Самые крупные производители удобрений в мире: Обзор мирового рынка удобрений

10 крупнейших агрохимических компаний мира — Latifundist.com

10 крупнейших агрохимических компаний мира — Latifundist.com

• ТЕМА ДНЯ:
• Аграрний блекаут

22 січня 2020, 16:30

Рост мирового рынка защиты растений ежегодно составляет 2,5-3%. В течение следующих пяти лет такая тенденция сохранится. Такой прогноз еще в 2018 г. озвучил директор AgriGlobe, Kleffmann Group д-р Боб Ферклау. Он также отмечал, что после двух лет спада, в 2017 г. мировой рынок СЗР вырос на 1,93%. 

В 2018 г. мировой рынок агрохимикатов (СЗР, удобрений и т.д.) составлял $223,7 млрд, и ожидается, что к концу 2025 г. он составит $308,4 млрд, увеличившись в среднем на 4,69% в период между 2019 и 2025 годами. По предварительным оценкам аналитиков Kleffmann Group, мировой рынок СЗР в 2019 г. достигнет $55,7 млрд. К 2020 г. темп роста ускорится за счет Азии и Латинской Америки, а не Северной Америки или Европы. 

По итогам 2018 г. мировой рынок только СЗР вырос на 4% до $65 млрд. Такую цифру и дальнейшую положительную динамику прогнозировал и главный редактор британского сайта Agrow Санджив Рана в ходе VІІ Киевского агрохимического форума. 

Читать по теме: Химический анализ: аналитика мирового рынка СЗР

Действительно, рынок СЗР в течение 2015-2016 гг. уменьшился на 11-12%. На это повлиял ряд факторов. Еще в 2014 г. отмечалось падение цен на сырьевые товары. Тогда фермеры начали искать возможность сокращать затраты на производство. Сказались на ситуации политическая нестабильность в Латинской Америке и неблагоприятные погодные условия в Северной и Латинской Америке, Азии, Индии и Австралии, которые наблюдались там на протяжении нескольких лет. Однако 2018 г. принес позитивную динамику. Уже за первые 6 месяцев многие компании отмечали рост продаж на 5-15%.

Читать по теме: В ТОП-200 крупнейших компаний по чистому доходу — 15% предприятий АПК

Согласно показателям объема продаж СЗР в 2018 г. AgroPages составил рейтинг мировых агрохимических компаний. Приобретения и слияние крупных компаний в последние годы усилили концентрацию в отрасли, а список ТОПов обновился. 

Хотя тройка лидеров среди производителей на мировом рынке СЗР уже более 5 лет остается неизменной. Так, Syngenta, Bayer и BASF уверенно держат свои позиции.

Не могли глобальные изменения на мировом агрохимическом рынке не сказаться и на украинском рынке СЗР. Последние 3 года здесь наблюдается динамика роста. В 2016 г. этот показатель составлял 11%, в 2017 г. — 17%, в 2018 г. — около 8%. И нынешние тренды говорят о том, что динамика роста рынка СЗР будет сохраняться. По крайней мере в течение ближайших 3-х лет. По оценкам украинских экспертов, отечественный рынок СЗР в 2019 г. должен был вырасти в среднем на $17 млн по сравнению с 2018 г. до $867 млн.

Читать по теме: Названы все бренды, которые в 2019 г. продавали ТОП-10 дистрибьюторов

Рынок СЗР в Украине

Согласно данным Pro-Consulting, в Украине растет перспективность рынка биологических СЗР. Интерес отечественных аграриев к данным препаратам ежегодно увеличивается, что способствует роста объема данного рынка.

По мнению руководителя департамента Agricultural Solutions в Украине, Молдове и странах Кавказа BASF Андрея Касьяна, цены на украинском рынке средств защиты растений расти не будут, так как для этого нет никаких предпосылок.

«Мы не ожидаем роста цен в обозримой перспективе. Более того, наблюдаем обратный процесс. Во всяком случае, никаких тенденций и предпосылок к реальному повышению цен на рынке мы не видим», — отметил Андрей Касьян.

Он добавил, что в настоящее время у дистрибьюторов произошла смена приоритетов, а также, что в будущем, в сегменте мелких и средних компаний, будет развиваться интернет-торговля СЗР. 

Смотреть видео: Планируем продажи на 3 года вперед. Андрей Касьян | BASF | Латифундисты #1 

В целом сегодня украинский агрохимический рынок переживает трансформационные процессы. На это влияет:

• постепенное доминирование генериков над оригинаторами. Первые уже не удел маленьких агрокомпаний — на них смело переходят агрохолдинги. Крупные компании даже говорят об этом вслух, хотя раньше старались не афишировать, что работают с генерическими препаратами;
• консолидация Syngenta и ChemChina, слияние Bayer и Monsanto. Особенно «женитьба» последних двух компаний аукнулась по украинскому рынку. Юридически структуры слились, но все еще продолжается консолидация, которая сопровождается кадровыми сокращениями, некоторым изменением фокуса в продажах. Что и говорить, структурам с разной философией и где-то даже продуктовым набором, полюбовно сойтись непросто;
• переход некоторых компаний на прямые продажи. Это даже повлекло некоторый раскол на рынке. Такую модель ведения бизнеса с сезона 2020 года внедрила Corteva Agriscience, но не для всей продукции, а лишь для семян ТМ Pioneer. Семена же другой своей торговой марки Brevant компания решила и дальше реализовывать через дистрибьюторов. Однако ряд крупнейших дистрибьюторов Украины отказались продавать данные семена от Corteva Agriscience. В то же время BASF верит в будущее дистрибуции и заключает с партнерами трехгодичные контракты.

Насколько могут измениться указанные тенденции в развитии рынков семян и СЗР уже в текущем году, Latifundist.com продолжит и далее анализировать. А сейчас предлагаем узнать, каким был финансовый результат участников ТОП-10 крупнейших агрохимических компаний мира в 2018 году и как он менялся в течение 2019 года.

Анна Омбоди, Latifundist.com

№

Наименование

Объем продаж 2018 г.

Syngenta AG

Докладніше …

$9,909 млрд

Объем продаж 2018 г.: $9,909 млрд

Syngenta была образована в 2000 г. в результате слияния Novartis Agribusiness и Zeneca Agrochemicals. В 2017 г. ChemChina купила Syngenta за $43 млрд. Сделка знаменовала собой крупнейшее зарубежное приобретение китайской компании. Соглашение превратило принадлежащую правительству ChemChina в мирового лидера агрохимикатов, а также взяло на себя огромное долговое бремя.

В 2018 г. объем продаж Syngenta увеличился на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, продажи инсектицидов увеличились на 16%. 

В первой половине 2019 г. Syngenta получила от продаж $6,8 млрд (-2%). EBITDA снизилась на 15% до $1,5 млрд, а чистая прибыль составила $798 млн против $1,21 млрд.

В первом полугодии 2019 г. продажи в Европе, Африке и на Ближнем Востоке были на 1% ниже, чем за аналогичный период 2018 г. В Северной Америке продажи сократились на 14% в связи с экстремальными погодными условиями. В Азиатско-Тихоокеанском регионе — сократились на 5% из-за засухи в Австралии и Индонезии и сложных рыночных условий во Вьетнаме. И только в Латинской Америке продажи в первом полугодии 2019 г. были на 28% выше.

Не так давно сообщалось, что ADAMA войдет в структуру Syngenta Group Co.

Bayer Crop Science

Докладніше …

$9,641 млрд

Объем продаж 2018 г.: $9,641 млрд

Bayer ведет свою историю с 1863 г. Сегодня эта международная компания проводит экспертизу в сфере естественных наук здравоохранения и сельского хозяйства. Это одна из мировых инновационных компаний-лидеров в области защиты растений, семян и биотехнологий.

После того, как Bayer завершил сделку по приобретению Monsanto, продажи пестицидов (исключая бизнес по обработке семян) заметно выросли на 26,5%. 

В 2018 г. показатель EBITDA увеличился на 2,8% до €9,5 млрд, консолидированные продажи компании составили €39,6 млрд.

Продажи подразделения Crop Science в 2018 г. выросли до €14,26 млрд (+49%), в том числе продажи гербицидов выросли на 58,4% до €4,17 млрд, фунгицидов — на 1,9% до €2,65 млрд, инсектицидов — на 7,9% до €1,35 млрд.

Читать по теме: Был Monsanto, стал Bayer: вчера и завтра семенного завода на Житомирщине

В третьем квартале 2019 г. групповые продажи компании Bayer увеличились до €9,8 млрд (+5,4%), по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Показатель EBITDA — до €2,3 млрд (+7,5% ). 

Компания Bayer увеличила выручку от реализации продукции в аграрном подразделении (Crop Science) за 9 месяцев 2019 г. на 58% до €15,18 млрд (9 месяцев 2018 г. — €9,61 млрд). EBITDA Bayer снизилась более чем на треть — до €3,09 млрд, что на €1,84 млрд меньше EBITDA за 9 месяцев 2018 г. Показатель EBITDA (до вычета особых статей) увеличился на 86,1% до €3,92.

Читать по теме: Финансовая диагностика: Bayer (9 месяцев 2019 г.)

BASF SE

Докладніше …

$6,916 млрд

Объем продаж 2018 г.: $6,916 млрд

Концерн BASF основан 6 апреля 1865 г. Представительство компании в Украине было открыто в 1992 г. В августе 2018 г. компания BASF завершила сделку по приобретению частей бизнеса и активов и всего овощного семенного бизнеса Bayer под торговой маркой Nunhems®.

В 2018 г. объем групповых продаж увеличился на 2,4% и составил €62,68 млрд. EBITDA и чистая прибыль, наоборот, уменьшились до €9,17 млрд (-14,9%) и €4,71 млрд (-22,6%) соответственно.

Продажи пестицидов увеличились на 3,2%, из которых продажи функциональных систем по защите растений, состоящих из обработки семян и биопрепаратов, резко увеличились на 52%. 

За 9 месяцев 2019 г. продажи группы BASF несколько уменьшились, по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составили €46,57 млрд (-1%), EBIT — €3,68 млрд (-22,6%).

Читать по теме: Инновации и digital: новые тренды развития BASF

Читать по теме: Украина стала законодателем мод аграрных ноу-хау — мнение

Corteva Agriscience

Докладніше . ..

$6,445 млрд

Объем продаж 2018 г.: $6,445 млрд

Научно-исследовательская компания Corteva Agriscience была образована после разъединения DowDuPont, объединив DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection и Dow AgroSciences. 

В четвертом квартале 2018 г. продажи DowDuPont в сфере защиты растений выросли на 5,6% до $1,618 млрд. Сельскохозяйственный бизнес DowDuPont, Corteva Agriscience, зафиксировал рост выручки на 1,1% до $2,817 млрд.

В 2018 г. объем продаж пестицидов Corteva составил $6,445 млрд, что на 4,2% больше, чем годом ранее. 

По словам руководителя бизнеса в Восточной Европе Corteva Agriscience Сергея Харина, который основывался на данных Kleffmann Group (опрос фермеров в 2018 г.), доля рынка объединенного портфеля Corteva Agriscience (Pioneer и Brevant) по кукурузе — 21%, по подсолнечнику — 16%. Доля рынка по средствам защиты 7%. При этом специалист отмечал, что необходимо учитывать погрешность в расчетах, которая может достигать почти 3%.  

Однако показатели за первое полугодие 2019 г. не были столь положительными. Компания сократила выручку от реализации продукции на 6% — с $9,525 млрд до $8,952 млрд, при этом упали продажи в Северной Америке на 12% и в странах EMEA (Europe, the Middle East and Africa) — на 2%, что отразилось на финансовых показателях за первое полугодие. При этом увеличение продаж в других регионах на 12% не смогло заменить потери на американском и канадском рынках. Чистая прибыль компании сократилась практически вдвое (на 48%) до $595 млн. EBITDA также показала снижение показателей — на 13% до $1,97 млрд (на $303 млн меньше, чем за аналогичный период 2018 г.). 

Читать по теме: Продажи Corteva падают: финансовая диагностика

В третьем квартале 2019 г. продажи компании снизились на 2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили $1,9 млрд. Продажи средств защиты растений снизились на 12%.

В 2019 г. компания Corteva Agriscience вышла с новой коммерческой стратегией: прямые продажи семян Pioneer и продажи семян Brevant через дистрибьюторов. Однако крупнейшие дистрибьюторы Украины отказывались продавать семена под брендом Brevant.

Компания Corteva Agriscience за 9 месяцев 2019 г. сократила выручку от реализации продукции на 5,3% до $10,9 млрд. Чистый убыток сократился в 4,8 раза до $938 млн.

Продажи в сегменте семян за 9 месяцев 2019 г. упали на 5,5% до $6,35 млрд, в первую очередь, за счет рынка Северной Америки (-7,7%) и незначительно EMEA (-1,8%). Положительная тенденция отмечалась на рынке Латинской Америки (+3,8%) и Азиатско-Тихоокеанского региона (+0,6%).

Продажи в сегменте СЗР также знизились на 5% до $4,52 млрд за 9 месяцев 2019 г. Снижение отмечалось на рынках Северной Америке (-15,3%) и EMEA (-1,8%), рост продаж отмечался в Латинской Америке (+3,8%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (+3,2%).

Показатель EBITDA в общем по компании упал на 12,8% до $1,763 млрд. Операционная EBITDA в сегменте семян упала на 13% до $1,066 млрд, в сегменте СЗР — на 12,8% до $789 млн.

В декабре 2019 г. Corteva Agriscience стала чуть ли не единственной компанией в Украине, которая в момент падения курса доллара зафиксировала в гривне прошлогоднюю цену на семена торговой марки Pioneer. Если региональные менеджеры компании сохранят данную политику, сельхозпроизводителям предстоит покупать семена Pioneer в перерасчете по нынешнюю курсу доллара значительно дороже, чем в прошлом году. 

В январе текущего года сообщалось, что DuPont de Nemours Inc., недавно заключившая сделку на $26,2 млрд, рассматривает продажу одного из своих направлений — DuPont Electronics and Imaging

FMC

Докладніше …

$4,285 млрд

Объем продаж 2018 г.: $4,285 млрд

FMC — пятая по объемам продаж аграрная компания в мире, крупнейшая в мире компания по продаже только СЗР. Основана в Калифорнии в 1883 г. Имеет собственную научно-исследовательскую базу и разветвленную сеть производственных площадок.

В 2018 г. FMC с 7-ого поднялась на 5-е место с объемом продаж $4,285 млрд (+69,3%), что является самым высоким темпом роста среди компаний из данного рейтинга. Это связано с приобретением некоторых предприятий по защите растений у DuPont. 

Согласно отчета компании, в 2018 г. общий доход FMC составил $4,74 млрд (2017 г. — $2,88 млрд), в том числе доход FMC Agricultural Solutions — $4,28 млрд (2017 г. — $2,53 млрд), EBITDA увеличилась до $1,22 млрд (2017 г. — $576 млн).

За 9 месяцев 2019 г. общий доход FMC составил $3,41 млрд (2017 г. — $3,19 млрд), а чистая прибыль — $480,6 млн (2017 г. — $469,7 млн).

В 2019 г. FMC Agricultural Solutions стала победителем в номинации «Лучший новый биологический продукт — биопестицид» (Best New Biological Product — Biopesticide) международной премии Crop Science Awards.

Согласно долгосрочной стратегии компании, к 2023 г. доход компании должен увеличиться на 5-7% до $5,5–6 млрд, EBITDA — на 7-9% до $1,5-1,7 млрд.

ADAMA

Докладніше . ..

$3,617 млрд

Объем продаж 2018 г.: $3,617 млрд

ADAMA Agricultural Solutions Ltd. (прежнее название — Makhteshim Agan Industries Ltd.) — мировой лидер по производству и поставкам брендовых пост патентных средств защиты растений и других продуктов химической промышленности.

ADAMA является результатом слияния в 2017 г. израильской компанией Adama Agricultural Solutions Ltd. китайским производителем пестицидов Hubei Sanonda Co. Ltd., дочерней компанией ChemChina. Последняя приобрела 60% акций израильской компании по защите растений в 2014 г.. В июне 2017 г. Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая одобрила приобретение оставшихся 40% акций ChemChina, сделав ее единственным владельцем компании через свою компанию Hubei Sandona Co. Ltd. 

В 2018 г. ADAMA достигла 10% увеличения продаж пестицидов. Продажи компании увеличились во всех странах, в том числе, резкий рост продаж на 25% в Латинской Америке (включая непестицидные продукты).

Выручка ADAMA выросла на 17,3% за 4-й квартал 2018 г. до рекордных $963 млн и на 10,2% за весь год до рекордных $3,88 млрд по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. EBITDA составила $653 млн (+1,1%), чистая прибыль — $249 млн (-11,2%).

За 9 месяцев 2019 г. доходы увеличились до $2,96 млрд (+2%), EBITDA снизилась до $509 млн (-0,6%), чистая прибыль снизилась до $173 млн (-12% ).

Читать по теме: В ADAMA рассказали о последствиях консолидации с Syngenta

UPL Limited

Докладніше …

$2,741 млрд

Объем продаж 2018 г.: $2,741 млрд

UPL Limited (до октября 2013 г. United Phosphorus Limited) была основана 29 мая 1969 г. 

UPL — индийская многонациональная биотехнологическая компания. В ее портфеле — запатентованные и постпатентованные сельскохозяйственные решения для различных культур, включая защиту растений, биорешения и обработку семян, охватывающие всю цепочку создания стоимости сельскохозяйственных культур.

1 февраля 2019 г. компания UPL Limited завершила процесс приобретения компании Arysta LifeScience у корпорации Platform Specialty Products за $4,2 млрд. Благодаря этому продажи пестицидов UPL увеличились на 19%.

Sumitomo Chemical Co., Ltd.

Докладніше …

$2,538 млрд

Объем продаж 2018 г.: $2,538 млрд

Sumitomo Chemical Co., Ltd. — одна из ведущих химических компаний Японии, основанная в 1913 г. Сегодня предоставляет широкий ассортимент продукции по всему миру в области нефтехимии, энергетики и функциональных материалов, химических веществ и материалов, связанных с ИТ, продукции здравоохранения и агрохимии, а также фармацевтических препаратов. Бизнес-сегмент Health & Crop Sciences занимается производством и продажей СЗР, удобрений, кормовых добавок, бытовых инсектицидов, продуктов для борьбы с инфекционными заболеваниями, а также активных фармацевтических ингредиентов и полупродуктов.  

В прошлом году из-за влияния обменного курса валют и воздействия экстремальной погоды в Северной Америке поставки химических веществ для защиты растений Sumitomo уменьшились. В том числе, на 2% сократились продажи пестицидов. Основная операционная прибыль сократилась на $97,1 млн, а убытки составили $74,4 млн. 

Консолидированная выручка Sumitomo Chemical Group за апрель-сентябрь 2019 г., сократилась на $132,5 млн по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года и составила $10 млрд. Основная операционная прибыль Группы и чистая прибыль также уменьшились и составили $767 млн и $269,6 млн соответственно. Операционная прибыль, наоборот, увеличилась до $930,4 млн.

Nufarm Ltd.

Докладніше …

$2,332 млрд

Объем продаж 2018 г.: $2,332 млрд

Компания Nufarm Ltd. была создана в 1916 г. и производила удобрения для новозеландских фермеров (NZFF). Сегодня этот международный производитель и поставщик СЗР занимается разработкой, регистрацией, производством и продажей гербицидов, фунгицидов, инсектицидов, морфорегуляторов, протравителей.

Компания имеет ряд предприятий в девяти странах, а также занимается исследованиями, разработками и маркетингом семян в Австралии, Северной и Латинской Америке, а также в Европе. Выручка группы увеличилась на 6% до $3,31 млрд (2017 год — $3,11 млрд), несмотря на то, что в целом по отрасли в течение периода наблюдался минимальный рост.

В 2018 г. доход Nufarm Ltd. увеличился на 6% и составил $3,31 млрд (2017 г. — $3,11 млрд), чистый убыток составил $16,01 млн против $115 млн чистой прибыли. Продажи пестицидов Nufarm увеличились на 4,4%, за исключением продаж в Австралии и Новой Зеландии.Приобретение бизнеса Nufarm у FMC, Syngenta и ADAMA способствовало увеличению продаж Nufarm.

Nutrichem Company Limited

Докладніше …

$0,935 млрд

Объем продаж 2018 г.: $0,935 млрд

Nutrichem — одна из агрохимических компаний Китая. Является дочерней компанией публичной компании Huapont-Nutrichem. Компания Nutrichem поставляет агрохимикаты, фармацевтические промежуточные продукты и другие химические вещества. Около 80% продукции экспортируется в Северную и Южную Америку, Восточную и Западную Европу и другие рынки.

Читать по теме: Генерики: лучшее и наиболее выгодное решение

В 2018 г. операционная выручка Nutrichem составила $907,2 млн, увеличившись на 1,32%, чем годом ранее. Операционная и общая прибыль увеличилась на 60,73% (до $89,8 млн) и 68,16% (до $87,9 млн) соответственно. Чистая прибыль составила $64,9 млн (+52,57%).

Смотреть видео: FAQ: Китайские СЗР — опыт Nutrichem

агрохимия|СЗР|средства защиты растений|удобрения|Bayer|Bayer Crop Science|BASF|Syngenta |Corteva Agriscience|FMC|ADAMA|Nufarm Ltd|Sumitomo Chemical|UPL Limited|Nutrichem

---

Матеріали по темі

Исповедь дистрибьютора: Производители семян и химии превратились в конкурентов дистрибьюторам

Названы ТОП-8 областей Украины, которые перевыполнили план по обеспечению СЗР

ТОП фактов о мировом и украинском рынке СЗР

Більше

Популярне на сайті

Чи потрібні інвестиції в зрошення під час війни: досвід Астарти

Суцільний соняшник 2023. Площі збільшують, а як збільшити врожай?

Розвиток в умовах війни. Підсумки року від LNZ Group

Чем грозит миру запрет на экспорт российских удобрений

Россия, один из крупнейших мировых экспортеров удобрений, объявила о намерении ограничить экспорт. Гуманитарные организации прогнозируют рост цен на продовольствие, а страны — импортеры удобрений ищут замену поставкам из России по всему миру

Россия решила «временно ограничить» поставку удобрений на внешние рынки, об этом 10 марта заявил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, европейские перевозчики отказываются от погрузки российских удобрений на свои суда. Поэтому министерство, чтобы избежать простоев, решило провести «временную профилактику и ремонт оборудования». Три крупнейшие в мире компании, осуществляющие контейнерные перевозки — швейцарская MSC, датская MAERSK и французская CMA CGM — объявили о приостановке перевозки грузов в Россию и из России.  

Опрошенные Forbes аналитики сказали, что им пока не известно о каких-то серьезных сокращениях поставок российских удобрений в этой связи. «Перевозки больших объемов экспортных минеральных удобрений навалом (бестарная перевозка массовых грузов. — Forbes), как правило, являются наиболее дешевым и экономически целесообразным способом транспортировки», — сказал Forbes аналитик ИК «Финам» Алексей Калачев. Это подтверждает и аналитик «ВТБ Капитала» Елена Сахнова: по ее оценке, доля контейнерных перевозок в общем объеме российских перевозок составляет лишь 5-10%.

Крупнейшие российские производители удобрений отказались от комментариев. Forbes также направил запросы во все крупнейшие балтийские и черноморско-азовские морские терминалы по перевалке удобрений на Балтике, но подтверждения приостановки или сокращения отгрузок на момент выхода материала от них не получил.

Материал по теме

Всплеск цен

На известие об ограничении российского экспорта и без того высокие цены отреагировали новой волной роста. Стоимость хлористого калия в Бразилии поднялась с $750 за тонну в конце февраля до $1000 за тонну в настоящее время, на карбамид — с $600 до $700 за тонну на базисе FOB в портах Балтийского моря (когда продавец поставил товар на борт судна, нанятого покупателем в указанном порту отгрузки), диаммоний фосфата — с $800 до $950 (на том же базисе), говорит Сахнова.

Реакция рынков естественна, поскольку Россия является одним из важнейших в мире экспортеров трех основных групп удобрений: азотных, фосфорных и калийных. По данным Федерального таможенного комитета, в 2021 году Россия экспортировала в общей сложности 37,6 млн т удобрений (14,5 млн азотных, 11,9 млн калийных, 11,2 млн сложных) на общую сумму $12,5 млрд.  

Рост цен на удобрения, к которому могут привести сокращение или остановка российского экспорта, может снизить будущие урожаи сельхозпродукции и вызвать резкое подорожание продовольствия, предупредила крупнейшая в мире гуманитарная организация «Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН» в недавнем отчете.

Крупнейшие импортеры удобрений ищут выход

Бразилия — крупнейший мировой импортер удобрений в мире. В 2021 году она импортировала около 89% из 43 млн тонн удобрений, потребленных в сельскохозяйственном производстве. По данным Минсельхоза страны, Россия поставляет примерно четверть всех удобрений, используемых в сельском хозяйстве Бразилии, в том числе 28% калийных удобрений, 21% азотных удобрений и практически 100% аммиачной селитры.

Бразилия еще долго будет сохранять зависимость от импорта удобрений. Согласно национальному плану, разработанному правительством, Бразилия сможет обеспечить себя удобрениями на 50-55% через 30 лет, сообщил один из разработчиков плана — директор программ Министерства сельского хозяйства Луис Ранжел.

Министр сельского хозяйства Бразилии Тереза Кристина да Коста Диас заявила, что запаса удобрений в стране хватит до октября и правительство изучает возможности получения удобрений из других источников, помимо России и Белоруссии. Поставки из Белоруссии остановились после того, как Литва, через которую экспортировалась большая часть белорусского хлористого калия, отказалась от его транзита из-за санкций США.

В феврале министр да Коста Диас посетила Иран, где договорилась об увеличении поставок иранского карбамида в Бразилию втрое — до 2 млн тонн в год. На минувшей неделе министр вела переговоры с канадскими поставщиками и представителями арабских стран. По данным Арабско-бразильской торговой палаты, вместе арабские страны поставляют 26% удобрений, импортируемых Бразилией. Основные поставщики — Марокко, Катар, Саудовская Аравия, Египет, Оман и Алжир.

По сообщениям индийской прессы, страна импортирует четыре вида удобрений: карбамид, фосфорное удобрение диаммонийфосфат, хлористый калий и азотно-фосфорно-калийные (NPK) удобрения. Потребление хлористого калия в 3 млн тонн полностью удовлетворялось за счет России и Белоруссии. «Мы пытаемся получить диаммонийфосфат и хлористый калий из Иордании, Марокко и Канады, чтобы удовлетворить потребность в удобрениях на следующий финансовый год», — сказал газете BusinessLine председатель Ассоциации производителей удобрений Индии Кишор Рунгта.

По сообщению Reuters, в попытке оградить фермеров от роста цен правительство Индии также готовится к переговорам с Россией о долгосрочных поставках удобрений. Индийские власти рассматривают возможность перевода расчетов за удобрения в индийские рупии из-за отключения ряда российских банков от системы SWIFT.

The Economic Times сообщило, что визит индийской делегации, во время которого предполагалось подписание трехлетнего соглашения о поставке удобрений, был отложен на неопределенное время из-за событий на Украине. Издание также сообщает, что компания Indian Potash Ltd (IPL) в 2022 году закупит 1,2 млн тонн калия в Канаде, 600 000 тонн в Израиле и 300 000 тонн в Иордании, чтобы частично заменить поставки из России. 

Китай полностью обеспечивает себя азотными удобрениями, в первую очередь мочевиной, а также фосфорными, однако он нуждается в поставках калийных удобрений. В прошлом году импорт хлористого калия в Китай из России составил около 2,25 млн тонн, что составляет около 30% от общего объема импорта страны.

Недавно китайские импортеры заключили соглашение с канадским экспортером Canpotex об импорте калийных удобрений на 2022 год. Цена контракта была установлена ​​на уровне $590 за тонну хлористого калия на условиях CFR (когда продавец оплачивает доставку товара в порт, погрузку, фрахт судна и экспортные пошлины). Эта цена была самой высокой за последние пять лет, а по сравнению с прошлым годом она выросла на 139%, пишет Global Times.

Материал по теме

Европа в зависимости от российских поставок

Европа, которая на 40% зависит от поставок от российского газа, может столкнуться и со сложностями в обеспеченности удобрениями. Доля России в общих поставках азотных, фосфорных и калийных удобрений составляет 25%, по данным одного из крупнейших производителей, норвежского концерна Yara. По мнению Эдуара де Сен-Дени, аналитика из французской брокерской компании Plantureux & Associés, увеличить поставки хлористого калия в Европу могли бы Канада, Израиль и Иордания. ЕС мог бы нарастить импорт фосфатов из Китая, Марокко и США, но заменить поставки из России азотных удобрений, для производства которых требуется газ, будет гораздо сложнее, полагает эксперт.

«Быстро заместить объемы России и Белоруссии на европейском рынке вряд ли получится — слишком существенны объемы поставки», — соглашается эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.

Если вывоз российских удобрений все-таки остановится, то цены в прямом смысле слова «улетят в стратосферу», говорит Хазанов. По его словам, в Европе уже трудно купить карбамид по цене меньше чем за $1000 за тонну, а если экспорт прекратится, то его стоимость может составить $2000 и даже $3000 за тонну. «На фоне же дороговизны природного газа ждать снижения цен на карбамид и другие виды азотных удобрений в Европе точно не приходится. Пока местные химические компании только снижают производство», — добавляет он.

Дальше, по мнению эксперта, все может пойти по нарастающей: европейские фермеры снизят закупки удобрений, урожаи выращиваемых ими культур упадут, уменьшится выпуск продуктов питания, а цены на них взлетят.

Материал по теме

Скорого замещения не ожидается

«Рынок удобрений — глобальный, избыточных мощностей на нем нет, — рассуждает Сахнова из ВТБ. — Ввод новых, если принять решение сегодня, займет как минимум пять лет, если речь идет об азотных удобрениях, и 7-10 лет — если речь идет о калийном или фосфорном производстве. Кроме того, в мире не так много месторождений калия и фосфора. Поэтому сейчас будет происходить всего лишь изменение трейдинговых потоков, то есть Россия будет уходить с рынков Европы и США в сторону Латинской Америки, Азии и Африки. Одновременно с этим другие глобальные производители будут уходить с рынков, куда заходит Россия, в сторону США и Европы».

Заместить выпадающие российские объемы будет весьма проблематично, говорит Калачев из ИК «Финам». «Например, для увеличения производства калийных удобрений надо расширять добычу, а инвестиционный цикл достаточно непростой и долгий, — утверждает эксперт. — Что же касается азотных удобрений, то их производство и так снижается, поскольку газ и электроэнергия, необходимые для их производства, сильно подорожали. Если цены на азотные удобрения поднимутся, то их снова станет выгодно производить, но и тогда резко вырастут цены на продовольствие». 

Крупнейшие компании по производству удобрений по рыночной капитализации

Крупнейшие компании по производству удобрений по рыночной капитализации

компаний: 17
общая рыночная капитализация: $171,38 млрд.

Ранг	Имя	Рыночная капитализация	Цена	Сегодня	Цена (30 дней)	Страна
1	Нутриен НТР	40,79 $ Б	78,42 $	2,87%		🇨🇦 Канада
2	Весфармерс WES.AX	39,00 $ B	34,38 $	0,04%		🇦🇺 Австралия
3	Компания по производству удобрений Саудовской Аравии 2020.SR	$17,62 B	37,03 $	0,29%		🇸🇦 Южная Аравия
4	CF Industries КФ	16,84 $ B	5″> 85,84 $	0,53%		🇺🇸 США
5	Мозаичная компания МОС	16,03 $ B	47,10 $	0,80%		🇺🇸 США
6	Химикаты Израиля МКЛ	10,60 $ B	8,19 $	1,61%		🇮🇱 Израиль
7	Фертиглоуб ФЕРТИГЛБ.AE	$9,22 B	1,11 $	0,00%		🇦🇪 ОАЭ
8	ОКИ OCI.AS	7,45 долл. США B	35,38 $	0,25%		🇳🇱 Нидерланды
9	ГУБРЕТАШ ГУБРФ. ИС	5,98 $ B	17,93 $	1,57%		🇹🇷 Турция
10	Коромандель КОРОМАНДЕЛЬ.NS	$3,13 млрд	10,66 $	1,75%		🇮🇳 Индия
11	Удобрения Чамбал ЧАМБЛФЕРТ.NS	1,55 доллара США	3,74 $	1,80%		🇮🇳 Индия
12	Партнеры CVR грн.	$1,09 B	103,84 $	1,86%		🇺🇸 США
13	Раштрия Химия и удобрения РКФ. НС	$0,83 млрд	1,52 $	1,63%		🇮🇳 Индия
14	Бесстрашный калий ИПИ	$0,43 млрд	32,07 $	2,26%		🇺🇸 США
15	Национальные удобрения НФЛ.NS	$0,43 млрд	0,88 $	1,79%		🇮🇳 Индия
16	Южная нефтехимическая промышленность, корпорация СПИК.НС	$0,19 В	0,96 $	2,49%		🇮🇳 Индия
17	Mangalore Chemicals and Fertilizers МАНГЧЕФЕР. NS	0,12 млрд долл.	1,05 $	0,93%		🇮🇳 Индия

Экспорт основных удобрений по странам в 2021 г.

Обогащенная почва (Pixabay) Общий объем экспорта удобрений всеми странами в 2021 г. составил 82,5 млрд долларов США. Эта сумма в долларах отражает в среднем 60,9% увеличения для всех грузоотправителей удобрений за пятилетний период, начиная с 2017 года, когда общий объем экспорта удобрений составил 51,3 миллиарда долларов.

С 2020 по 2021 год стоимость экспортируемых удобрений увеличилась на 48,4%.

Удобрения являются важнейшими сельскохозяйственными движущими силами, необходимыми для выращивания сельскохозяйственных культур, которыми питаются люди во всем мире.

Шестью крупнейшими экспортерами удобрений являются Россия, материковый Китай, Канада, Марокко, Соединенные Штаты Америки и Саудовская Аравия. В совокупности на этих основных поставщиков приходилось более половины (52,6%) мирового экспорта удобрений в 2021 году9. 0376

Среди континентов страны Европы продали экспортированных удобрений наибольшую сумму в долларах в 2021 году, при этом поставки составили 29,6 млрд долларов, или 35,9% от общемирового объема. На втором месте оказались азиатские экспортеры с долей 34,8%, в то время как 13,4% международных поставок удобрений приходится на Северную Америку. Еще 13% были отправлены экспортерами из Африки.

Меньший процент пришелся на Латинскую Америку (2,5%), исключая Мексику, но включая Карибский бассейн, особенно Тринидад и Тобаго, затем Океанию (0,5%), возглавляемую Австралией.

Что касается различных видов экспортируемых удобрений, то примерно четыре пятых (80,4%) составляли продукты на основе азота. Калийные удобрения составляют 15,5% по сравнению с фосфорными удобрениями на 2,7%. За исключением этих подкатегорий минеральных или химических удобрений, другим типом удобрений являются удобрения животного или растительного происхождения, на долю которых приходится оставшиеся 1,4%.

В исследовательских целях используется двухзначный префикс кода Гармонизированной тарифной системы высокого уровня 31 для удобрений.

Ниже перечислены 30 стран, экспортировавших удобрения в долларовом выражении в 2021 году наибольшую сумму.

1. Россия: 12,5 млрд долларов США (15,1% от общего объема экспортируемых удобрений)
2. Китай: 10,9 млрд долларов США (13,3%)
3. Канада: 6,6 млрд долларов США (8%)
4. Марокко: 5,7 млрд долларов США (6,9%)
5. США : 4,1 млрд долларов (4,9%)
6. Саудовская Аравия: 3,6 млрд долларов (4,4%)
7. Нидерланды: 2,9 млрд долларов (3,5%)
8. Бельгия: 2,63 млрд долларов (3,2%)
9. Оман: 2,6 млрд долларов (3,1%)
10. Катар: 2,2 миллиарда долларов (2,6%)
11. Германия: 1,5 миллиарда долларов (1,8%)
12. Израиль: 1,48 млрд долларов (1,8%)
13. Египет: 1,47 млрд долларов (1,8%)
14. Литва: 1,37 млрд долларов (1,7%)
15. Алжир: 1,36 млрд долларов (1,6%)
16. Испания: 1,33 млрд долларов (1,6%)
17. Иордания: 1,26 млрд долларов (1,5%)
18. Польша: 1,16 млрд долларов (1,4%)
19. Малайзия: 958 млн долларов (1,2%)
20. Нигерия: 949,8 млн долларов (1,2%)
21. Объединенные Арабские Эмираты: 942,5 млн долларов (1,1%) %)
22. Индонезия: 863,7 млн ​​долларов (1%)
23. Финляндия: 819 долларов0,5 млн (1%)
24. Тринидад/Тобаго: 720,2 млн долларов (0,9%)
25. Украина: 632,7 млн ​​долларов (0,8%)
26. Италия: 600,3 млн долларов (0,7%)
27. Чили: 584,5 млн долларов (0,7%)
28. Австрия: 501,1 млн долларов (0,6%)
29. Франция: 486,5 млн долларов (0,6%)
30. Турция: 473,5 млн долларов (0,6%)

В стоимостном выражении перечисленные 30 стран поставили 88,7% мирового экспорта удобрений в 2021 году.

Среди ведущих экспортеров самыми быстрорастущими экспортерами удобрений с 2020 года стали: Объединенные Арабские Эмираты (до 2,989%), Нигерия (до 423,8%), Саудовская Аравия (до 188%) и Оман (до 126,2%).

Крупнейшие поставщики, показавшие самый умеренный рост своих международных продаж удобрений, были: Соединенные Штаты Америки (рост на 14%), Индонезия (рост на 23,1%) и Израиль (рост на 23,8%).

Страны с наибольшими излишками Покупка и продажа удобрений

Следующие страны продемонстрировали самый высокий положительный чистый экспорт удобрений в 2021 году. Investopedia определяет чистый экспорт как стоимость общего экспорта страны за вычетом стоимости ее общего импорта. Таким образом, приведенные ниже статистические данные представляют собой разницу между стоимостью экспортируемых удобрений каждой страны и ее импортными закупками того же товара.

1. Россия: 12,3 млрд долларов США (профицит чистого экспорта вырос на 79,3% с 2020 г.)
2. Китай: 8,32 млрд долларов США (рост на 127,2%)
3. Марокко: 5,42 млрд долларов США (рост на 73,7%)
4. Канада: 4,4 млрд долларов США (рост на 18,8%). )
5. Саудовская Аравия: 3,5 млрд долларов (рост на 203,2%)
6. Оман: 2,58 млрд долларов (рост на 137,2%)
7. Катар: 2,15 млрд долларов (рост на 64,2%)
8. Нидерланды: 1,94 млрд долларов (рост на 46%)
9. Израиль:
10. 1,37 млрд долларов (рост на 21,9%)
11. Египет: 1,29 млрд долларов (рост на 32,1%)
12. Алжир: 1,28 млрд долларов (рост на 59%)
13. Иордания: 1,2 млрд долларов (рост на 39,6%)
14. Бельгия: 997,7 млн ​​долларов (рост на 27%)
15. Объединенные Арабские Эмираты: 886,5 млн долларов (восстановление дефицита -39,6 млн долларов)
16. Литва: 840,3 млн долларов США (рост на 84,2%)

Российская Федерация создала самый высокий профицит в международной торговле удобрениями. В свою очередь, этот положительный денежный поток подтверждает сильное конкурентное преимущество России в этой конкретной товарной категории.

Страны с наибольшим дефицитом Покупка и продажа удобрений

Следующие страны продемонстрировали самый высокий отрицательный чистый экспорт удобрений в 2021 году. Investopedia определяет чистый экспорт как стоимость общего экспорта страны за вычетом стоимости ее общего импорта. Таким образом, приведенные ниже статистические данные показывают разницу между стоимостью закупок импортных удобрений каждой страной и ее экспортом того же товара.

1. Бразилия: -14,9 млрд долларов США (чистый дефицит экспорта вырос на 890,7% с 2020 г.)
2. Индия: -9 млрд долларов (рост на 27,9%)
3. США: -6,2 млрд долларов (рост на 178,6%)
4. Франция: -2,3 млрд долларов (рост на 56,8%)
5. Аргентина: -2,3 млрд долларов (рост на 104,7%)
6. Австралия: -2,11 млрд долларов (рост на 71,8%)
7. Таиланд: -2 млрд долларов (рост на 49,7%)
8. Мексика: -1,7 млрд долларов (рост на 45%)
9. Бангладеш: -1,6 млрд долларов (рост 147,9%)
10. Турция: -1,5 млрд долларов (рост на 102%)
11. Индонезия: -1,3 млрд долларов (рост на 110,9%)
12. Колумбия: -988,3 млн долларов (рост на 66,5%)
13. Пакистан: -928,3 млн долларов (рост на 96%)
14. Украина: -921,7 млн ​​долларов (рост на 98,6%)
15. Румыния: -900,7 млн ​​долларов (рост на 142,1%)

Бразилия, крупнейшая страна Южной Америки, в том числе по площади, имела самый высокий дефицит в международной торговле удобрениями. В свою очередь, этот отрицательный денежный поток подчеркивает невыгодную конкурентоспособность Бразилии в этой конкретной категории продуктов, но также сигнализирует о возможностях для стран-поставщиков удобрений, которые помогают удовлетворить высокий спрос.

Основные компании-экспортеры удобрений

Ниже представлены глобальные конгломераты по переработке удобрений, которые представляют известных игроков, участвующих в международной торговле удобрениями. Родная страна для каждого указана в скобках.

• Abu QIR Fertilizers and Chemicals (Египет)
• Acron Group (Россия)
• Intrepid Cotash (Соединенные Штаты)
• (Канада)
• SINOFER0552 Ведущие экспортеры удобрений по странам , Ведущие экспортеры пестицидов , Экспорт химикатов по странам и Ведущие экспортеры воды и льда по странам

  Экспорт – Товары . По состоянию на 16 мая 2022 г.

  Международный торговый центр, Торговая карта .