?

— Прямо сейчас нет. Я не нашел ничего, что хотел бы купить и что было бы под санкциями. Если найду что-то подобное, возможно, откажусь от покупки, так как не хочу лишних хлопот, не хочу проблем.

— Вы ранее говорили, что владеете российскими ОФЗ. Теперь участие в новых размещениях этих бумаг ограничено санкциями.

— Мне говорили, что бумаги, которыми я владею, не под санкциями. Надеюсь, что это так. А новые выпуски, наверное, не буду покупать. Если брокер скажет, что они под санкциями, значит, они под санкциями. Я не сумасшедший. Не хочу быть богатым и сидеть в тюрьме — лучше быть бедным на свободе.

— Существует ли вероятность, что Джо Байден полностью снимет санкции?

— Нет, потому что, когда дела идут плохо, людям нравится обвинять иностранцев. Последние пару лет американские политики винили Китай, русских, мексиканцев. Это абсолютное безумие. Россия и Америка должны работать вместе.

— Какой ваш главный совет для российских инвесторов?

— Станьте фермером. Но если вам не нравится пачкаться в грязи, мерзнуть или обгорать на солнце — найдите то, что вам нравится.

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие.
Подробнее

Фондовый рынок — это место, где происходит торговля акциями, облигациями, валютами и прочими активами. Понятие рынка затрагивает не только функцию передачи ценных бумаг, но и другие операции с ними, такие, как выпуск и налогообложение. Кроме того, он позволяет устанавливать справедливое ценообразование.
Подробнее

Как инвестировать в сельское хозяйство, не имея фермы

Инвестиции в сельское хозяйство могут показаться хорошим стратегическим ходом. В конце концов, находится ли экономика в рецессии или на подъеме, людям все равно нужно есть. Из-за этого многие инвесторы считают инвестиции в сельское хозяйство и сельское хозяйство защищенными от рецессии. Кроме того, по мере роста населения мира сельское хозяйство будет играть все более важную роль в поддержании глобального общества.

Тем не менее, покупка фермы в буквальном смысле не является осуществимой стратегией для среднего инвестора. Покупка фермы может потребовать больших капиталовложений, а время и затраты на эксплуатацию или аренду фермы часто бывают значительными. К счастью, у инвесторов есть много других способов получить доступ к сектору, помимо вложения денег в ферму.

Ключевые выводы

• Инвестировать в сельское хозяйство означает вкладывать деньги в производство, переработку и распределение продуктов питания и сельскохозяйственных культур.
• Поскольку миру необходимо кормить растущее население, а земельных угодий становится все меньше, интерес к сельскохозяйственному производству как к инвестиции растет вместе с населением мира.
• Существует несколько способов косвенного инвестирования в сельское хозяйство: от фермерских REIT до сельскохозяйственных ETF и товарных рынков.

Фермерские REIT

Самое близкое, что инвестор может получить к владению фермой, фактически не делая этого, — это инвестировать в инвестиционный фонд недвижимости, ориентированный на сельское хозяйство (REIT). Некоторые примеры включают Farmland Partners Inc. (FPI) и Gladstone Land Corporation (LAND).

Эти REIT обычно покупают сельскохозяйственные угодья, а затем сдают их в аренду фермерам. Сельскохозяйственные REIT предлагают множество преимуществ. Во-первых, они обеспечивают гораздо большую диверсификацию, чем покупка одной фермы, поскольку они позволяют инвестору иметь долю в нескольких фермах в широком географическом районе.

Сельскохозяйственные REIT также предлагают большую ликвидность, чем владение физическими сельскохозяйственными угодьями, поскольку акции большинства этих REIT могут быть быстро проданы на фондовых биржах. И REIT на сельскохозяйственные угодья также уменьшают объем капитала, необходимого для инвестирования в сельскохозяйственные угодья, поскольку минимальные инвестиции — это всего лишь цена одной акции REIT.

Сельскохозяйственные запасы

Инвесторы также имеют доступ к ряду публичных компаний, работающих в сельскохозяйственном секторе. Эти компании варьируются от тех, которые непосредственно выращивают и производят урожай, до тех, кто работает в различных отраслях, поддерживающих фермеров.

Растениеводство

Одной из потенциальных инвестиционных возможностей являются фирмы, которые сажают, выращивают и собирают урожай. Многие из этих фирм также занимаются такой вспомогательной деятельностью, как распространение, переработка и упаковка. К сожалению, существует ограниченное количество публичных растениеводческих фирм, в том числе Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), Adecoagro S.A. (AGRO) и Cresud (CRESY).

Вспомогательные отрасли

Инвесторы также могут покупать акции различных отраслей, поддерживающих сельское хозяйство. Тремя крупнейшими отраслями промышленности являются компании, продающие удобрения и семена, производители сельскохозяйственного оборудования, дистрибьюторы и переработчики сельскохозяйственных культур.

1. Удобрения и семена. Многие фирмы занимаются производством и продажей удобрений и семян, и инвесторы захотят определить, какая часть дохода каждой фирмы фактически получена от сельского хозяйства, поскольку некоторые из них также обслуживают ряд других секторов. Среди публичных компаний, торгующих удобрениями или семенами, можно назвать Nutrien Limited (NTR) и The Mosaic Co. (MOS).
2. Оборудование. Сельское хозяйство требует большого количества оборудования, поэтому инвесторы могут получить доступ к этому сектору, инвестируя в производителей оборудования, ориентированных на сельское хозяйство. Две фирмы, активно занимающиеся сельскохозяйственным оборудованием, — это Deere & Co. (Германия) и AGCO Corp. (AGCO).
3. Распространение и переработка. Многие компании предоставляют инфраструктуру для перемещения урожая с фермы в местный продуктовый магазин. Среди компаний, занимающихся транспортировкой, обработкой и распределением урожая, можно назвать Archer Daniels Midland Co. (ADM) и Bunge Limited (BG). Как и в случае с производителями оборудования, некоторые из этих дистрибьюторов получают лишь часть своих доходов от деятельности, связанной с сельским хозяйством.

Сельскохозяйственные ETF

Биржевые фонды (ETF) являются хорошим инструментом для инвесторов, чтобы получить диверсифицированный доступ к сельскохозяйственному сектору. Например, VanEck Agribusiness ETF (MOO) предлагает доступ к диверсифицированному набору предприятий, инвестируя в компании, которые получают не менее 50% своих доходов от сельского хозяйства. Наиболее эффективным ETF сельскохозяйственных товаров по сравнению с показателями 2020 года является ETF Teucrium Soybean (SOYB).

Как и при инвестировании в любой тип ETF, инвесторы должны тщательно учитывать комиссию за управление каждым ETF и эффективность индекса, который отслеживает фонд.

Взаимные фонды Ag

Есть также взаимные фонды, которые инвестируют в сельское хозяйство и сельское хозяйство. Если это звучит привлекательно, вы должны сначала определить, инвестирует ли фонд в фирмы, связанные с сельским хозяйством, или инвестирует в товары. Кроме того, имейте в виду, что многие из этих фондов связаны с другими секторами, помимо сельского хозяйства. Поэтому, если вы больше заинтересованы в инвестициях в сельское хозяйство или сельское хозяйство, вам, вероятно, лучше использовать другие типы активов.

Инвестируя в взаимные фонды, инвесторы должны учитывать комиссии и прошлые результаты и сравнивать их, например, с ETF. Примером взаимных фондов, связанных с сельскохозяйственными фирмами или сырьевыми товарами, является Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX).

Мягкие товары

Более спекулятивные инвесторы могут быть заинтригованы идеей прямого инвестирования в товары, надеясь воспользоваться изменениями цен на рынке. Хотя вы можете получить доступ к товарам, просто покупая фьючерсные контракты, существует также ряд ETF и биржевых нот (ETN), которые обеспечивают более разнообразный доступ к товарам.

В то время как некоторые ETF и ETN предоставляют инвесторам доступ к определенному товару (например, кукурузе (CORN), домашнему скоту (COW), кофе (JO), зерну (GRU), какао (NIB) и сахару (SGG)), другие предлагают корзина товаров. В качестве примера последнего можно привести ETF Invesco DB Agriculture (DBA), который инвестирует в фьючерсные контракты на кукурузу, пшеницу, сою и сахар.

Существует также субиндекс iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN (JJA), который инвестирует в фьючерсные контракты на кукурузу, пшеницу, сою, сахар, кофе и хлопок, и Rogers International Commodity Agriculture ETN (RJA), который инвестирует в корзину из 20 сельскохозяйственных товаров. фьючерсные контракты.

Итог

Инвесторы, желающие инвестировать в сельскохозяйственный сектор, имеют множество альтернатив фактической покупке фермы. Инвесторы, которые надеются максимально точно воспроизвести доходы от владения сельскохозяйственными угодьями, могут приобрести REIT для сельскохозяйственных угодий. Для тех, кто ищет более широкий доступ к сельскохозяйственному сектору, лучшим вариантом могут быть инвестиции в акционерный капитал производителей сельскохозяйственных культур, поддерживающих фирм или ETF. А те, кто хочет получить прибыль от изменения цен на сельскохозяйственные товары, имеют в своем распоряжении ряд фьючерсных контрактов, ETF и ETN. Со всеми этими вариантами инвесторы должны иметь возможность найти инвестиционный инструмент и стратегию, которые соответствуют их потребностям.

Investopedia не предоставляет налоговые, инвестиционные или финансовые услуги и консультации. Информация представлена ​​без учета инвестиционных целей, допустимого риска или финансового положения любого конкретного инвестора и может не подходить для всех инвесторов. Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы.

Инвестиции в будущее сельского хозяйства | Инвестиционные идеи

Основные выводы

• Перебои, связанные с войной, привели к повышению цен на зерно. Хотя это было плохо для некоторых производителей продуктов питания, в целом это было хорошо для фермеров, выращивающих зерно.
• Имея больше наличных денег, многие фермеры, возможно, захотят обновить оборудование, что может принести пользу производителям сельскохозяйственной техники.
• Компании, производящие оборудование для «точного земледелия», могут получить краткосрочные и долгосрочные выгоды, поскольку фермеры стремятся сажать и ухаживать за своими культурами с большей эффективностью.
• Производители семян также могут увидеть потенциальную выгоду как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, поскольку производители продуктов питания все чаще стремятся выращивать более урожайные культуры.

Скорее всего, еще несколько лет назад большинство из нас не задумывались о том, откуда берутся наши основные продукты питания. Полки продуктовых магазинов были надежно заполнены изобилием выбора и поставок, а основные товары продавались по разумным ценам.

Какая разница между войной и пандемией. В наши дни многие из нас более глубоко осознают, что цыплята не растут в морозильных камерах продуктовых магазинов, что значительная часть потребляемой нами пшеницы обычно поступает из Украины и что звенья в глобальных цепочках поставок могут время от времени разрываться.

В качестве управляющих Фонда сельскохозяйственной производительности Fidelity ^® (FARMX) Дэвид Вагнер и Стивен Кэлхун сосредоточены как на краткосрочных ограничениях, так и на долгосрочных проблемах, которые должны преодолеть глобальные поставки продовольствия. В основе инвестиционного тезиса фонда лежит суровая математика: согласно прогнозам, к 2050 году население мира вырастет почти до 10 миллиардов человек с примерно 7,7 миллиарда в настоящее время.*

Чтобы удовлетворить растущую потребность в калориях за счет более или менее фиксированного количества пахотных земель, производители продуктов питания должны повысить производительность. Появляющийся набор новых технологий стремится сделать именно это — с возможностью потенциальной прибыли для инвесторов на этом пути.

Краткосрочная боль с потенциалом усиления

Кэлхун и Вагнер говорят, что для того, чтобы понять текущий момент в сельском хозяйстве, нужно начать с нижней части пищевой цепи, с зерна.

Вместе Россия и Украина обычно поставляют около 30% мировой пшеницы и 20% кукурузы, говорит Вагнер. Из-за череды связанных с войной сбоев — от санкций против России до разрушений, вызванных танками, проезжающими по пшеничным полям, — большая часть этого предложения не поступала на мировой рынок, что спровоцировало рост цен на зерно. Кэлхун говорит, что эта динамика может ухудшиться в следующем году, потому что украинские фермеры, вероятно, посадили в этом году значительно меньше урожая, чем обычно (и это влияние не будет ощущаться до окончания вегетационного периода 2022 года).

Высокие цены на зерно наносят ущерб производителям продуктов питания, расположенным дальше по пищевой цепочке, таким как птицеводы, которые должны платить больше, чтобы накормить свое стадо, или производители растительного масла, которые должны платить больше за ресурсы. Но они полезны для фермеров, выращивающих зерно на Западе и в других районах, не затронутых войной, говорит Кэлхун.

«Многие фермеры прямо сейчас получают невероятную прибыль, — говорит он.

Такая динамика означает, что многие фермеры могут использовать часть этих дополнительных денежных средств для инвестирования в новейшее оборудование, например, для покупки новейших комбайнов и тракторов, что может принести потенциальную выгоду компаниям, производящим сельскохозяйственное оборудование.

Например, некоторые новые тракторы производства компании Deere & Co. (DE), также известной как John Deere, оснащены камерами и процессорами, которые позволяют трактору выявлять сорняки и распылять гербицид только на сорняки, сохраняя здоровые культуры и значительно сокращая общее использование фермерами гербицидов.

Более точные, более прочные семена

Крупнейшие активы фонда

10 крупнейших активов Фонда сельскохозяйственной производительности Fidelity ^® () по состоянию на 30 июня 2022 г. :

• 19,1% — Deere & Co. ()
• 11,3% – ООО «Нутриен» ()
• 10,3% — Corteva, Inc. ()
• 9,1% — Archer Daniels Midland Co. ()
• 4,8% – CF Industries Holdings, Inc. ()
• 4,7% — FMC Corp. ()
• 4,6% – Lamb Weston Holdings, Inc. ()
• 4,1% — The Mosaic Co. ()
• 3,5% – CNH Industrial NV ()
• 3,1% – Бунге Лтд. ()

(См. самую последнюю информацию о фонде.)

Эти новые тракторы являются примером так называемого «точного земледелия» — перехода к более тщательному мониторингу посевов и почвы с целью повышения ее продуктивности. «Это фактически означает, что вы используете технологии и данные в поле, чтобы сделать сельское хозяйство более продуктивным», — говорит Вагнер. «Это означает большее предложение и более высокую производительность для фермера с точки зрения их времени, энергии и затрат».

Некоторое новейшее оборудование и технологии могут подсказать фермерам, какие части их полей нуждаются в большем или меньшем количестве влаги или удобрений (плюс точно, какой тип удобрений использовать).

«Точное земледелие может использовать GPS и прогнозы погоды, чтобы сказать фермеру: «Вам нужно посеять урожай этого года в ближайшие 4 дня», — говорит Кэлхун. Эти компании, производящие оборудование, могут иметь как хорошие краткосрочные перспективы, поскольку фермеры тратят свои текущие денежные средства, так и долгосрочные перспективы, поскольку точное земледелие получает более широкое распространение. По словам Кэлхуна, производитель сельскохозяйственной техники AGCO Corp. (AGCO) является еще одним портфельным холдингом, который может проиллюстрировать этот инвестиционный тезис.

Еще одним ключевым фактором, который может помочь повысить продуктивность как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, являются достижения в области сортов семян. Семеноводческие компании, такие как портфельный холдинг Corteva (CTVA), работают над созданием семян кукурузы, которые дают больше кукурузы на стебель или на акр, а также над засухоустойчивыми семенами, которые могут генерировать столько же или больше калорий, как и другие семена, но с меньшим количеством воды. Некоторые семена могут быть созданы для выращивания в определенном регионе или на менее плодородной почве.

«Если вы посмотрите на то, где мы сеяли кукурузу 20 лет назад, и на то, где мы сеем сегодня, вы увидите, что площади кукурузы смещаются на север», — говорит Кэлхун. «Чем дальше вы идете на север, тем меньше дней выращивания, потому что там меньше солнечного света, поэтому вам нужно создать конкретное семя, которое будет процветать в этой среде».

Клубника, сложенная в небо

Вагнер и Кэлхун также следят за потенциальными технологиями завтрашнего дня, даже если в некоторых случаях еще слишком рано занимать инвестиционную позицию в этой технологии.

Например, несмотря на то, что точное земледелие и более качественные семена могут быть важными движущими силами для так называемых «пропашных культур», таких как кукуруза, пшеница и соя, для фруктов и овощей будущее может быть за так называемым «вертикальным земледелием», в котором растения выращивают в высоких тепличных условиях.

«Представьте себе помещение площадью 100 000 квадратных футов с регулируемой температурой, в идеальном состоянии и без вредителей», — говорит Кэлхун. «У вас будет 30 слоев клубники или черники».

Поскольку эти вертикальные фермы контролируют температуру, их можно выращивать круглый год, а новый урожай фруктов созревает каждые несколько недель. А поскольку здесь нет вредителей или сорняков, нет необходимости и в пестицидах или гербицидах.

«Вы не распыляете на него никакие другие вещества», — говорит Кэлхун. «Вы буквально просто получаете клубнику — клубнику Матери-природы».

Узнать больше

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с Фондом сельскохозяйственной производительности Fidelity ^® и его последними общедоступными активами или рассмотрите возможность оценки потенциальных инвестиций с помощью нашего инструмента для проверки акций или ETF.