Содержание
Турция активизирует импорт пшеницы до конца сезона на фоне сокращающихся запасов – SUNSEEDMAN
Турция является мировым лидером среди экспортеров пшеничной муки. Однако внутреннее производство пшеницы в сезоне-2021/22 из-за засухи существенно сократилось, что, в свою очередь, стимулирует страну наращивать импорт зерна. О том, какие изменения произошли на рынке зерновых и продуктов переработки в Турции в 2021/22 МГ, и о дальнейших перспективах в интервью ИА «АПК-Информ» рассказал Вейсел Кайя, независимый эксперт SUNSEEDMAN.
— Первая половина 2021/22 МГ подошла к концу. Как бы Вы охарактеризовали пройденную часть сезона для ключевых зерновых культур (в частности производство и активность торговли)?
— В Турции уборка пшеницы и ячменя начинается в мае и продолжается до июля, поэтому сезон принято считать с 1 июня по 31 мая. То есть уже 7,5 месяца сезона-2021/22 позади.
Из-за сокращения посевных площадей, а также ввиду неблагоприятных погодных условий зимой и в течение вегетационного периода, урожай пшеницы в Турции в 2021/22 МГ составил всего 15,5 млн тонн, тогда как в среднем данный показатель находится на уровне 18-19 млн тонн, включая 2,5 млн тонн зерновой дурум. Годовое потребление пшеницы в Турции превышает 25 млн тонн. Зерновая используется на семена, а также перерабатывается в муку для внутреннего потребления и экспорта, который составляет около 3 млн тонн в год, что делает Турцию ведущим мировым поставщиком муки. Кроме того, страна ежегодно отгружает около 1,5 млн тонн макарон и занимает вторую строчку в рейтинге экспортеров после Италии. Таким образом, в сезоне-2021/22 Турции необходимо импортировать не менее 10 млн тонн пшеницы.
Валовой сбор ячменя в 2021/22 МГ оценивается всего в 4 млн тонн (традиционный диапазон – 7-7,5 млн тонн). Турция потребляет около 8 млн тонн ячменя в год, таким образом, импорт указанной зерновой в текущем МГ ожидается на уровне 4 млн тонн.
Уборка кукурузы начинается в конце июля – начале августа для первого урожая и продолжается до января-февраля для второго. Несмотря на значительные потери урожая пшеницы и ячменя, производство кукурузы в Турции, к счастью, составило около 6,5 млн тонн, что соответствует среднегодовому показателю (6,5-7 млн тонн). Внутреннее потребление зерновой составляет около 8,5 млн тонн, т.е. почти 2 млн тонн планируется импортировать.
По официальным оценкам, в июне-декабре 2021/22 МГ Турция импортировала 5,49 млн тонн пшеницы. Импорт кукурузы составил 800 тыс. тонн за период с августа по декабрь.
Отмечу, что в период с 8 сентября 2021 г. по 31 декабря 2022 г. в Турции действует нулевая импортная пошлина на ключевые зерновые культуры, которая ранее составляла 45% для пшеницы, 35% – для ячменя и 25% – для кукурузы.
— На мировом рынке отмечается тенденция повышения цен на основные зерновые.
Как данная тенденция повлияет на объемы торговли Турции?
— Мировые цены на основные зерновые культуры в сезоне-2021/22 действительно сильно выросли, чему способствовали экспортные ограничения, в частности в России, высокая стоимость фрахта и т.п. Конечно, такая тенденция неблагоприятно сказывается на турецком импорте и реэкспорте. Поэтому в сложившихся обстоятельствах частные импортеры предпочитают закупать минимально необходимые объемы.
— В 2021 году цены на пшеницу в Турции выросли почти в 3 раза за счет роста мировых цен и сокращения внутреннего производства зерновой из-за засухи. Как Вы оцениваете спрос на внутреннем рынке и какие факторы будут оказывать влияние на формирование цен в дальнейшем?
— Действительно, текущие цены на пшеницу на внутреннем рынке практически вдвое выше по сравнению с показателями предыдущего года: около 4000 TRY/т для мукомольной пшеницы против 2000 TRY/т годом ранее.
Основными причинами являются снижение внутреннего производства, высокие мировые цены на условиях CIF и значительное удешевление турецкой лиры по отношению к доллару США, что привело к росту затрат на импорт даже при нулевых пошлинах. Рост цен на зерно привел к снижению спроса на внутреннем рынке страны. Так как Турция является нетто-импортером пшеницы, внутренние цены определяются в основном стоимостью импорта и ценами продаж TMO.
Поэтому мы будем внимательно следить за перспективами урожая-2022/23, ценами на условиях CIF, соотношением курса доллара США к турецкой лире и политикой TMO.
— В последние годы в мире отмечается поступательное снижение объемов торговли пшеничной мукой и повышенный спрос на пшеницу во многом благодаря тому, что сырье дольше хранится, имеет большую вариативность использования, его легче транспортировать. Как бы Вы оценили потенциал экспорта пшеничной муки для Турции как одного из ключевого поставщика данного продукта на мировой рынок до конца сезона? Какие тенденции ожидаются в мукомольном секторе?
— Турция в среднем экспортирует около 3 млн тонн пшеничной муки в год, являясь лидером в данном сегменте на мировом рынке.
По официальным оценкам, в июне-декабре 2021/22 МГ страна отгрузила 1,88 млн тонн пшеничной муки и 835 тыс. тонн макарон. Несмотря на то, что турецкие экспортеры пшеничной муки столкнутся с такими трудностями, как высокая стоимость фрахта, снижение покупательского «аппетита» из-за более высоких цен и т.д., темпы отгрузок могут остаться стабильными. Таким образом, мы ожидаем, что объемы экспорта пшеничной муки в текущем сезоне будут соответствовать традиционным 3 млн тонн.
— По Вашему мнению, произойдут ли изменения в текущем сезоне среди ТОП-3 поставщиков пшеницы в Турцию на фоне введенных экспортных ограничений в России?
— По официальным оценкам, в июне-декабре 2021/22 МГ Турция импортировала 5,49 млн тонн пшеницы, основными поставщиками которой являются Россия, Украина и Молдова.
На фоне стремления турецких импортеров диверсифицировать источники импорта за счет поиска более дешевых предложений зерновой и стабильных поставщиков доля пшеницы российского происхождения сокращается.
В частности, в июне-декабре текущего сезона она составляет 63% против 80% годом ранее.
— Текущие темпы импорта пшеницы Турцией выше прошлогодних. Сохранятся ли высокие темпы импортных закупок зерновой в обозримом будем? Какова ситуация с внутренними запасами пшеницы в Турции?
— Из-за более низкого урожая Турции потребуется нарастить импорт пшеницы для удовлетворения внутреннего спроса, который, напомню, превышает 25 млн тонн. Как я говорил выше, в текущем сезоне страна может закупить около 10 млн тонн зерновой на внешних рынках.
Местные запасы пшеницы сокращаются, и до конца сезона мы ожидаем увидеть более активные темпы импорта. Однако решающее значение будут иметь, конечно же, тендерная политика TMO, цены на условиях CIF и валютные изменения.
— FAS USDA сократила прогноз импорта пшеницы Турцией в 2021/22 МГ до 10,8 млн тонн из-за девальвации турецкой лиры.
Однако ожидаемый импорт все еще выше прошлогоднего результата. Как бы Вы оценили влияние валютных изменений на объемы закупок в ближайшие месяцы?
— Несмотря на высокий уровень продовольственной инфляции, снижение внутреннего спроса и ослабление турецкой лиры по отношению к доллару США, в текущем сезоне Турция может нарастить импорт пшеницы в сравнении с прошлым МГ из-за низкого внутреннего производства, которое сократилось примерно на 2,5 млн тонн.
Конечно, соотношение курса доллара США и турецкой лиры влияет не только на стоимость импорта, но и на покупательную способность местного населения и уровень инфляции. По сообщениям, турецкое правительство намерено сохранить курс турецкой лиры по отношению к доллару США в диапазоне 13-14 (сейчас около 13,6). Однако еще рано говорить о том, возможно ли это, поскольку на данный момент Федеральный банк готовится к повышению процентных ставок.
— Украина и Турция заключили соглашение о свободной торговле, в рамках которого установлена нулевая пошлина на поставки в Турцию зерновых культур из Украины.
Как Вы оцениваете перспективы торговли между странами с учетом данных изменений?
— В последние годы объем торговли между Турцией и Украиной стабильно увеличивается, поэтому очевидно, что подобные соглашения о свободной торговле будут способствовать развитию данной тенденции.
— Ухудшение макроэкономических показателей вынудило государственное агентство Турции по закупкам продовольствия ТМО и частных импортеров переориентироваться на закупку пшеницы на споте. Насколько данная ситуация влияет на объемы закупки и какое развитие видите в дальнейшем?
— Государственное агентство TMO является основным покупателем зерновых через международные тендеры и в текущем сезоне уже закупило 2,68 млн тонн мукомольной пшеницы, 2,77 млн тонн фуражного ячменя и 975 тыс. тонн фуражной кукурузы. Частные импортеры стараются закупить минимально необходимые объемы. Поскольку ТМО продает местным мукомолам и производителям кормов зерно по более низким ценам в целях борьбы с инфляцией, шансы и конкурентоспособность частных импортеров ухудшаются, если они не реэкспортируют продукцию.
Кроме того, соотношение курса доллара США и турецкой лиры настолько волатильно, что мешает турецким частным импортерам и экспортерам наращивать объемы торговли на местном и глобальном уровне.
Мировые и локальные экономические условия являются основными определяющими факторами торговли.
— Напоследок поделитесь прогнозами относительно потенциала производства зерновых в Турции в сезоне-2022/23?
— Еще рано говорить о каких-то конкретных цифрах, но мы ожидаем сокращения посевной площади под ячменем и пшеницей в новом сезоне минимум на 5% в сравнении с годом ранее, что обусловлено ростом производственных затрат до рекордных значений, прежде всего это касается удобрений.
Текущие погодные условия, к счастью, лучше, чем в прошлом сезоне с большим количеством снега и дождей. Однако уборка начнется только через 3-4 месяца, и погода в данный период будет играть важную роль в формировании потенциала урожая зерновых.
В случае сохранения благоприятных погодных условий для посевов и при достаточном количестве внесенных удобрений аграрии Турции могут собрать около 16-17 млн тонн пшеницы и 5-6 млн тонн ячменя в 2022/23 МГ.
Беседовала Анна Лысенко
Главная
|
Эксклюзив
|
Турция активизирует импорт пшеницы до конца сезона на фоне сокращающихся запасов – SUNSEEDMAN
Турция продолжает импортировать пшеницу из России, но ищет альтернативу
Растениеводство
20 апреля 2022
В сезоне 2022/23 прогнозируется увеличение импорта пшеницы в Турцию на 1,0 млн тонн до 11,0 млн тонн по сравнению с предыдущим годом в связи с растущим спросом на хлеб и другие продукты на основе пшеницы, отмечают эксперты FAS USDA в своем отчете от 18 апреля 2022 года.
В целях стабилизации цен правительство Турции обнулило импортные пошлины на пшеницу и другие зерновые (кроме риса) в 2022 календарном году. Прогноз импорта пшеницы в Турцию на сезон 2021/22 остается неизменным — 10,0 млн тонн. Согласно последним данным турецкой торговли, в период с июня по январь текущего маркетингового года импорт пшеницы достиг 6,95 млн тонн. Большая часть пшеницы была импортирована из России и Украины, также увеличился импорт из Румынии и Молдовы. Для стабилизации рыночной ситуации и восполнения дефицита внутреннего производства ТМО закупила на международных открытых торгах более 3 млн тонн пшеницы за этот же период. Закупочная цена TMO на эту пшеницу подскочила с $260 за тонну в июне прошлого года до более чем $400 за тонну в марте этого года.
Табл.1. Импорт турецкой пшеницы по происхождению (тонн). Источник: Turkish Statistics Institute
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Июнь 2021 — январь 2022
По данным рыночных источников, Турция продолжает импортировать пшеницу из России.
В то же время, учитывая неопределенность в цепочке поставок как в России, так и в Украине, Турция, похоже, ищет альтернативных поставщиков в качестве запасного варианта. Например, как уже упоминалось, в этом году Турция увеличила импорт из Румынии и Молдовы. А в марте этого года Турция импортировала 230 000 тонн пшеницы из Аргентины, менее распространенного поставщика пшеницы в Турцию.
В то же время, импорт Турцией твердой пшеницы из таких стран, как Канада и Мексика, за последний год сократился из-за роста мировых цен на твердую пшеницу. В ответ на рост цен правительство осенью прошлого года ввело новое правило, которое теперь позволяет использовать мукомольную пшеницу для производства макаронных изделий на экспорт. Поступали жалобы на то, что некоторые экспортируемые макароны неправильно маркируются как изготовленные из 100-процентной твердой пшеницы. До недавнего изменения экспорт макаронных изделий должен был осуществляться из 100-процентной твердой пшеницы, за исключением экспорта в африканские страны.
Начиная с 2015 года, Турция разрешила экспортировать макароны в Африку из мукомольной пшеницы.
В Турции не будет недостатка в зерне: Министерство
СТАМБУЛ
Никаких проблем с поставками зерна не возникнет до нового сезона сбора урожая, заявило Министерство сельского и лесного хозяйства после начала украинско-российского кризиса.
класс=’ср’>
«Предусматривается, что дефицита зерна, особенно пшеницы, не возникнет до следующего сезона сбора урожая», — говорится в письменном заявлении министерства от 24 февраля. регулирование муки и кормов», — добавил он.
При наличии хороших надежд на урожай зерна в этом году перебоев с поставками продовольствия не ожидается, сообщили в министерстве.
Турция имеет тесные связи с обеими странами в области строительных контрактов, туризма, импорта пшеницы и экспорта свежих фруктов и овощей.
На долю России и Украины в совокупности приходится 29 процентов мирового экспорта пшеницы, 19 процентов мирового экспорта кукурузы и 80 процентов мирового экспорта подсолнечного масла.
Турция закупает 70 процентов импортируемой пшеницы, необходимой для экспорта макаронных изделий и муки, из России и 15 процентов из Украины.
Турция является одним из крупнейших экспортеров муки в мире и вторым по величине экспортером макаронных изделий. Страна экспортирует около 1,3 млн тонн макаронных изделий в год.
класс=’ср’>
В 2019 году, до того как пандемия COVID-19 нарушила глобальные цепочки поставок, экспорт муки из Турции вырос до более чем 1 миллиарда долларов.
Однако посевные площади пшеницы в Турции сократились до 6,7 млн га с 7,3 млн в последние годы.
Импорт сельскохозяйственной продукции Турции из России в прошлом году достиг 4,4 миллиарда долларов, а экспорт сельскохозяйственной продукции в эту страну достиг 1,5 миллиарда долларов.
В целом экспорт Турции в Россию увеличился с 4,5 млрд долларов в 2020 году до 5,7 млрд долларов в прошлом году. Импорт из России составил 29 миллиардов долларов по сравнению с 18 миллиардами долларов годом ранее.
Россия обязалась выполнять свои обязательства в рамках долгосрочных контрактов на поставку природного газа, заявил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез ежедневной газете Hürriyet 23 февраля. 2,06 млрд куб.
Экспорт Турции в Украину в прошлом году составил 2,9 миллиарда долларов, тогда как импорт из этой страны вырос с 2,6 миллиарда долларов в 2020 году до 4,5 миллиарда долларов в прошлом году.
Строительный сектор может быть затронут
По данным Турецкой ассоциации подрядчиков (TMB), за последние пять десятилетий турецкие подрядчики выполнили строительные работы на сумму 95 миллиардов долларов в России.
класс=’ср’>
В прошлом году 30 контрактов на общую сумму 11 миллиардов долларов выиграли турецкие бизнесмены.
«Более 100 строительных площадок, на которых работы продолжаются без перерыва. Объем этих контрактов превышает 20 миллиардов долларов», — заявил глава TMB Эрдал Эрен 24 февраля местным СМИ.
Однако возможный экономический спад в российской экономике может повлиять на будущие контракты, добавил он.
Турецкие подрядчики также выполнили строительные работы на сумму 9 миллиардов долларов с 1972 года.
class=’cf’>
Общий объем текущих проектов турецких подрядчиков в Украине составляет около 3 миллиардов долларов.
«Поскольку работы были приостановлены из-за зимних условий, большинство турецких рабочих в Украине были в отпуске», — сказал Эрен.
Что касается стран происхождения туристов, то в прошлом году Россия заняла первое место с 19 процентами — около 5 миллионов посетителей. За ней следуют Германия с 12,5%, или 3,1 млн, и Украина с 8,3%, или 2,1 млн.
| Miller Magazine
Бекир Пакдемирли, министр сельского и лесного хозяйства, заявил, что не будет закрывать глаза на спекуляции пшеницей и хлебом бедняков. По поводу спора о пшенице он сказал: «Турция самодостаточна в производстве пшеницы».
Бекир Пакдемирли, министр сельского и лесного хозяйства, принял участие в заседаниях по бюджету на 2019 год в Комитете по планированию и бюджету Национального собрания. В ходе встречи министр предоставил информацию о производстве пшеницы, поддержке сельского хозяйства, очистных сооружениях питьевой воды, производстве красного и белого мяса.
В Турции продолжаются дебаты о пшенице. Говоря об этих дебатах, Пакдемирли сказал: «Турция производит 21,5 миллиона тонн пшеницы. В то время как Турция экспортирует 7,35 млн тонн пшеницы, она импортирует 5 млн тонн. На самом деле импорт и экспорт не сбалансированы. Если не импортировать, мукомольные и макаронные фабрики будут простаивать. Я не позволю спекуляции на пшенице и хлебе бедняков. Турция самодостаточна в производстве пшеницы».
Приводя примеры из данных за 2017 год, он сказал: «В конце 2017 года производство растительной продукции составляло 120 миллионов тонн. Мы увеличим его до 122 миллионов тонн в 2019 году и 150 миллионов тонн в 2023 году.
Производство продукции животноводства составило 24 миллиона тонн. , но это производство увеличится до 26,6 млн тонн в 2019 году и 29,7 млн тонн в 2023 году. В 2017 году урожай сельскохозяйственной продукции составил 190 миллиардов турецких лир. Экспорт сельскохозяйственной продукции составил 3,752 миллиарда долларов США, а в 2017 году — 17 миллиардов долларов США. За первые девять месяцев 2018 года он достиг 12,515 млрд долларов США. Турция имеет положительное сальдо в размере 4,2 миллиарда долларов США во внешней торговле сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания».
Предоставляя информацию о поддержке сельского хозяйства, Пакдемирли отметил: «Мы мобилизовали все средства государства в этом отношении. Мы ежегодно увеличивали помощь, предоставляемую фермеру, которая в 2002 году составила 1,8 миллиарда турецких лир. В 2017 году фермеру было предоставлено 12,9 миллиарда турецких лир. В 2018 году до сих пор сумма поддержки достигла 12,4 млрд турецких лир, и мы увеличим ее до 14,5 млрд турецких лир.