Сельскохозяйственные компании акции: ТОП 27 Акций сельского хозяйства РФ, США, Европы и Азии

Лучшие акции сельскохозяйственных компаний на 2022 год

Отдельные продукты, направления бизнеса и даже целые отрасли (газеты, пишущие машинки, лошади и багги) иногда выходят из моды и устаревают.

Одной из немногих отраслей, которым это не грозит, является сельское хозяйство. Сельское хозяйство появилось около 14000 лет назад. И можно с уверенностью сказать, что люди будут заниматься сельским хозяйством в далёком будущем.

Кроме того, рост мирового населения связан с повышением эффективности сельского хозяйства. Сельскохозяйственная революция позволила увеличить численность населения (и стала предвестником промышленной революции).

По мере роста глобальной численности населения возрастает и потребность в улучшении сельскохозяйственного производства. Это создаёт долгосрочный тренд спроса на акции аграрных компаний.

Инвестирование в фермерские и сельскохозяйственные компании подразумевает вложение денег в отрасль, которая

• Имеет стабильный долгосрочный спрос.
• Выдержала испытание временем и, скорее всего, будет актуальна в далёком будущем.
• Существенно выигрывает от развития технологий.

В данной статье подробно анализируются лучшие акции сельскохозяйственных компаний.

Мы составили рейтинг наших любимых аграрных акций, который показан ниже. Этот рейтинг носит качественный характер. Мы считаем, что следующие сельскохозяйственные акции являются лучшими в отрасли на данный момент благодаря сочетанию высокого качества бизнеса и перспектив будущего роста.

Более того, все акции выплачивают дивиденды, что делает их привлекательными для ориентированных на доход инвесторов. Заинтересованные инвесторы должны рассматривать данный список как отправную точку для дальнейших исследований.

Все цены и коэффициенты указаны на момент написания статьи. Список сельскохозяйственных компаний расположен по рыночной капитализации.

Компания	Капитализация, млрд.	P/E	EPS	Дивидендная доходность	Стоимость акций
Deere & Company (DE)	$96,74	16,29	19,17	1,45%	$312,26
Nutrien Ltd. (NTR)	$56,22	7,82	10,01	3,16%	$78,32
Archer-Daniels-Midland Co. (ADM)	$41,65	13,63	5,42	2,17%	$73,84
Corteva Inc. (CTVA)	$38,99	22,46	2,40	1,04%	$54,01
Tyson Foods (TSN)	$29,73	7,05	11,64	2,24%	$82,08
CF Industries Holdings (CF)	$17,80	10,94	7,75	1,89%	$84,81
The Mosaic Company (MOS)	$17,44	6,74	7,07	1,26%	$47,64
CNH Industrial (CNHI)	$16,15	9,65	1,21	2,58%	$11,70
Bunge Ltd. (BG)	$13,90	7,30	12,47	2,75%	$91,02
Intrepid Potash (IPI)	$0,547	1,95	20,64	–	$40,32

График акций Deere & Company от TradingView

• Рыночная капитализация: $96,74 млрд.
• Коэффициент P/E: 16,29
• Коэффициент EPS: 19,17
• Дивидендная доходность: 1,45%

США – вторые по величине экспортеры пшеницы в мире после России. Поскольку большая часть мира отказывается покупать пшеницу из России, американские фермеры смогут продавать гораздо больше зерна по гораздо более высоким ценам, чем раньше.

Американский производитель сельскохозяйственного оборудования Deere (NYSE:DE), который в 2021 году был крупнейшим в мире производителем сельскохозяйственной техники, имеет все шансы извлечь выгоду из процветания компаний-производителей пшеницы.

Действительно, 20 мая компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, результатах второго финансового квартала, и ожидает, что чистая прибыль в полном финансовом году составит от $7 до $7,4 млрд.

График акций Nutrien Ltd. от TradingView

• Рыночная капитализация: $56,22 млрд.
• Коэффициент P/E: 7,82
• Коэффициент EPS: 10,01
• Дивидендная доходность: 3,16%

Nutrien – одна из крупнейших специализированных сельскохозяйственных компаний в мире. В то время как некоторые диверсифицированные химические компании производят удобрения или пестициды, NTR полностью сосредоточена на сельскохозяйственной продукции и финансовых решениях для фермеров, нуждающихся в этих материалах.

Ассортимент продукции компании включает в себя калийные, азотные, фосфорные и сульфатные удобрения, а также семена и другие сельскохозяйственные товары, которые продаются примерно в 2000 розничных точках по всему миру. NTR осуществляет свою деятельность в США, Канаде, Южной Америке и Австралии.

Основанная в 2018 году после слияния двух небольших компаний по производству специальных химикатов, Nutrien является сельскохозяйственной компанией, которая доминирует в своей нише и обладает масштабом, затрудняющим конкуренцию для других. Неудивительно, что в условиях снижения риска акции NTR могут вырасти благодаря надежному бизнесу и продолжающемуся росту на фоне сырьевого суперцикла.

График акций Archer-Daniels-Midland Co. от TradingView

• Рыночная капитализация: $41,65 млрд.
• Коэффициент P/E: 13,63
• Коэффициент EPS: 5,42
• Дивидендная доходность: 2,17%

Еще одним гигантом агробизнеса является компания ADM, многонациональный переработчик сельскохозяйственной продукции, который поставляет растительные элементы для потребительских продуктов питания, а также корма для животных и промышленные биорешения. Несмотря на то, что компания базируется в Чикаго, этот тяжеловес закупает, транспортирует, хранит, перерабатывает и продает сырье по всему миру, в том числе в Европе и Южной Америке.

ADM переживает чертовски удачный год, поскольку прогнозируется, что доходы компании вырастут примерно на 12% по сравнению с предыдущим финансовым годом.

Помимо текущего роста цен на сырьевые товары, важно понимать, что ADM может занять достойное место в портфелях долгосрочных дивидендов. Сельскохозяйственная отрасль исторически предлагает более низкие темпы роста, чем другие перспективные области, такие как облачные вычисления или потребительские технологии. Однако сельское хозяйство – это бизнес, устойчивый к рецессиям. Archer-Daniels-Midland – это сельскохозяйственная акция с историей приоритета акционеров.

График акций Corteva Inc. от TradingView

• Рыночная капитализация: $38,99 млрд.
• Коэффициент P/E: 22,46
• Коэффициент EPS: 2,40
• Дивидендная доходность: 1,04%

В отличие от некоторых предыдущих имен в этом списке, Corteva – это сельскохозяйственная компания, которую некоторые акционеры могут не сразу ее таковой признать. Это потому, что данная компания родилась в результате слияния Dow-DuPont через выделение в 2019 году. Таким образом, хотя название Corteva относительно новое, основной бизнес существует уже давно. На самом деле, непосредственно перед разделением, Dow-DuPont имел годовой доход около 14 миллиардов долларов.

В следующем финансовом году благодаря процветающему бизнесу по производству семян и гербицидов доходы компании Corteva должны составить почти $18 млрд. Эти направления связаны между собой, поскольку в фирменных семенах CTVA применяются технологии, использующие биоинженерию для повышения устойчивости к погодным условиям, болезням, насекомым и гербицидам, после которых можно обильно применять средства для защиты культуры без ущерба для урожайности.

Corteva обслуживает фермеров практически везде – в США, Канаде, Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Такой широкий охват, наряду с прочными связями с клиентами, обеспечил стабильность в сложных рыночных условиях.

График акций Tyson Foods от TradingView

• Рыночная капитализация: $29,73 млрд.
• Коэффициент P/E: 7,05
• Коэффициент EPS: 11,64
• Дивидендная доходность: 2,24%

Компания, продающая разнообразные мясные продукты, недавно повысила прогноз продаж на весь год, поскольку “спрос на мясо остается устойчивым к инфляции”.

Эта тенденция должна сохраниться, поскольку подавляющее большинство жителей Америки – исторически любящей мясо нации – не захотят отказываться от мяса или даже сокращать его потребление. И, учитывая огромные суммы денег, которые американцы в целом сэкономили за последние пару лет, а также тот факт, что рынок занятости остается очень сильным, они могут позволить себе платить более высокие цены на мясо. В результате аналитики ожидают, что прибыль и рост компании Tyson будут оставаться очень высокими, независимо от того, что произойдет с уровнем инфляции в будущем.

Поэтому неудивительно, что 9 мая Tyson повысила прогноз по выручке на 2022 год до $52-54 млрд с $49-51 млрд ранее. Кроме того, результаты второго квартала финансового года компании оказались значительно выше среднего прогноза аналитиков.

График акций CF Industries Holdings от TradingView

• Рыночная капитализация: $17,80 млрд.
• Коэффициент P/E: 10,94
• Коэффициент EPS: 7,75
• Дивидендная доходность: 1,89%

CF Industries была определена BofA как одна из трех акций удобрений для покупки.

2 июня исследовательская фирма Piper Sandler повысила целевую цену на акции CF до $132 с $120. По мнению компании, цены на зерно останутся высокими и установят новый стандарт для средних уровней в будущем.

19 мая UBS назвал акции CF вторыми лучшими акциями на рынке, которыми инвесторы могут владеть в случае рецессии.

График акций The Mosaic Company от TradingView

• Рыночная капитализация: $17,44 млрд.
• Коэффициент P/E: 6,74
• Коэффициент EPS: 7,07
• Дивидендная доходность: 1,26%

Производитель удобрений Mosaic был недавно назван Bank of America одной из трех компаний сектора, акции которых следует покупать.

Bank of America ожидает, что Китай продолжит запрет на производство удобрений после запланированной остановки в этом году. Такое развитие событий пойдет на пользу Mosaic. Bank of America установил ценовой ориентир на акции MOS в размере $85.

Результаты первого квартала компании Mosaic, представленные 2 мая, немного не дотянули до среднего прогноза аналитиков. Однако выручка компании выросла на 74% в годовом исчислении до $3,92 млрд, а показатель EBITDA, за исключением некоторых статей, более чем удвоился в годовом исчислении до $1,45 млрд, так как валовая маржа на тонну удобрений выросла более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом до $323.

График акций CNH Industrial от TradingView

• Рыночная капитализация: $16,15 млрд.
• Коэффициент P/E: 9,65
• Коэффициент EPS: 1,21
• Дивидендная доходность: 2,58%

Компания CNH Industrial, еще один крупный производитель сельскохозяйственной техники, имеет все шансы извлечь выгоду из сильных глобальных тенденций роста численности населения, нехватки пригодных для земледелия участков и дефицита сельскохозяйственной рабочей силы. Все эти тенденции, скорее всего, подтолкнут фермеров к использованию большего количества техники для повышения производительности труда.

Так, несколько стран получают огромные доходы благодаря стремительному росту цен и увеличивают свой экспорт – среди них Индия, США, Бразилия и Аргентина.

Учитывая сильное присутствие CNH в США и Латинской Америке, компания имеет все шансы получить выгоду от роста экспорта сельскохозяйственной продукции.

График акций Bunge Ltd. от TradingView

• Рыночная капитализация: $13,90 млрд.
• Коэффициент P/E: 7,30
• Коэффициент EPS: 12,47
• Дивидендная доходность: 2,75%

Bunge – один из крупнейших переработчиков сельскохозяйственной продукции в мире, обслуживающий все звенья цепочки создания продуктов питания. Прежде всего, компания закупает зерно, масличные культуры и другие товары непосредственно у фермеров. Затем она хранит и транспортирует эти сельскохозяйственные продукты по всему миру через свое логистическое подразделение. Далее компания перерабатывает эти товары путем размола, дробления и других процедур переработки, чтобы превратить зерно в материал, более подходящий для конечных потребителей и коммерческих организаций. Наконец, компания упаковывает и продает эти товары как предприятиям, так и потребителям.

Компания Bunge имеет богатую историю, основанная более 200 лет назад в Амстердаме, с нынешней штаб-квартирой в Сент-Луисе. Кроме того, компания уже 20 лет подряд непрерывно выплачивает дивиденды акционерам, пережив как финансовый кризис 2008 года, так и недавние сбои, связанные с пандемией.

BG не так сильно выросла, как некоторые другие инвестиции в этом списке. Но ее сельскохозяйственная бизнес-модель “от корки до корки”, а также глубокие связи и глобальный масштаб делают ее невероятно стабильным вариантом.

График акций Intrepid Potash от TradingView

• Рыночная капитализация: $547,74 млн.
• Коэффициент P/E: 1,95
• Коэффициент EPS: 20,64
• Дивидендная доходность: –

Как и говорит само название компании, Intrepid Potash производит большое количество ключевого удобрения.

Историческая справка: поташ (карбонат калия) была первым запатентованным в США промышленным химическим веществом, которое было получено от президента Джорджа Вашингтона в 1790 году.

Поскольку санкции ограничивают поставки карбоната калия из России и Беларуси, на которые приходится почти 40% мирового предложения, то покупатели в поисках новых поставщиков.

Так, в Бразилии, сельскохозяйственной стране, цены на карбонат калия выросли на 185% за последний год, достигнув рекордной отметки выше $1100 за тонну, согласно данным консалтинговой компании CRU. В Европе они выросли на 240% до €875 за тонну.

Неудивительно, что при таком росте цен результаты Intrepid Potash за первый квартал значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В частности, выручка компании составила $104,4 млн по сравнению с $71,5 млн в первом квартале 2021 года. Кроме того, денежный поток от операционной деятельности в первом квартале составил $34,1 млн по сравнению с $19,1 млн за аналогичный период годом ранее.

Для того, чтобы начать инвестировать в акции, необходимо открыть счет у одного из брокеров для торговли акциями.

Вот некоторые из рекомендованных нами фондовых брокеров.

Решение купить акции сельскохозяйственных компаний может оказаться вариантом долгосрочных инвестиций. Это связано с тем, что из-за факторов спроса данная отрасль, скорее всего, будет актуальна в далёком будущем.

Мы считаем, что 10 акций, рассмотренных в этой статье, являются лучшими в отрасли. Из этого списка Nutrien, Deere & Company и Archer-Daniels-Midland стоят выше остальных с точки зрения качества благодаря своим размерам, силе и долгосрочному потенциалу роста дивидендов.

Спасибо, что дочитали статью до конца. Обязательно присылайте любые отзывы, поправки или вопросы в комментариях ниже.

Безумные деньги: американцам советуют скупать акции сельскохозяйственных компаний

Новости

все

Ведущий популярной передачи на американском телеканале назвал преимущества инвестиций в акции предприятий, которые связаны с сельским хозяйством

Ведущий передачи «Безумные деньги» на телеканале CNBC Джим Крамер дал совет тем, кто имеет свободные финансы для инвестиций. Он предложил вложить деньги в покупку акций аграрных корпораций и озвучил список из восьми сельскохозяйственных компаний, которые потенциально принесут американцам наибольшую выгоду, по его мнению.

«…Учитывая, что на Россию и Украину приходится примерно треть мирового производства пшеницы, существует реальная вероятность того, что мы можем столкнуться с глобальной нехваткой продовольствия, поскольку это затянется», — сказал Джим Крамер. — Я думаю, что лучший подход к бычьему рынку в сельском хозяйстве — это ставка на корзину акций, связанных с сельским хозяйством, потому что, когда фермеры зарабатывают много денег, они вкладывают их в семена, оборудование и удобрения».

Крамер сказал, что, хотя инвесторам не обязательно владеть полной корзиной сельскохозяйственных акций, следующие восемь вариантов – отличный выбор: «Компании Archer-Daniels-Midland, Corteva, AGCO, Deere, Tractor. Я думаю, что они победители, и если акции упадут, покупайте еще больше. Вот краткий список компаний по производству удобрений, в которые можно инвестировать, хотя это больше похоже на краткосрочную выгоду: CF Industries, Mosaic, Nutrien».

Компания Archer-Daniels-Midland занимается производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, предлагает устойчивое питание для людей и животных, занимается разработкой устойчивых решений в области сельского хозяйства, энергетики и биологических альтернатив материалам и топливу, произведенным из нефтепродуктов. Компания работает в трех бизнес-сегментах: сельскохозяйственные услуги и семена масличных культур, решения по углеводам и питание. Сегмент сельскохозяйственных услуг и масличных культур включает деятельность, связанную с производством, сбытом, транспортировкой и хранением сельскохозяйственного сырья, а также с измельчением и дальнейшей переработкой семян масличных культур в растительные масла и белковые шроты. Сегмент Carbohydrate Solutions занимается влажным и сухим помолом кукурузы и пшеницы и другими видами деятельности.

Corteva, Inc. — поставщик решений для защиты семян и растений, ориентированных на сельское хозяйство. Компания работает в двух сегментах: семена и средства защиты растений. Семенной сегмент разрабатывает и поставляет коммерческие семена, сочетающие зародышевую плазму и улучшенные признаки. Сегмент семян компании обслуживает различные рынки культур, включая кукурузу и сою в Северной Америке, кукурузу и подсолнечник в Европе, а также кукурузу в Бразилии, Индии, Южной Африке и Аргентине. Компания предлагает технологии с признаками, улучшающими устойчивость к погодным условиям, болезням, насекомым и гербицидам, используемым для борьбы с сорняками, а также технологии с признаками, улучшающими пищевые характеристики. Сегмент средств защиты растений сосредоточен на разработке и поставке продуктов для защиты урожая от сорняков, насекомых и болезней.

Корпорация AGCO занимается производством и продажей сельскохозяйственного оборудования и сопутствующих запасных частей по всему миру. Компания предлагает фермерам сельскохозяйственные решения и полную линейку тракторов, зерноуборочных комбайнов, кормоуборочного оборудования, посевных и почвообрабатывающих орудий, системы хранения зерна.

Deere & Company производит интеллектуальные, подключенные к сети машины и приложения, которые помогают в развитии агропромышленной и строительной отрасли. Сегмент производства и точного земледелия компании разрабатывает и поставляет глобальное оборудование и технологические решения.

Tractor Supply Company — оператор розничных магазинов сельского образа жизни в США. Компания сосредоточена на удовлетворении потребностей фермеров и владельцев ранчо, а также торговцев и малого бизнеса. Компания управляет розничными магазинами под названиями Tractor Supply Company, Del’s Feed & Farm Supply и Petsense, а также управляет веб-сайтами, предлагая различные агротовары.

Источник: www.agroxxi.ru

Читать: Прогноз биржевых цен на 24 марта 2022 

Поделиться в соц.сетях

По теме

Крупнейшие сельскохозяйственные акции

Оглавление

Содержание

• Сельскохозяйственные акции с наилучшей стоимостью

• Самые быстрорастущие сельскохозяйственные акции

• Сельскохозяйственные акции с наибольшей динамикой

• Преимущества сельскохозяйственных акций

• Риски сельскохозяйственных запасов

Эти акции выросли на 69% в прошлом году, в то время как Russell 1000 снизился 9. 0003

От

Натан Рейфф

Полная биография

Натан Рейфф с 2016 года пишет экспертные статьи и новости на финансовые темы, такие как инвестиции и трейдинг, криптовалюты, ETF и альтернативные инвестиции.

Узнайте о нашей
редакционная политика

Обновлено 12 декабря 2022 г.

Отпразднуйте сбор урожая, почитая богов полей.
Изображение Верити Э. Миллиган / Moment / Getty Images

Крупнейшие акции сельскохозяйственных компаний включают CF Industries Holdings Inc., Cal-Maine Foods Inc. и American Vanguard Corp., акции которых выросли на 69%.% в прошлом году. Это контрастирует с 3-процентным падением в прошлом году VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) и 16-процентным падением индекса Russell 1000.

Вот лучшие сельскохозяйственные акции в трех категориях: лучшая стоимость, самый быстрый рост и самый импульс. Данные на 7 декабря 2022 года.

Это сельскохозяйственные акции с самым низким коэффициентом скользящей цены к прибыли (P/E) за 12 месяцев. Поскольку прибыль может быть возвращена акционерам в виде дивидендов и выкупа акций, низкий коэффициент P/E показывает, что вы платите меньше за каждый доллар полученной прибыли.

^{Источник: YCharts. Intrepid объявила в ноябре, что чистая прибыль увеличилась более чем втрое по сравнению с прошлым годом в течение третьего квартала, поскольку продажи выросли более чем на четверть.}

Это лучшие акции сельскохозяйственных компаний, ранжированные с помощью модели роста, которая оценивает компании на основе взвешивания 50/50 их последнего квартального роста выручки в процентах в годовом исчислении и их последнего квартального роста прибыли на акцию (EPS). И продажи, и прибыль являются решающими факторами успеха компании. Таким образом, ранжирование компаний только по одному показателю роста делает ранжирование восприимчивым к бухгалтерским аномалиям этого квартала (таким как изменения в налоговом законодательстве или затраты на реструктуризацию), которые могут сделать ту или иную цифру нерепрезентативной для бизнеса в целом. Компании с квартальной прибылью на акцию или ростом выручки более 2500% были исключены из списка.

^{Источник: YCharts and Nutrien Ltd.}

• Intrepid Potash Inc.: См. описание компании выше.
• ICL Group Ltd.: См. описание компании выше.
• Benson Hill Inc.: Платформа Бенсона, CropOS, использует технологию предиктивной селекции и редактирования генов для создания продуктов питания, кормовых продуктов и кормовых ингредиентов. В ноябре пищевая технологическая компания заявила, что чистые убытки сократились в последнем квартале, чему способствовало пятикратное увеличение выручки благодаря росту продаж в сегменте ингредиентов. Обратите внимание, что в приведенной выше таблице у Benson Hill нет данных о росте прибыли на акцию, поскольку в последнем квартале прибыль на акцию была отрицательной.

Это сельскохозяйственные акции, которые принесли наибольшую общую доходность за последние 12 месяцев.

Сельскохозяйственные акции с наибольшей динамикой
	Цена ($)	Рыночная капитализация (миллиарды долларов)	Общая доходность за 12 месяцев (%)
CF Industries Holdings Inc. (CF)	100,14	19,7	69,2
Cal-Maine Foods Inc. (CALM)	59.08	2,9	68,0
Американская корпорация Vanguard (AVD)	22,66	0,7	48,8
Рассел 1000	н/д	н/д	-15,6
VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO)	н/д	н/д	-3,2

^{Источник: YCharts}

• CF Industries Holdings Inc.: CF — мировой производитель азотных и фосфорных удобрений. Он продает продукты, связанные с азотом, включая аммиак, мочевину, мочевину, раствор аммиачной селитры и аммиачную селитру.
• Cal-Maine Foods Inc.: Cal-Maine производит и продает яйца в скорлупе в США, сортирует, упаковывает и продает яичные продукты. Он также разводит и выращивает цыплят.
• American Vanguard Corp. : American Vanguard предлагает специальные химикаты и сельскохозяйственные продукты для питания и защиты сельскохозяйственных культур, борьбы с вредителями в коммерческих и потребительских целях и для других целей. Бразильское дочернее предприятие компании в ноябре получило регистрацию продукта для использования инсектицида Counter для обработки соевых бобов в Бразилии, крупнейшем в мире сельскохозяйственном рынке.

Преимущества сельскохозяйственных акций

Одним из самых больших преимуществ инвестиций в сельское хозяйство в целом является то, что людям всегда нужно есть, поэтому в отрасли обычно будет стабильный спрос. В результате некоторые инвесторы считают этот сектор несколько защищенным от рецессии и хорошим способом диверсификации портфеля.

Еще одним преимуществом этого сектора является то, что инвестиционные фонды недвижимости сельскохозяйственных угодий (REIT) и некоторые акции сельскохозяйственных угодий могут приносить пассивный доход за счет регулярных выплат дивидендов, как обсуждалось выше. Кроме того, инвестиции в сельскохозяйственные угодья могут обеспечить защиту от роста инфляции.

Риски сельскохозяйственных запасов

Сельскохозяйственный и фермерский сектор в целом может быть непредсказуемым для инвестирования, поскольку он подвержен нескольким факторам риска. Неопределенность, от погоды до государственной политики и глобальных товарных рынков, может вызвать неустойчивые колебания цен и доходов, которые влияют на эти типы инвестиций. Вот некоторые риски, присущие инвестициям в сельское хозяйство:

• Производственный риск : Крупные погодные явления, болезни сельскохозяйственных культур и другие факторы могут повлиять на количество и качество производимых товаров.
• Рыночный риск : Глобальные рынки товаров могут повлиять на фермерские хозяйства и сельскохозяйственные предприятия, поскольку цены могут резко колебаться, внося неопределенность в растениеводство и спрос в агробизнесе.
• Финансовый риск : Фермы и связанные с ними предприятия часто используют заемные средства для финансирования операций, поэтому повышение процентных ставок и ужесточение условий кредитования могут нанести удар по компаниям отрасли.
• Регуляторный риск : Изменения в налогах, правилах, субсидиях и другие действия правительства также могут иметь отрицательное или положительное влияние на сельскохозяйственные предприятия и инвестиции.

Комментарии, мнения и анализы, изложенные здесь, предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные советы или рекомендации по инвестированию в какую-либо ценную бумагу или принятию какой-либо инвестиционной стратегии. Хотя мы считаем, что информация, представленная здесь, является надежной, мы не гарантируем ее точность или полноту. Взгляды и стратегии, описанные в нашем контенте, могут подойти не всем инвесторам. Поскольку рыночные и экономические условия подвержены быстрым изменениям, все комментарии, мнения и анализы, содержащиеся в нашем контенте, отображаются на дату публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Материал не предназначен для полного анализа всех существенных фактов, касающихся какой-либо страны, региона, рынка, отрасли, инвестиций или стратегии.

Источники статей

Investopedia требует, чтобы авторы использовали первоисточники для поддержки своей работы. К ним относятся официальные документы, правительственные данные, оригинальные отчеты и интервью с отраслевыми экспертами. Мы также при необходимости ссылаемся на оригинальные исследования других авторитетных издателей. Вы можете узнать больше о стандартах, которым мы следуем при создании точного и беспристрастного контента, в нашем
редакционная политика.

1. Международный валютный фонд. «Глобальные цены на продовольствие останутся повышенными на фоне войны, дорогостоящей энергии и Ла-Нинья».

2. YCharts. «Финансовые данные.»

3. YCharts. «Финансовые данные.»

4. Intrepid Potash Inc. «Intrepid объявляет результаты за третий квартал 2022 года».

5. The Mosaic Co. «Mosaic объявляет о квартальных дивидендах в размере 0,15 доллара на акцию».

6. ICL Group Ltd. «ICL сообщает рекордные результаты за третий квартал 2022 года», страницы 1-2.

7. Benson Hill Inc. «Benson Hill объявляет финансовые результаты за третий квартал 2022 года и повышает прогноз на 2022 год».

8. American Vanguard Corp. «American Vanguard обеспечивает регистрацию важного продукта в Бразилии».

9. SoFi Learn. «Как инвестировать в сельское хозяйство».

Список всех 43 сельскохозяйственных акций на 2022 год

Данные в электронной таблице обновляются ежедневно

Обновлено 15 декабря 2022 г., Боб Сиура вышли из моды и устарели.

Возможно, сельское хозяйство больше, чем какая-либо другая отрасль, здесь, чтобы остаться. Земледелие началось около 14 000 лет назад. Можно с уверенностью сказать, что в далеком будущем мы будем заниматься сельским хозяйством.

Рост населения Земли связан с повышением эффективности сельского хозяйства. Сельскохозяйственная революция позволила увеличить прирост населения (и привела к промышленной революции).

По мере роста населения планеты растет и потребность в улучшении сельскохозяйственного производства. Это создает долгосрочный драйвер спроса на сельскохозяйственные акции.

Вы можете загрузить полный список всех 40+ акций сельскохозяйственных компаний (вместе с важными финансовыми показателями, такими как отношение цены к прибыли, доходность по дивидендам и коэффициент выплаты дивидендов), нажав на ссылку ниже:

Нажмите здесь, чтобы мгновенно загрузить бесплатную таблицу всех сельскохозяйственных акций вместе с важными инвестиционными показателями .

Список сельскохозяйственных акций был составлен из двух крупных биржевых фондов. Это ETF AgTech & Food Innovation (KROP) и ETF глобального сельскохозяйственного индекса iShares (COW).

Инвестирование в сельскохозяйственные акции означает инвестирование в отрасль, которая:

1. имеет стабильный долгосрочный спрос
2. Выдержал испытание временем, и чрезвычайно вероятно будет в далеком будущем
3. Преимущества передовых технологий

В этой статье подробно анализируются 7 лучших сельскохозяйственных акций. Вы можете быстро перемещаться по статье, используя оглавление ниже.

Содержание

• Сельскохозяйственный склад № 7: Bunge Limited (BG)
• Сельскохозяйственный склад № 6: Компания по поставке тракторов (TSCO)
• Сельскохозяйственный фонд № 5: Archer-Daniels-Midland (ADM)
• Сельскохозяйственный фонд № 4: FMC Corporation (FMC)
• Сельскохозяйственный инвентарь № 3: Scotts Miracle-Gro (SMG)
• Сельскохозяйственный инвентарь № 2: Nutrien Ltd. (NTR)
• Сельскохозяйственный фонд № 1: The Andersons Inc. (ANDE)
• Последние мысли

Ниже мы оценили 7 наших любимых сельскохозяйственных акций. Акции ранжируются в соответствии с ожидаемой доходностью в течение следующих пяти лет, в порядке от наименьшего к наибольшему.

Еще лучше то, что все 7 сельскохозяйственных акций выплачивают дивиденды акционерам, что делает их привлекательными для доходных инвесторов. Заинтересованные инвесторы должны рассматривать это как отправную точку для дальнейших исследований.

Сельское хозяйство Акции № 7: Bunge Limited (BG)

• Ожидаемая годовая доходность за 5 лет: 7,0%

Bunge Limited — одна из крупнейших агропромышленных и пищевых компаний в мире, осуществляющая интегрированные операции от фермера до потребителя. Компания покупает, продает, хранит, транспортирует и перерабатывает семена масличных культур и зерна для производства белковой муки для корма для животных и продуктов из пищевых масел для коммерческих клиентов.

Bunge также производит сахар и этанол из сахарного тростника, перемалывает пшеницу и кукурузу и продает удобрения.

26 октября 2022 года компания объявила результаты за третий квартал 2022 года, сообщив о квартальной прибыли на акцию в размере 3,45 доллара США на скорректированной основе, что превзошло рыночные оценки на 0,90 доллара США. Bunge сообщила о выручке в размере 16,8 млрд долларов США, что на 18,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по сравнению с 14,1 млрд долларов США в третьем квартале 2021 года.

Источник: Презентация для инвесторов предыдущий прогноз для сегмента. Хорошие результаты в обработке компенсируют более низкие ожидаемые результаты в мерчандайзинге, по мнению руководства. Руководство также представило пересмотренный прогноз на весь 2022 год и теперь ожидает, что годовая прибыль на акцию составит не менее 13,50 долларов США, по сравнению с предыдущим прогнозом в 11,50 долларов США до 12,00 долларов США.

Мы ожидаем, что годовая доходность составит 7% в год в течение следующих пяти лет благодаря росту прибыли на акцию на 2,2%, дивидендной доходности на 2,6% и росту мультипликатора P/E на 6,6%.

Нажмите здесь, чтобы загрузить наш последний отчет Sure Analysis по Bunge (предварительный просмотр страницы 1 из 3 показан ниже): ожидаемая годовая доходность: 7,6%

Tractor Supply Company — это компания, занимающаяся розничной торговлей сельскохозяйственной продукцией. Его клиентами являются рекреационные фермеры и владельцы ранчо, торговцы и малые предприятия. Его предложения включают одежду, товары для домашних животных, прицепы и аксессуары, товары для газонов и сада, системы отопления, инструменты, ограждения, газонокосилки и генераторы.

Компания Tractor Supply сообщила о своих финансовых результатах за третий квартал 20 октября 2022 года. Чистый объем продаж увеличился на 8,4% до 3,27 млрд долларов с 3,02 млрд долларов за аналогичный период прошлого года. Сопоставимый рост продаж в магазинах увеличился на 5,7% благодаря сопоставимому росту среднего чека на 7,0% и сопоставимому снижению среднего количества транзакций на 1,3%.

Источник: Презентация для инвесторов

Разводненная прибыль на акцию увеличилась на 7,7% до $2,10 в годовом исчислении. Чистая прибыль выросла на 4,3% до 234,1 млн долларов по сравнению с прошлым годом.

Наконец, компания повысила свой прогноз на 2022 финансовый год с чистым объемом продаж от 14,06 млрд долларов до 14,12 млрд долларов, сопоставимым ростом продаж в магазинах от +5,4% до +5,8%, уровнем операционной маржи от 10,10% до 10,15%, чистой прибылью в размере 1,07 млрд долларов. до 1,08 млрд долларов, а прибыль на разводненную акцию — от 9,55 до 9,63 долларов.

Мы ожидаем годовую доходность в размере 6,9% в год, состоящую из ожидаемого роста прибыли на акцию на 9,3% и дивидендной доходности в размере 1,7%, что частично компенсируется небольшим отрицательным годовым доходом из-за снижающегося мультипликатора P/E.

Нажмите здесь, чтобы загрузить наш последний отчет Sure Analysis по TSCO (предварительный просмотр страницы 1 из 3 показан ниже): ожидаемая годовая доходность: 9,0%

Archer-Daniels-Midland — крупнейшая публичная компания по производству сельскохозяйственных угодий в США. Его бизнес включает переработку зерновых и масличных культур, а также хранение и транспортировку сельскохозяйственной продукции.

Archer-Daniels-Midland сообщила о результатах за третий квартал 2022 финансового года 25 октября 2022 года. Компания провела еще один отличный квартал и первые девять месяцев года. Компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере $1,86 за квартал против $0,97 в 3 квартале 2021 года, что на 91,8% больше, чем в прошлом году (г/г).

Выручка выросла на 21,4%, с 20 340 млн долларов в третьем квартале 2021 года до 24 683 млн долларов. Чистая прибыль увеличилась с 526 миллионов долларов до 1 031 миллиона долларов, или на 9Рост на 6% за квартал по сравнению с 3К21. За первые девять месяцев года выручка выросла на 21,7% по сравнению с первыми девятью месяцами 2021 года. Чистая прибыль также выросла за первые девять месяцев по сравнению с прошлым годом на 72,3%. В целом прибыль на акцию выросла на 72,6% за первые девять месяцев года.

Мы ожидаем годовую доходность в размере 9,0% в год из-за ожидаемого роста прибыли на акцию на 5%, дивидендной доходности в размере 1,7% и годовой доходности в размере 2,3% благодаря растущему мультипликатору P/E.

Нажмите здесь, чтобы загрузить наш последний отчет Sure Analysis по ADM (предварительный просмотр страницы 1 из 3 показан ниже):

Сельское хозяйство Акции №4: FMC Corporation (FMC)

• Ожидаемая годовая доходность за 5 лет: 9,5%

Корпорация FMC — это сельскохозяйственная научная компания, которая предлагает средства защиты и здоровья растений, а также профессиональные продукты для борьбы с вредителями и дерновой растительностью. Благодаря приобретениям FMC теперь является одной из пяти крупнейших запатентованных компаний-производителей химикатов для растениеводства.

Компания продает свою продукцию через собственную торговую организацию и через партнеров по альянсу, независимых дистрибьюторов и торговых представителей. Он работает в Северной Америке, Латинской Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии.

1 ноября 2022 года FMC опубликовала результаты третьего квартала. Компания сообщила о выручке в размере 1,38 миллиарда долларов, что на 15% больше, чем в третьем квартале 2021 года, а скорректированная прибыль на разводненную акцию составила 1,23 доллара, что на 14% меньше, чем в том же квартале предыдущего года.

Рост выручки в третьем квартале был обусловлен 12-процентным вкладом от объема и 7-процентным вкладом в цену при 4-процентном встречном ветре, особенно в регионе EMEA. FMC добилась более высоких цен во всех регионах, при этом наибольшая выгода пришлась на Северную и Латинскую Америку.

У FMC позитивный прогноз на 2022 год. В настоящее время ожидается, что выручка будет находиться в диапазоне от 5,6 до 5,8 млрд долларов США, что отражает 13-процентный рост в середине по сравнению с 2021 годом, а скорректированная прибыль на разводненную акцию ожидается в диапазоне от 7,10 до 7,60 долларов США. .

Мы ожидаем, что годовая доходность составит 9,5% в год, что обусловлено ожидаемым ростом прибыли на акцию на 8% и дивидендной доходностью в размере 1,7%, что частично компенсируется небольшим снижением по сравнению с более низким мультипликатором оценки.

Нажмите здесь, чтобы загрузить наш последний отчет Sure Analysis по FMC (предварительный просмотр страницы 1 из 3 показан ниже):

Сельскохозяйственная акция № 3: Scotts Miracle-Gro (SMG)

• Ожидаемая годовая доходность за 5 лет: 11,9%

Компания Scotts Miracle-Gro является одним из ведущих мировых продавцов фирменных потребительских товаров для газонов и садов, а также продукции для гидропоники и выращивания в помещении. Компания предлагает удобрения, продукты из семян трав, разбрасыватели, чистящие средства для улицы и любые средства для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями газонов.

Источник: Презентация для инвесторов

2 ноября 2022 г. компания Scotts Miracle-Gro сообщила о результатах деятельности за четвертый квартал 2022 г. и результаты за весь год. Компания зафиксировала продажи в размере 493,6 млн долларов в течение квартала, что на 33% меньше, чем в четвертом квартале 2021 года, в основном за счет снижения продаж на 49% в подразделении Хоторн и на 18% в потребительском подразделении США. Снижение продаж Hawthorne произошло из-за проблем с избыточным предложением в индустрии каннабиса на фоне рекордных продаж в прошлом году.

В настоящее время на компанию оказывают давление более высокие цены на сырье, что привело к значительному снижению маржи, несмотря на многочисленные ценовые действия. Следовательно, скорректированные убытки на акцию составили (2,04 доллара США) по сравнению с скорректированными убытками на акцию (0,82 доллара США) за тот же период прошлого года. Соответственно, скорректированная прибыль на акцию за год составила 4,10 доллара по сравнению с 9 долларами..23.

Мы ожидаем, что годовая доходность составит 11,9% в год, что обусловлено ожидаемым ростом прибыли на акцию на 7%, дивидендной доходностью на уровне 5,2% и небольшим снижением по сравнению с более низким мультипликатором P/E.

Нажмите здесь, чтобы загрузить наш последний отчет Sure Analysis по Scotts Miracle-Gro (предварительный просмотр страницы 1 из 3 показан ниже): Ожидаемая годовая доходность за 5 лет: 14,3%

Nutrien Ltd. — канадская компания, образованная в результате слияния компаний Agrium и PotashCorp в результате закрытой сделки 1 января 2018 года. Компания производит и продает удобрения для сельскохозяйственных культур, промышленным предприятиям и производителям кормов по всему миру.

Компания имеет более 1700 торговых точек в Северной Америке, Южной Америке и Австралии и является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков калия, азота и фосфатов.

Источник: Презентация для инвесторов

Компания обеспечивает более 20% мирового рынка калия, 3% азота и 3% фосфата. Выручка Nutrien в 2021 году составила около 27,7 млрд долларов.

2 ноября 2022 года Nutrien сообщила о результатах за третий квартал и девять месяцев 2022 финансового года. Общий объем продаж увеличился на 36% в годовом исчислении (г/г) до 8 188 млн долларов США в 3 квартале 2022 года по сравнению с 6 024 млн долларов США в 3 квартале 2021 года. Увеличение произошло в основном за счет сегмента питательных веществ для сельскохозяйственных культур, где продажи выросли на 49%.

Это произошло из-за более высоких чистых цен реализации из-за неопределенности глобальных поставок в подразделениях по производству питательных веществ и высоких показателей розничной торговли. Сегмент семян показал снижение продаж за четверть (4)%. В сегменте средств защиты растений продажи выросли на 17% по сравнению с прошлым годом.

Стоимость товаров также увеличилась из-за инфляции. Стоимость товаров выросла на 26% с 2430 млн долларов в третьем квартале 2021 года до 3063 млн долларов. Однако скорректированная EBITDA снизилась на 19% по сравнению с 3 кварталом 2021 года. За девять месяцев продажи выросли на 25%, а скорректированная EBITDA выросла на 27% по сравнению с теми же девятью месяцами 2021 года.

Общая доходность оценивается в 14,3% в год. Хотя мы не ожидаем роста прибыли на акцию, дивидендная доходность в размере 2,5% и годовая доходность в размере 11,8% благодаря растущему мультипликатору P/E обеспечат будущую доходность.

Щелкните здесь, чтобы загрузить наш последний отчет Sure Analysis по NTR (предварительный просмотр страницы 1 из 3 показан ниже):0109

• Ожидаемая годовая доходность за 5 лет: 15,0%

The Andersons, Inc. работает в следующих сегментах: торговля, возобновляемые источники энергии и питательные вещества для растений. Сегмент «Торговля» включает в себя мерчандайзинг и работу элеваторных комплексов. На торговый сегмент пришлось более 70% выручки компании в 2021 году. рост на 40% по сравнению с прошлым годом, а скорректированная прибыль на разводненную акцию составила 0,50 долл. США, что на 22% больше, чем в третьем квартале 2021 года9.0003

Питательные вещества для растений и возобновляемые источники энергии показали хорошие результаты в третьем квартале, и результаты Торговой группы значительно улучшились. Trade Group сообщила о прибыли до вычета налогов в размере 40,7 млн ​​долларов по сравнению с 27,6 млн долларов в предыдущем квартале. Сегмент возобновляемых источников энергии также показал хорошие результаты в квартале, несмотря на снижение рентабельности производства этанола и запланированные остановки на техническое обслуживание. В сегменте питательных веществ для растений по-прежнему наблюдалась высокая маржа, однако были некоторые списания запасов продукции для газонов.

У Андерсонов есть скромные планы на ближайшие годы. Менеджмент представил план «стратегии роста» со скорректированной EBITDA в диапазоне от 375 до 400 миллионов долларов в 2025 году9. 0003

Компания имеет долгую историю выплаты дивидендов и увеличивала свои выплаты 26 лет подряд. На данный момент доходность акций составляет 2,1%. Мы ожидаем 4-процентного роста прибыли на акцию в год, при этом акции также кажутся недооцененными. Общая доходность оценивается в 15,0% в год.

Щелкните здесь, чтобы загрузить наш последний отчет Sure Analysis по ANDE (предварительный просмотр страницы 1 из 3 показан ниже):

Заключительные мысли

Сельскохозяйственные акции — отличное место для поиска долгосрочных акций вложения. Это связано с тем, что движущие силы спроса в отрасли делают его весьма вероятным в далеком будущем.

Мы считаем, что 7 сельскохозяйственных акций, рассмотренных в этой статье, являются лучшими в отрасли.

Из них Nutrien, Scotts Miracle-Gro и The Andersons стоят выше остальных с точки зрения качества благодаря своим сильным бизнес-моделям, привлекательной дивидендной доходности и долгосрочному потенциалу роста дивидендов.

В Sure Dividend мы часто выступаем за инвестирование в компании с высокой вероятностью увеличения своих дивидендов каждый год.

Если вам нравится эта стратегия, может быть полезно просмотреть следующие базы данных акций роста дивидендов:

• Список дивидендных аристократов: акции S&P 500 с более чем 25-летним периодом увеличения дивидендов.
• Список высокодоходных дивидендных аристократов состоит из 20 дивидендных аристократов с самой высокой текущей доходностью.
• Список дивидендных компаний включает около 350 акций, дивиденды которых увеличиваются более 10 лет подряд.
• Список Королей Дивидендов даже более эксклюзивен, чем Дивидендных Аристократов. Он состоит из 48 акций с более чем 50-летним последовательным увеличением дивидендов.
• Список высокодоходных дивидендных королей состоит из 20 дивидендных королей с самой высокой текущей доходностью.
• Список акций голубых фишек: акции, которые квалифицируются как дивидендные аристократы, дивидендные аристократы и/или дивидендные короли
• Список акций с высокими дивидендами: акции, которые нравятся инвесторам, заинтересованным в самой высокой доходности в 5% и более.