Производство сахара казахстан: У Казахстана будет 80 процентов сахара собственного производства в 2025 году

У Казахстана будет 80 процентов сахара собственного производства в 2025 году

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, отвечая на вопрос Азаттыка о мерах по уменьшению импортозависимости Казахстана, на брифинге 26 июля заявил, что у министерства есть план – до конца 2025 года обеспечить сахаром собственного производства до 80 процентов с нынешних 49 процентов.

– До конца 2025 года у нас есть четкий план — увеличить посевы сахарной свеклы, увеличить производство сахара из собственного сырья. До 2025 года мы снизим нашу зависимость от импорта сахара в два раза, — заявил Карашукеев.

Сложности в ситуации с сахаром в Казахстане возникли в марте после того, как Россия запретила вывоз сахара из страны. На вопрос, были ли готовы в правительстве к тому, что однажды крупный импортер сахара для Казахстана Россия закроет экспорт, министр сельского хозяйства Конечно, ответил, что «никто не мог предполагать, что сахар закроют в России, поскольку Казахстан для них является премиальным рынком, самым близлежащим».

– В прошлом году 70 процентов сахара завезли из России. План «Б» у нас, конечно же, был. Это увеличение квоты [на беспошлинный завоз объемов квоты сахара и сахарного сырца] и дозагрузка наших сахарных заводов. Но мы не могли предусмотреть только то, что транспортно-логистические пути изменятся, что завоз сахара-сырца будет таким долгим. Из 20 тысяч тонн сахара [запрошенного Казахстаном по удешевленной цене], трейдеры смогли завезти 5 тысяч тонн, остальной объем придет в конце июля — начале августа. Из-за того, что логистические пути усложнились, и сроки удлинились, они только завозят этот сахар, — сказал Карашукеев.

Говоря о текущих мерах по налаживанию производства сахара внутри страны чиновник заявил, что «сейчас сразу и резко увеличить площади сахарной свеклы не получится, так как для этого нужна спецтехника, и нужно планомерно все увеличивать».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Казахстан обеспечивает себя сахаром на семь процентов. Как перестать зависеть от российского рынка?

В данный момент в Казахстане, по официальным данным, сахар производят четыре завода — Аксуский, Коксуский, Меркенский и Таразский. По словам министра торговли Бахыта Султанова, эти заводы недозагружены.

– Но, даже если их дозагрузим, это не перекрывает потребности, у них мощности – 440 тысяч тонн. При потреблении 570 тысяч тонн придется, либо импортировать [сахар], либо модернизировать эти заводы до соответствующих объемов. За годы СССР порядка девяти заводов у нас появилось. Из них вот эти четыре сейчас работают. Пять – разорены, простаивают. По четырем из них есть уголовные дела, которые сейчас в суде. Чтобы реанимировать их, нужны работы по их расчистке, передаче в частную собственность, — сказал министр торговли.

Бахыт Султанов также утверждает, что в Казахстане «есть перебои» в поставке сырья для сахара, но «дефицита сахара нет».

– Если балансировать производство и потребление как такового дефицита нет. Есть перебои в поставке в регионы. Например, были проблемы в Актюбинской и Западно-Казахстанской области или в Астане [столице Казахстана]. Я отвечал, что дефицит на конкретном рынке был потому что были перебои с поставкой. Спрос населения идет на рынок, а перебои произошли. Но в целом по Казахстану есть перебои, но дефицита нет, — заявил Султанов.

По данным Минсельхоза, в август в Казахстане в наличие будет 118 тысяч тонн сахара. Этот объем ведомство оценивают достаточным для потребления населением.

Ербол Карашукеев также заявил, что, по прогнозам, «Россия с сентября откроет свой экспорт», и в связи с этим полагает, что в июле и августе цены на сахар в Казахстане «пока еще будут высокими», но потом прогнозируют «постепенное снижение и нормализацию на рынке».

Производители сахара рассказали о ситуации в отрасли

Openbusiness.ru

На территории  Казахстана широко представлен сахар российского
и белорусского производства, его доля в объеме потребления страны превышает долю
казахстанских производителей и составляет около 60%. Об этом сказал председатель наблюдательного совета Меркенского и Таразского сахарных заводов, сахарных
производителей Жамбылской области Нуржан Каирбеков, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital. kz со
ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции.

Отметим, что представители
Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности и
заводов-производителей встретились с председателем агентства Сериком
Жумангариным.

«Мы работаем в едином
экономическом поле со странами ЕАЭС, и  любое
колебание цен на сахар у соседей отражается на наших рынках, — поясняет Нуржан
Каирбеков. — В этом году сахар-сырец и белый сахар очень подорожали, это
мировая тенденция роста цен. Сахар-сырец закупается из Бразилии, на его
стоимость влияют курс доллара и биржевые котировки, по которым, начиная с
января и по май устойчивая динамика роста цен. Кроме того, на 15% увеличилась
стоимость транспортировки сырья через территорию России до Казахстана».

Сказывается на стоимости
производства сахара, по словам производителей, подорожание газа в Жамбылской
области, а его составляющая в структуре производственных затрат составляет
около 60%. Также подорожали ж/д транспортировка внутри Казахстана и все
сопутствующие материалы, необходимые для производства. Мазут,
на котором работает Аксуский сахарный завод, по словам директора Самата
Надирбекова, сильно вырос в цене в последнее время, а он составляет 15-20% в
себестоимости затрат. Из 4 казахстанских сахарных заводов в настоящее время Аксуский
и Меркенский приостановили свою деятельность, а Таразский из 25 тыс. тонн производственных
мощностей вырабатывает 15-17 тыс. (тонн) в месяц из-за нехватки оборотных
средств.

Как сообщили производители,
с 23 апреля 2021 года вступило в силу решение ЕЭК «О внесении изменений в
некоторые решения Комиссии Таможенного союза в отношении сахара белого и
сахара-сырца тростникового» на беспошлинный ввоз в страны экономического союза сахара-сырца
и белого сахара со сроком действия до 30 сентября. В Казахстане данный документ
еще не утвержден, поэтому воспользоваться нормой, позволяющей беспошлинный ввоз
сырья,  производители  не могут. Производители добавили, что в России
уже активно импортируют белый сахар с мирового рынка, а в Казахстан экспортируют свой.    

«4 казахстанских  завода 
не выдерживают конкуренции с 75 заводами России и 4 заводами Беларуси,
которые работают на свекле. Рынок у нас общий, и он насыщен сахаром российского
и белорусского производства. В Жамбылской области свеклы производится так мало,
что переработка всего урожая у Меркенского сахарного завода занимает 75 дней.
Все остальное время завод простаивает. Невозможно развивать производство при
таких масштабах. При насыщенности рынка сахаром из соседних стран увеличивать производство
сахара из тростника в стране нерентабельно, так как это приведет к
перенасыщению рынка», — подчеркивает Нуржан Каирбеков.

Он пояснил, что при имеющихся мощностях Казахстан не
может экспортировать сахар, произведенный из тростникового сахара-сырца.

«Узбекистан закрыт от нас пошлинами на ввоз, а внутри ЕАЭС запрет связан с тем, что у нас льготная ставка в размере 5% от стоимости сырца в рамках ВТО. Тогда как из России и Беларуси сахар в Казахстан заходит спокойно. Нам нужно доступное сырье: если бы сахар-сырец был дешевле или в Казахстане производили больше сахарной свеклы, мы могли бы обеспечить себя своим сахаром», — сказал он.

По данным ассоциации, в
текущем году в РФ ожидают 6 млн тонн сахарной свеклы, в РК, по предварительным
прогнозным данным,  около 500 тыс. тонн.

Производители отмечают, что
работать на сахаре-сырце проще, чем на свекле: производственный цикл
сокращается на 30%, а выход готового продукта из сырца составляет 98,5-99,2%,
тогда как из свеклы всего 12%. Однако маржинальность производства при
переработке свеклы больше, чем при переработке сырца. 

«За последние 10 лет Таразский и Меркенский заводы произвели сахара из сырца
около 2 млн 300 тыс. тонн, а из свеклы – всего 60 тыс. тонн, — говорит Нуржан
Каирбеков. — Для загрузки только Меркенского завода нужно в три раза увеличить
объем производства свеклы в Казахстане. Мы уже увеличили стоимость закупа
свеклы у фермеров на 20%, но этого недостаточно. Не будет свеклы – будем
зависимы от тростника».

По мнению президента Казахстанской ассоциации сахарной,
пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурызгалиевой, кроме
увеличения посевных площадей необходимо решать вопрос с поливной водой в
свеклосеющих регионах, в том числе с реконструкцией ирригационной системы. Все
эти и другие вопросы легли  в Дорожную
карту по развитию сахарной отрасли, которую ассоциация разработала в  прошлом году совместно с министерством
сельского хозяйства, но документ не принят. 

По итогам встречи стороны договорились, что производители
сахара направят свои предложения по развитию сахарной промышленности Казахстана в АЗРК, где будут приняты меры по
их проработке с уполномоченными госорганами. 

Читайте также

Эксперты
22.06.2021 · 09:00

Как снизить импортозависимость в сфере АПК

Представители сахарной и масложировой промышленности поделились своими предложениями

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital. kz разрешено
использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного
материала необходимо разрешение редакции.

• Серик Жумангарин: Конкуренция – это не абстрактное понятие, это тысячи проблем

• Какие барьеры сдерживают развитие конкуренции?

• Серик Жумангарин представил новые подходы к развитию конкуренции

Казахстан планирует сократить импорт сахара до 17% к 2026 году

27
Август
2022, 11:00

Ряд поручений по развитию сахарной отрасли на ближайшие годы дал Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абулхаир Тамабек сообщил, что по поручению Главы государства разработан Комплексный план развития сахарной отрасли до 2026 года, который предусматривает увеличение сырьевой базы за счет расширения посевных площадей сахарной свеклы, внедрения новых орошаемых земель, внедрение водосберегающих технологий орошения, развитие семеноводства, техническое и технологическое перевооружение действующих мощностей по переработке сахарной свеклы, а также строительство нового инновационного завода.

Реализация плана позволит сократить долю импорта сахара с 58% до 17% к 2026 году.

С докладами на данную тему также выступили акимы Жетысуского района Бейбит Исабаев и Павлодарского района Абылкаир Скаков.

Подводя итоги дискуссии, Алихан Смаилов сказал, что обеспечение продовольственной безопасности и насыщение рынка отечественной продукцией является стратегической задачей Правительства.

«Сложившаяся ситуация выявила ряд проблем по некоторым товарным позициям, в первую очередь по сахару. Мы видим жалобы граждан на дефицит сахара и его высокую стоимость. обеспечение рынка сахаром. В связи с этим разработан соответствующий комплексный план развития отрасли»9.0006 — сказал премьер-министр.

Алихан Смаилов отметил, что в первую очередь необходимо обеспечить казахстанские сахарные заводы отечественным сырьем. С этой целью планируется увеличить посевную площадь более чем в 3 раза, с 11,5 тыс. до 38 тыс. га.

«Это позволит в ближайшие пять лет увеличить объемы производства сахара из отечественного сырья до 250 тыс. тонн ежегодно», подчеркнул Глава Правительства.

Кроме того, по словам Премьер-министра, необходимо провести существенную модернизацию действующих заводов и расширить их производственные мощности.

«В целом ситуация с поставками сахара стабилизировалась. Сахар в наличии, запасы пополняются. При этом важно прекратить манипуляции со стоимостью сахара, выявить неконкурентные действия и непродуктивных посредников для предотвращения спешка», — отметил Алихан Смаилов.

В заключение Премьер-Министр поручил Министерству сельского хозяйства во взаимодействии с Министерством торговли и интеграции и областными акиматами в полном объеме реализовать комплексный план развития сахарной отрасли.

Министерству сельского хозяйства совместно с Минторгом и Холдингом «Байтерек» поручено проработать вопрос льготного кредитования сахарных заводов на их модернизацию и пополнение оборотных средств на закупку сырья.

Кроме того, Министерству сельского хозяйства совместно с Акиматом Павлодарской области и Холдингом «Байтерек» принять меры по расширению объемов производства сахарной свеклы в области, а также проработать вопрос строительства нового сахарного завода в регионе.

Министерству торговли также поручено проработать вопрос установления минимальных розничных цен на сахар для защиты внутреннего рынка от демпинга.

Будьте в курсе событий Премьер-Министра и Правительства РК — подписывайтесь на официальный Telegram-канал

Подписаться

Обзор рынка сахара — АО «Центр развития торговой политики «QazTrade»

Конъюнктура рынка Казахстана

С окончанием 10-летней льготы на ввоз сахара-сырца и введением пошлины на сахар-сырец Казахстан отказались от импорта бразильского тростникового и украинского свекловичного сахара, но перешли на российский и белорусский сахар, например, ввозная пошлина на сахар-сырец по состоянию на январь этого года составляла 240 долларов США за тонну (среднемесячная цена $312,32 за тонну на Нью-Йоркской товарной бирже).

Потребление сахара в Казахстане в 2019 году (годовое потребление более 400 тыс. тонн) составляло 45% внутреннего производства, остальное покрывалось за счет импорта. Отечественный сахар производился в основном из тростникового сахара-сырца, импортируемого из Бразилии, и в меньшей степени из отечественной сахарной свеклы.

В январе-мае 2020 года Бразилия не поставила в республику ни одного килограмма сахара, тогда как за первые пять месяцев предыдущего года Казахстан импортировал 56,9тысяч тонн из этой страны на 18,7 млн ​​долларов США. Аналогичная картина наблюдалась и у других крупных поставщиков за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Импорт сахара из стран Евразийского экономического союза в январе-мае составил 206,7 тыс. тонн. Это составило 70,5 млн долларов США. Казахстан за год увеличил импорт сахара в 2,7 раза в количественном и в 1,8 раза в стоимостном выражении. В частности, из Беларуси импортировано 50,1 тыс. тонн на сумму 14,4 млн долларов США – рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,4 и 2,1 раза соответственно. Россия импортировала 156 тыс. т сахара за 55,9 тыс.миллионов долларов США. За год рост составил 2,6 и 1,8 раза соответственно. Рост предложения сопровождался одновременным снижением стоимости сахара: до 29 центов за килограмм белорусского сахара в 2020 году с 45 центов в 2019 году и до 35,8 центов за килограмм российского сахара с 51 цента в 2019 году.

Снижение цен на импортный сахар помог снизить стоимость сахара в Казахстане. По данным Комитета статистики Министерства национальной экономики, средние цены на сахар в июне составили 208 тенге за килограмм против 240 тенге годом ранее.

В Казахстане в январе-июне производство сахара сократилось на 52 324 тонны, или на 56,3 процентных пункта. В этом году, по планам Минсельхоза, посевные площади под сахарной свеклой планировалось увеличить до 22 000 га. В этом году против 19,6 тыс. га в 2019 году.

Теоретически для полного обеспечения внутреннего рынка необходимо 4 млн тонн местного свекловичного сахара для производства 450-500 тонн свекловичного сахара.

Несмотря на отсутствие в Казахстане достаточного количества сырья, затраты на разработку документации, оборудование, строительные работы и другие инвестиции оцениваются в 180 миллионов долларов США. Планируемая мощность переработки составит 8 тысяч тонн продукции в сутки. При этом валовой сбор сахарной свеклы в 2019 г.в целом по республике составил 485,5 тыс. тонн, по Павлодарской области – 178,8 тыс. тонн, что составляет всего 3,7% валового сбора по стране.

На начало года в республике работали только три из семи действующих сахарных заводов. Их общая производственная мощность составляет 12,6 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки. Таким образом, они могут переработать 4 миллиона тонн свеклы за 317 дней, но проблема в том, что свеклу нельзя хранить так долго. Поэтому необходимо наращивать производственные мощности и сырье, а не строить новые сахарные заводы.

Россия

Высокий урожай свеклы привел к падению цен на сахар и сделал его популярным товаром за рубежом. Экспорт в этом сезоне увеличился более чем в четыре раза, что сделало Россию одним из десяти крупнейших поставщиков сахара в мире.

В текущем сезоне 2019/20 Россия станет седьмым крупнейшим экспортером сахара в мире. В период с октября 2019 года по конец сентября 2020 года Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн тонн сахара. Основные покупатели — Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Турция, Узбекистан, Беларусь.

В 2020 году производство сахарной свеклы в России сократилось на 18%, что связано со снижением рентабельности ее производства в прошлом году из-за низких внутренних цен на сахар.

По данным Минсельхоза, 1 кг сахара от отечественных производителей на середину июля 2020 года стоил 26,59 рубля. В сезоне 2019/20 цены на сахар в России были самыми низкими в мире, по данным Союзароссахара. В какой-то момент цена на российский сахар упала ниже мировой.

С середины июля цены на сахар российских производителей значительно выросли, в связи с информацией о задержках начала уборки сахарной свеклы в регионах из-за отставания в развитии клубней.

В следующем сельскохозяйственном году 2020-2021 (по сахару с 1 августа по 31 июля) Россия может сократить экспорт сахара в три раза после рекордных поставок в завершающем сезоне: перепроизводство снизило цены, уменьшилась посевная площадь сахарной свеклы, также может быть некоторое снижение урожайности.

 По данным Системы мониторинга и прогнозирования производственной безопасности Минсельхоза России на 5 августа 2020 года цены на сахар белый свекловичный составили 27,94 руб. /кг (+1,1% за неделю).

С начала года (к декабрю 2019 года) потребительские цены на сахар повысились на 20,1 процента, а за год (к июлю 2019 года) — на 7,0 процента.

В целом циклы производства сахара в Казахстане и России существенно различаются. Явная сезонность производства в России указывает на использование собственного сырья (сахарной свеклы) в период с августа по январь (рисунок 1). Объемы производства достаточны для годового потребления и реализации на внешний рынок.


Рисунок 1. Производство и цены на сахар, валовой сбор сахарной свеклы в России

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

круглогодично, без особой сезонности, как в России (рис. 2). В основном это связано с зависимостью от импортного сырья из-за нехватки отечественного сырья. Таким образом, валовой сбор сахарной свеклы в 2019 г.в Казахстане было 0,56 млн тонн и в России 54,4 млн тонн. Недостаток сырья и низкий уровень производства приводит к несамообеспеченности и зависимости цен на сахар от основного импортера – России. Таким образом, с начала 2013 года корреляция цен в Казахстане с ценами в России составляет 96,1%.

Рисунок 1. Производство и цены на сахар, валовой сбор сахарной свеклы в Казахстане

Источник: Комитет статистики МНЭ РК

Мировой рынок сахара

По состоянию на 7 августа текущего года белый сахар торгуется на основных мировых биржевых рынках по 372,25 долл. США за тонну, что на 5,8% больше, чем в предыдущем месяце.

Дальнейшее ценовое регулирование будет зависеть от восстановления экономики стран после пандемии коронавируса, из-за которой во всем мире произошло резкое снижение потребления сахара. Например, в Китае (в сезоне 2018/19 г. на Китай приходилось 9,1% мирового потребления) по прогнозам потребление сахара в 2019 г./20 сезон уменьшится до 14,8 млн тонн, или на 6,3% по сравнению с прошлым сезоном.

Вторым фактором, влияющим на цены, станет динамика производства сахара в мире. Во многих странах производители сократили площади плантаций тростника и сахарной свеклы из-за низких цен на сахар, также негативную роль сыграли погодные условия.

Крупные производители сахара, такие как Индия, Таиланд, Китай, США и Мексика, уже объявили о значительном сокращении производства. По данным агентства Рейтер, в 2019 г.Сезон /20 станет худшим сезоном для таиландской сахарной промышленности за 10 лет, основной причиной которого станет засуха. По данным Международной организации по сахару (ISO), производство сахара в Мексике в этом году будет ниже, чем годом ранее. В России, напомним, ожидается сокращение посевов на 17,5%, до 945 тыс. га.

На этом фоне особняком стоит мировой лидер по производству сахара Бразилия, где благодаря благоприятным погодным условиям ожидается небывалый урожай сахарного тростника. В связи со снижением привлекательности производства этанола (цены на энергоносители в этом году резко упали) доля переработанного сырья, направляемого на производство сахара, составила 43,8% (28,7% в 2019 г.).). Благоприятная для Бразилии ситуация с экспортом также сохраняется из-за обесценивания реала.

Следует отметить, что корреляция мировых биржевых цен на сахар с ценами в Казахстане незначительна и составляет 51,3% (график 3). В связи с этим глобальные тенденции изменения цен в мире не будут существенно и напрямую влиять на цены в стране. Цены в России останутся основным ориентиром для изменения цен в Казахстане. В то же время мировые тенденции могут повлиять на рынок сахара в России.

Рисунок 3. Сравнение биржевых цен на сахар с ценами в РК и РФ, тг/кг ​​

Источник: Комитет статистики МНЭ РК, ФГС Служба статистики Российской Федерации, Sugar Futures London – (LSU) ( https://ru.investing.com/commodities/london-sugar)

          Выводы:

1. Ожидается снижение производства сахара в Казахстане из-за увеличение стоимости сырья не менее чем на 5% и постепенное снижение курса тенге по отношению к доллару США. Это приведет к усложнению финансового состояния действующих сахарных заводов и увеличению зависимости от импортного сахара;
2. Снижение цены на сахар по сравнению с ценами 2019 года обусловлено высоким предложением сахара в мире, в том числе рекордным урожаем сахарной свеклы и производством сахара в России;
3. Отмечается высокая зависимость цены сахара в Казахстане от цены в России;
4. В текущем году ожидается значительное снижение производства сахара, в том числе по сбору сырья (тростник, сахарная свекла).