Свиной рынок: Рынок свинины в России 2022: итоги 2021, оперативные данные 2012-2022 и прогноз до 2025

Содержание

Российский рынок свинины — ключевые тенденции в 2020-2021 гг.

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» www.ab-centre.ru подготовили маркетинговое исследование российского рынка свинины. Ниже представлены некоторые выдержки из исследования.

Важно! Все готовые исследования рынка мяса от АБ-Центр публикуются по ссылке База готовых исследований. Мясо.

Онлайн статистика рынка мяса представлена по ссылке: Статистика онлайн

— Значительным ростом объемов производства. В числе ключевых драйверов его расширения в последние годы являлось поэтапное введение ограничений на поставки импортной продукции. Изначально это было квотирование ввоза мяса с постепенным сокращением объемов квот. Далее стали действовать ограничения на поставки из ряда стран. Так, например, в августе 2014 года были введены ограничения на ввоз свинины из стран ЕС, США и Канады (которые действуют и по настоящее время), несколько позже периодически приостанавливались поставки с ряда предприятий Бразилии. Кроме того, сокращению ввоза свинины из-за рубежа способствовала и способствует девальвация рубля.

В 2020 году производство в убойном весе в хозяйствах всех категорий достигло 4 286,7 тыс. тонн. За год производство возросло на 8,9% (на 349,9 тыс. тонн). За 5 лет показатели увеличились на 39,0% (на 1 203,5 тыс. тонн), за 10 лет — на 83,4% (на 1 949,3 тыс. тонн).

При этом еще более ощутимый рост наблюдается в промышленном секторе свиноводства (за год на 10,8%, за 5 лет — на 55,3%, за 10 лет — на 195,5%) до 3 833,4 тыс. тонн. В хозяйствах населения производство, напротив, сокращается (за год на 4,7%, за 5 лет — на 26,3%, за 10 лет — на 56,4%) до 453,3 тыс. тонн.

— Наличием устоявшихся компаний-лидеров, значительным увеличением их доли на рынке. Продукция ТОП-5 ключевых компаний-производителей в 2015 году, по расчетам АБ-Центр, составила 23,3% от общего объема рынка, в 2016 году — 23,4%, в 2017 году — 24,5%, в 2018 году — 27,7%, в 2019 году — 29,3%, в 2020 году — достигла 32,6%.

На продукцию ТОП-20 ключевых фирм-производителей в 2015 году пришлось 44,1% от общего объема рынка свинины, в 2016 году — 46,2%, в 2017 году — 48,6%, в 2018 году — 56,0%, в 2019 году — 60,1%, в 2020 году — достигла 66,7%.

ТОП-5 компаний-производителей в 2020 году обеспечили 34,8% всей произведенной на промышленной основе свинины в стране, ТОП-20 компаний — 71,3%. Для сравнения пять лет назад показатели составляли 32,1% и 60,8% соответственно.

— Ярко выраженной региональной концентрацией производства. Регионом-лидером является Белгородская область, где сосредоточено 16,8% всей производимой свинины в стране. На долю ТОП-5 регионов приходится 42,5% произведенной свинины.

— Устоявшимися регионами-донорами и регионами-реципиентами. Также отметим, что согласно исследованию АБ-Центр, в России в 2020 году в 23-х регионах объемы производства превышали объемы потребления (регионы-доноры или регионы-экспортеры).

При этом в значительных объемах (от 100 тыс. тонн и выше) поставки в другие регионы РФ осуществляет 6 регионов (основной регион-донор — Белгородская область с возможностью продаж за свои пределы 677,1 тыс. тонн свинины в убойном весе), в ощутимых объемах (от 20 до 100 тыс. тонн) — 9 регионов.

В 56-ти регионах объемы производства были ниже объемов потребления. При этом в 9-ти регионах потребности в поставках извне оцениваются в 50 тыс. тонн и выше. В числе ключевых регионов-реципиентов — г. Москва (потребности в поставках — 366,4 тыс. тонн), Московская область (176,3 тыс. тонн), г. Санкт-Петербург (156,0 тыс. тонн) и Ростовская область (64,6 тыс. тонн).

— Падением объемов импорта. Сокращение поставок свинины в Россию пришлось главным образом на 2014 год. Так, если еще в 2013 году ввоз свинины, субпродуктов и шпика в РФ достигал 1 011,7 тыс. тонн, то в 2014 году объемы просели до 427,7 тыс. тонн. В 2015-2016 гг. тенденция продолжилась (в 2016 году импорт снизился до 286,4 тыс. тонн). При этом в наибольшей степени упали поставки субпродуктов и шпика.

В 2017 году отмечалось некоторое восстановление поставок (до 314,5 тыс. тонн). В 2018 году, в условиях частичного запрета на ввоз из Бразилии, объемы импорта упали до 86,0 тыс. тонн. В 2019 году отмечалось некоторое восстановление объемов — до 90,6 тыс. тонн. В 2020 году объемы упали до 11,5 тыс. тонн.

Отметим, что в 2020 году в рамках тарифных обязательств перед ВТО, Россия отменила квоты на импорт свинины. С 2020 года действует плоский тариф с пошлиной на уровне 25%. По 2019 год включительно действовала нулевая ставка по квоте и ставка в 65% вне квот. Размер квоты в последние годы составлял 400 тыс. тонн. Как видно из анализа импорта свинины в соответствующем разделе данного исследования, квота на свинину в 2015-2019 гг., в условиях запрета на ввоз из ряда ключевых стран-производителей, не была выбрана даже в условиях нулевой пошлины.

В перспективе ближайших лет (особенно если санкции на ввоз свинины в отношении стран ЕС не будут сняты) не следует ожидать существенного восстановления импортных поставок, так как российская продукция в последние годы становится конкурентоспособной по цене как на внутреннем, так и на мировых рынках. Однако определенные объемы, для того чтобы показать, что российский рынок соответствует требованиям ВТО, допускаться будут (возможно до 50-100 тыс. тонн в год). В случае отмены санкций в отношении европейкой продукции, возможно более существенное расширение ввоза свинины в РФ.

— Расширением объемов экспорта. В 2020 году, по отношению к 2019 году, совокупные объемы (свинина, субпродукты, шпик, товарные свиньи на убой), по расчетам АБ-Центр, базирующихся на данных ФТС РФ, выросли в 2,0 раза и достигли 204,8 тыс. тонн.

При этом, если в общих поставках ранее преобладали субпродукты, то в 2020 году на долю непосредственно свинины пришлось 63,3% всех объемов.

В структуре экспорта свинины, в 2017-2020 гг., также отмечаются изменения. Если в предыдущие годы доля неразделанной свинины (мясо в полутушах) была определяющей в общем объеме экспорта, то в настоящее время, по дпнным АБ-Центр, преобладает доля разделанного мяса. Например, в 2020 году доля экспорта в полутушах составила всего 30,2% (в 2019 году находилась на уровне 64,4%, в 2018 году — 72,0%), при этом суммарная доля прочих отрубов как на кости так и бескостных, а также тримминга составила 69,8% (в 2019 году — 35,6%, в 2018 году — 28,0%).

Как ожидается, рост экспорта свинины и прочих продуктов отрасли свиноводства, в условиях расширения производства, устойчивого спроса на мировых рынках, продолжится. По итогам 2021 года объемы могут превысить 250 тыс. тонн.

Расширение объемов экспорта становится одним из ключевых драйверов российского рынка свинины. Тренд продолжится в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Это связано с ростом мирового спроса на мясо. Объем мировой торговли свининой ежегодно возрастает. За последние 10 лет мировой импорт свинины вырос на 25,7% (на 2 232,0 тыс. тонн).

— Ростом объема рынка и душевого потребления. На протяжении 2001-2013 гг. наблюдалась устойчивая тенденция увеличения объема российского рынка свинины. В 2014 году, в результате падения импортных поставок, показатели ощутимо просели. В 2015-2017 гг. наблюдалось восстановление объема рынка, в 2018 году отмечалась некоторая стагнация показателей. В 2019-2020 гг. рост продолжился. В 2020 году объем российского рынка свинины, по данным АБ-Центр, достиг рекордных значений в 4 093,4 тыс. тонн (свинина, субпродукты и шпик). При этом, душевое потребление в 2020 году также достигло рекордных отметок (28,9 кг).

Поскольку данный обзор рынка предназначен для целевой аудитории производителей, других участников рынка, а не потребителей, при расчетах объёма рынка, объема потребления свинины, в АБ-Центр исходили из данных о предложении свинины на рынке в фактическом весе (как на кости, так и без кости). Также учитывались данные о предложении свиных субпродуктов и шпика.

При расчетах не учитывались данные о возможной потере при транспортировке и хранении продукции. Также принималось во внимание, что в отдельных регионах РФ потребление свинины отсутствует.

— Увеличением уровня самообеспеченности. Еще 15 лет назад самообеспеченность (отношение объема производства к объему потребления) России свининой находилась на уровне 60,0%, при этом на рынке свинины промышленного производства показатели и вовсе составляли всего 35,0%. В 2020 году самообеспеченность РФ свининой, по расчетам АБ-Центр, превысила стопроцентный рубеж и достигла 104,7%. Это значит, что объемы производства превышают объемы потребления.

— Высокой волатильностью цен на свинину в России. В 2012-2013 гг. цены на свинину в национальной валюте находились на относительно низких отметках. В 2014-2015 гг. они существенно выросли, что было связано с падением объема предложения в условиях сокращения импортных поставок.

В 2016-2017 гг., они, в условиях наращивания объемов производства, скорректировались в сторону снижения. Новый виток роста цен наблюдался в 2018 году, когда произошло очередное существенное падение импортных поставок (в первую очередь из Бразилии).

В 2019 году, а также в первом полугодии 2020 года, в условиях дальнейшего увеличения предложения со стороны российских производителей, цены вновь несколько ослабели. Начиная со второй половины 2020 года цены показывают рост. Это связано с существенным ростом цен на корма, девальвацией национальной валюты. На фоне роста мировых цен на зерно, цены на свинину укрепились не только в РФ, но и во многих других странах-производителях.

В АБ-Центр отмечают, что волатильность цен на свинину свойственна не только российскому рынку, но и другим национальным рынкам крупнейших стран-производителей.

— Ростом цен на комбикорма. Так, в феврале 2021 года цены на комбикорма для свиней в среднем были на 24,4% выше, чем год назад.

В 2021 году есть высокая вероятность того, что объемы сборов зерна в России и мире превысят значения годичной давности и цены на комбикорма пойдут вниз.

Автор: Алексей Плугов, к.э.н.

Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр» www.ab-centre.ru. При частичном или полном использовании материалов, активная гиперссылка на данную статью обязательна.

Обзор рынка свинины за вторую половину 2022 года

Введение

Первая половина года на рынках свинины была похожа на американские горки, наполненные взлетами и падениями, перипетиями и поворотами. Год начался с того, что фьючерсы приблизились к рекордным уровням, а предложения наличными сделали то же самое. Цены на фьючерсы по-прежнему намного выше прогнозируемых уровней безубыточности на 2022 год, но есть некоторые признаки того, что в этом году произошел традиционный максимум. Эта рыночная информация рассматривает факторы спроса и предложения, текущие мировые события и другие вопросы, влияющие на дикую динамику, которая является перспективой рынка свинины в 2022 году.

Цены

Во втором квартале 2022 года фьючерсы на постных свиней были волатильными. Августовский контракт на постных свиней показал рост с 95,95 долл./ц в феврале до максимума в 123,44 долл./ц 31 марта. , фьючерсы были переменными, но в июле росли вверх, а 11 июля августовский контракт установился на уровне $109,30/центнер. На Рисунке 1 показана средневзвешенная национальная базовая цена свиных туш, уплачиваемая переработчиками в период с января 2021 г. по июнь 2022 г. Цены, уплачиваемые за туши в январе, были близки к среднему пятилетнему уровню и росли в течение первой половины 2022 г.

Развернуть изображение

Предложение – Ежеквартальный отчет о свиньях и свиньях

Министерство сельского хозяйства США публикует ежеквартальный отчет под названием «Ежеквартальный отчет о свиньях и свиньях». В этом отчете представлена подробная инвентаризация племенных и товарных свиней для каждого из 16 крупнейших штатов, производящих свиней, что составляет почти 95% от общего количества свиней в США. В дополнение к этим 16 штатам в отчете также оценивается общая сумма для всех других штатов.

Отчет от 29 июня соответствует опросам аналитиков и подтверждает, что в свиноводстве происходит спад. В отчете оценивается количество свиней и свиней в США на 1 июня в 72,5 миллиона, что на 1% меньше, чем на 1 июня 2021 года, и лишь немного меньше, чем на 30 марта 2022 года. Рыночные запасы свиней составили 66,4 миллиона голов, что на 1% меньше, чем в прошлом году. , и лишь немного снизился по сравнению с прошлым кварталом. Поголовье свиней, оставленных для разведения, составило 6,17 млн голов, что на 1% меньше, чем в прошлом году, но на 1% больше, чем в предыдущем квартале. Поголовье племенных свиней увеличилось в четырех штатах: Айова, Миссури, Южная Дакота и Техас. Девять штатов понесли потери.

В марте-мае 2022 г. поголовье свиней составило 32,9 млн голов, что на 1% меньше, чем в 2021 году. Количество опоросов свиноматок в этом квартале снизилось на 1% по сравнению с 2021 годом и составило 2,99 млн голов. Эти свиноматки составляют 49% племенного стада США. Среднее количество поросят в помете за март-май составило 11 голов. Это немного выше по сравнению с 10,95 в прошлом году.

На рис. 2 показана инвентаризация всех свиней и свиней в США (млн голов) по состоянию на 1 июня в период с 2013 по 2022 год. Поголовье всех свиней и свиней на 1 июня 2022 г. сократилось почти на 7% по сравнению с рекордными 77,6 млн голов в 2020. Сокращение племенного стада особенно важно, потому что оно отвечает за поставки свиней в будущем.

Развернуть изображение

Цикл производства свиней

Подобно циклу крупного рогатого скота, в свиноводстве также существуют производственные циклы. Цикл свиноводства — это расширение и сокращение поголовья свиней в ответ на экономические изменения в бизнесе. Когда свиноводство какое-то время приносит прибыль, фермеры увеличивают производство и пользуются более высокой прибыльностью. Во время расширения фермеры задерживают молодняк свиней (подсвинков), что приводит к увеличению поголовья свиней после опороса. В конце концов предложение от расширения приводит к падению цен. Когда цены падают, фермеры в ответ либо производят меньше, либо уходят из свиноводческого бизнеса. На убой идет больше самок свиней, и фаза расширения цикла свиней подходит к концу. Форма инвентаря может помочь фермерам увидеть, где мы находимся в этом цикле.

На рисунке 3 показана инвентаризация всех свиней и свиней в США на 1 марта с 1974 по 2022 год, включая некоторые примеры цикла свиней. Продолжительность цикла варьируется, но обычно занимает от трех до пяти лет. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, фермеру нужна причина для изменения производства. Обычно это происходит из-за изменения рентабельности. Во-вторых, жизненный цикл товарной свиньи составляет от 9 до 10 месяцев. Это количество времени, которое проходит с момента зачатия до момента, когда новые свиньи достигают товарного веса (280 фунтов). Когда рентабельность была низкой в 2019 году, фермеры приняли решение сократить производство. Это решение увеличило убой свиноматок на 10,2% в 2020 году. Поросята из сокращенного племенного стада достигли товарного веса через девять-десять месяцев, что привело к уменьшению поголовья свиней. Эта фаза сокращения цикла продолжается с тех пор, как в 2020 году было достигнуто рекордное количество голов в 77,6 млн голов.

Expand Image

Убой

Убой свиней был ниже уровня 2021 года на протяжении большей части 2022 года. На Рисунке 4 показан еженедельный убой свиней, прошедших федеральную проверку, в 2021, 2022 годах и средний показатель за пять лет. Убой также был ниже среднего за пять лет в течение большей части года. Убой за неделю, закончившуюся 8 июля, составил 1,9.8 миллионов свиней. Это на 67 000 больше, чем в это же время в прошлом году.

Развернуть изображение

Спрос

Спрос на свинину как на мировом, так и на внутреннем фронтах сталкивается с препятствиями, но продолжает демонстрировать силу. Стоимость продуктов питания для потребителей в США растет, и Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что потребление мяса на душу населения в США незначительно снизится к 2022 году. В отчете подсчитано, что общее количество красного мяса в холодильных камерах на 31 мая составило 1,087 миллиарда фунтов, что немного меньше, чем в апреле, но на 20% больше, чем в прошлом году. На свинину пришлось 543,07 млн фунтов, что всего на 2% меньше, чем в прошлом месяце, но на 17% больше, чем в прошлом году. Изменение от месяца к месяцу незначительно и отражает сезонное снижение по сравнению с пиковым сезоном спроса на гриль. Дополнительные сведения см. в последнем выпуске Market Intel по холодному хранению.

Глобальные события — АЧС

Первый случай африканской чумы свиней (АЧС) в Китае был зарегистрирован 3 августа 2018 г. В настоящее время АЧС была обнаружена в коммерческих стадах свиней в Германии и Северной Италии и приближается к Франция и Нидерланды. С 2014 года болезнь была обнаружена в 16 европейских странах и нанесла ущерб экспорту из Европы. Цены на свинину выросли вместе с себестоимостью производства, что усугубилось российским вторжением в Украину. Это побуждает многие страны, особенно в Европе, искать альтернативные источники свинины.

АЧС также была обнаружена в Доминиканской Республике и на Гаити, всего в 85 милях от Содружества Пуэрто-Рико. Служба инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США стремится не допустить этого заболевания в США. Недавно Служба сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США объявила, что вакцина на один шаг ближе к одобрению для коммерческого распространения.

Обнаружение АЧС на территории США будет разрушительным. Появление вируса первоначально остановило бы торговлю свининой между США и другими странами. История показывает, что регионализация, оценка статуса болезни животных в определенной зоне и контроль продуктов, которые ввозятся в зону или вывозятся из нее, не позволят США экспортировать до тех пор, пока Министерство сельского хозяйства США не сможет доказать эффективность своих мер в борьбе с распространением вируса. Двумя наиболее вероятными источниками распространения этого заболевания в Соединенных Штатах являются корма для животных и продукты питания для людей, выращенные или произведенные в районах, где присутствует АЧС. АЧС является очень устойчивым вирусом и может сохраняться в кормах или пищевых продуктах до 30 дней. В США обитает более 6 миллионов диких свиней, что, к сожалению, является удобным способом распространения вируса.

Экспорт

Мировые цены на свинину были в центре внимания, что добавило вопросов на рынок свинины. Более высокие внутренние цены заставили страны искать свинину в других местах. Прогнозируется, что все основные экспортеры свинины, кроме Бразилии, сократят запасы свиней к концу 2022 года.

USDA прогнозирует, что экспорт свинины из США сократится на 4,3% до 6 750 миллиардов фунтов в 2022 году, что все еще на 6,7% выше уровня 2019 года. Согласно отчету об экспортных продажах Службы сельского хозяйства США за рубежом от 8 июля, общий еженедельный экспорт свиных отрубов из США составляет 19 единиц.2400 метрических тонн, что на 7% меньше, чем в это же время в прошлом году. Мексика была ведущим импортером с 486 000 метрических тонн, за ней следуют Канада с 403 000 метрических тонн и Япония с 253 000 метрических тонн. Экспорт должен будет улучшиться, чтобы соответствовать оценке Министерства сельского хозяйства США. В 2022 году Китай в основном прекратил закупать американскую свинину.

Когда в 2018 году китайское стадо было уничтожено АЧС, они импортировали больше американской свинины. Когда поголовье свиней в Китае начало восстанавливаться, в страну продолжал поступать импорт. На Рисунке 5 показан общий объем китайского импорта свинины из США в период с 2018 по 2022 год.Увеличение импорта свинины из США на 3% в период с 2018 по 2020 год, что привело к явному избытку предложения свинины в Китае. В результате в конце 2021 года цены на свиней упали, а Китай замедлил импорт, чтобы повысить внутренние цены на свиней. Китай также решил эту проблему, повысив тарифы на американскую свинину с 8% до 12% в январе 2022 года. Китай не предоставляет подробных данных, но источники указывают, что цены на свиней снова выросли, что свидетельствует о росте спроса. Если этот рост цен продолжится, Китай может стать игроком на экспортном рынке осенью 2022 г.

Развернуть изображение

Затраты на ввод и итоги

Цены на наличных свиней растут, как и производственные затраты. Инфляция играет большую роль в текущих перспективах свинины, особенно в отношении безубыточных цен производителя и счетов потребителей за продукты. Животы и окорока в настоящее время переживают наибольший рост в цене.

Цена безубыточности – это цена, которую фермер или владелец ранчо должен получить за свой продукт, которая покрывает их производственные затраты. Входные затраты, связанные и не связанные с кормами, увеличивают безубыточность. Затраты на корма включают кукурузу, соевые бобы, сушеную барда и другие корма и кормовые ингредиенты, используемые для кормления коммерческих свиней. Расходы, не связанные с кормами, включают в себя такие статьи, как операционные проценты и накладные расходы. В результате чистая прибыль свиновода не выросла при текущих ценах.

Резюме

Первая половина года для свинины была отмечена более высокими ценами и рекордно высокими предложениями наличными. Фьючерсы были волатильными, падая после середины июня, но продемонстрировав некоторое восстановление в июле. Сильные наличные и снижающиеся цены на фьючерсы указывают на то, что был установлен традиционный сезонный максимум.

Внутри страны более высокие цены на продукты питания заставляют потребителей есть меньше мяса. На глобальном фронте экспорт свинины из США в Мексику и Канаду переживает бум. В то же время Китай восстановил поголовье свиней и в 2022 году не будет импортировать столько свинины. Сочетание этих факторов привело к увеличению количества мяса в холодильных камерах.

Ежеквартальный отчет Министерства сельского хозяйства США по свиньям и свиньям подтвердил дальнейшее сокращение свиноводства. Это означает, что фермеры увеличили количество забиваемых свиноматок, и поголовье свиней, вероятно, сократится в ближайшие дни.

АЧС начала появляться в Германии и продолжает представлять угрозу для стад свиней во всем мире, в том числе в Доминиканской Республике и на Гаити, которые находятся слишком близко к Содружеству Пуэрто-Рико. Различные агентства Министерства сельского хозяйства США работают над предотвращением проникновения АЧС в Соединенные Штаты.

В целом экспорт был ниже уровня 2021 года, но по мере роста мировых цен на свинину такие страны, как Мексика, искали другие источники. Мексика и Канада лидируют в экспорте свинины из США по сравнению с Китаем, ведущим импортером свинины в США в 2021 году. Китай столкнулся с проблемами, связанными с сокращением отрасли и низкими ценами на свинину из-за избыточного предложения свинины, что побудило их поднять тарифы на американскую свинину до 12. % в январе 2022 года. Источники указывают, что цены на свиней начали расти, но вопрос о том, станет ли Китай покупателем американской свинины позже в этом году, остается открытым. Выход Китая на рынок будет означать увеличение спроса на американскую свинину.

Выводы

Рынок свинины в 2022 году — это дикая поездка. Хорошей новостью является то, что рынок начал год сильным и сохранял прибыльность в течение первой половины года, даже с увеличением затрат на корма. В ежеквартальном отчете Министерства сельского хозяйства США о свиньях и свиньях оценивается, что запасы всех свиней и свиней на 1 июня сократились на 1%. Запасы сокращаются с момента своего пика в 2020 году. Это показатель того, что США находятся в фазе сокращения свиноводства. Распространение АЧС в Европе наносит ущерб их экспорту, и Китай может снова стать покупателем американской свинины осенью. Эти два события, происходящие одновременно с сокращением свиноводства в США, могут способствовать росту цен на свиней осенью.

Контактное лицо:

Бернт Нельсон
Экономист
(202) 406 — 3623
[email protected]

NOFO @ The Pig
– nofo.com

Кафе
Сервировка обеда | Бранч | Обед

Бронирование

Бар
со всеми разрешениями ABC

Сувенирный рынок
Местные художники | Уникальные подарки | Дополнительная подарочная упаковка

Услуги

Рынок деликатесов
Южная небольшая партия | Замороженные продукты | Товары для дома

Столовая на открытом воздухе
Недавно расширенные места для сидения на открытом воздухе

Бронирование

Кафе

Сервировка обеда | Бранч | Обед

Бронирование

Бар

со всеми разрешениями ABC

Сувенирный рынок

Местные художники | Уникальные подарки | Дополнительная подарочная упаковка

Услуги

Рынок деликатесов

Южная небольшая партия | Замороженные продукты | Товары для дома

Столовая на открытом воздухе

Недавно расширенные места для сидения на открытом воздухе

Бронирование

«Один из 50 лучших магазинов подарков на юге»
ЖУРНАЛ «ЮЖНАЯ ЖИЗНЬ»

Куда стекаются соседи.

Администрация муниципального образования Наурузовский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области

Официальный сайт

Свиной рынок: Рынок свинины в России 2022: итоги 2021, оперативные данные 2012-2022 и прогноз до 2025 :: РБК Магазин исследований

Российский рынок свинины — ключевые тенденции в 2020-2021 гг.

Последние новости в свиноводстве — Экономика

Самый…

+Нравится

Обзор рынка свинины за вторую половину 2022 года

NOFO @ The Pig
– nofo.com

Кафе

Бар

Сувенирный рынок

Рынок деликатесов

Столовая на открытом воздухе

Кафе

Бар

Сувенирный рынок

Рынок деликатесов

Столовая на открытом воздухе

Администрация муниципального образования Наурузовский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области

Российский рынок свинины — ключевые тенденции в 2020-2021 гг.

Последние новости в свиноводстве — Экономика

Самый…

+Нравится

Обзор рынка свинины за вторую половину 2022 года

NOFO @ The Pig – nofo.com

Кафе

Бар

Сувенирный рынок

Рынок деликатесов

Столовая на открытом воздухе

Кафе

Бар

Сувенирный рынок

Рынок деликатесов

Столовая на открытом воздухе

Администрация муниципального образования Наурузовский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области

NOFO @ The Pig
– nofo.com