Содержание
Турция активизирует импорт пшеницы до конца сезона на фоне сокращающихся запасов – SUNSEEDMAN
Турция является мировым лидером среди экспортеров пшеничной муки. Однако внутреннее производство пшеницы в сезоне-2021/22 из-за засухи существенно сократилось, что, в свою очередь, стимулирует страну наращивать импорт зерна. О том, какие изменения произошли на рынке зерновых и продуктов переработки в Турции в 2021/22 МГ, и о дальнейших перспективах в интервью ИА «АПК-Информ» рассказал Вейсел Кайя, независимый эксперт SUNSEEDMAN.
— Первая половина 2021/22 МГ подошла к концу. Как бы Вы охарактеризовали пройденную часть сезона для ключевых зерновых культур (в частности производство и активность торговли)?
— В Турции уборка пшеницы и ячменя начинается в мае и продолжается до июля, поэтому сезон принято считать с 1 июня по 31 мая. То есть уже 7,5 месяца сезона-2021/22 позади. Из-за сокращения посевных площадей, а также ввиду неблагоприятных погодных условий зимой и в течение вегетационного периода, урожай пшеницы в Турции в 2021/22 МГ составил всего 15,5 млн тонн, тогда как в среднем данный показатель находится на уровне 18-19 млн тонн, включая 2,5 млн тонн зерновой дурум. Годовое потребление пшеницы в Турции превышает 25 млн тонн. Зерновая используется на семена, а также перерабатывается в муку для внутреннего потребления и экспорта, который составляет около 3 млн тонн в год, что делает Турцию ведущим мировым поставщиком муки. Кроме того, страна ежегодно отгружает около 1,5 млн тонн макарон и занимает вторую строчку в рейтинге экспортеров после Италии. Таким образом, в сезоне-2021/22 Турции необходимо импортировать не менее 10 млн тонн пшеницы.
Валовой сбор ячменя в 2021/22 МГ оценивается всего в 4 млн тонн (традиционный диапазон – 7-7,5 млн тонн). Турция потребляет около 8 млн тонн ячменя в год, таким образом, импорт указанной зерновой в текущем МГ ожидается на уровне 4 млн тонн.
Уборка кукурузы начинается в конце июля – начале августа для первого урожая и продолжается до января-февраля для второго. Несмотря на значительные потери урожая пшеницы и ячменя, производство кукурузы в Турции, к счастью, составило около 6,5 млн тонн, что соответствует среднегодовому показателю (6,5-7 млн тонн). Внутреннее потребление зерновой составляет около 8,5 млн тонн, т.е. почти 2 млн тонн планируется импортировать.
По официальным оценкам, в июне-декабре 2021/22 МГ Турция импортировала 5,49 млн тонн пшеницы. Импорт кукурузы составил 800 тыс. тонн за период с августа по декабрь.
Отмечу, что в период с 8 сентября 2021 г. по 31 декабря 2022 г. в Турции действует нулевая импортная пошлина на ключевые зерновые культуры, которая ранее составляла 45% для пшеницы, 35% – для ячменя и 25% – для кукурузы.
— На мировом рынке отмечается тенденция повышения цен на основные зерновые. Как данная тенденция повлияет на объемы торговли Турции?
— Мировые цены на основные зерновые культуры в сезоне-2021/22 действительно сильно выросли, чему способствовали экспортные ограничения, в частности в России, высокая стоимость фрахта и т.п. Конечно, такая тенденция неблагоприятно сказывается на турецком импорте и реэкспорте. Поэтому в сложившихся обстоятельствах частные импортеры предпочитают закупать минимально необходимые объемы.
— В 2021 году цены на пшеницу в Турции выросли почти в 3 раза за счет роста мировых цен и сокращения внутреннего производства зерновой из-за засухи. Как Вы оцениваете спрос на внутреннем рынке и какие факторы будут оказывать влияние на формирование цен в дальнейшем?
— Действительно, текущие цены на пшеницу на внутреннем рынке практически вдвое выше по сравнению с показателями предыдущего года: около 4000 TRY/т для мукомольной пшеницы против 2000 TRY/т годом ранее. Основными причинами являются снижение внутреннего производства, высокие мировые цены на условиях CIF и значительное удешевление турецкой лиры по отношению к доллару США, что привело к росту затрат на импорт даже при нулевых пошлинах. Рост цен на зерно привел к снижению спроса на внутреннем рынке страны. Так как Турция является нетто-импортером пшеницы, внутренние цены определяются в основном стоимостью импорта и ценами продаж TMO.
Поэтому мы будем внимательно следить за перспективами урожая-2022/23, ценами на условиях CIF, соотношением курса доллара США к турецкой лире и политикой TMO.
— В последние годы в мире отмечается поступательное снижение объемов торговли пшеничной мукой и повышенный спрос на пшеницу во многом благодаря тому, что сырье дольше хранится, имеет большую вариативность использования, его легче транспортировать. Как бы Вы оценили потенциал экспорта пшеничной муки для Турции как одного из ключевого поставщика данного продукта на мировой рынок до конца сезона? Какие тенденции ожидаются в мукомольном секторе?
— Турция в среднем экспортирует около 3 млн тонн пшеничной муки в год, являясь лидером в данном сегменте на мировом рынке. По официальным оценкам, в июне-декабре 2021/22 МГ страна отгрузила 1,88 млн тонн пшеничной муки и 835 тыс. тонн макарон. Несмотря на то, что турецкие экспортеры пшеничной муки столкнутся с такими трудностями, как высокая стоимость фрахта, снижение покупательского «аппетита» из-за более высоких цен и т.д., темпы отгрузок могут остаться стабильными. Таким образом, мы ожидаем, что объемы экспорта пшеничной муки в текущем сезоне будут соответствовать традиционным 3 млн тонн.
— По Вашему мнению, произойдут ли изменения в текущем сезоне среди ТОП-3 поставщиков пшеницы в Турцию на фоне введенных экспортных ограничений в России?
— По официальным оценкам, в июне-декабре 2021/22 МГ Турция импортировала 5,49 млн тонн пшеницы, основными поставщиками которой являются Россия, Украина и Молдова.
На фоне стремления турецких импортеров диверсифицировать источники импорта за счет поиска более дешевых предложений зерновой и стабильных поставщиков доля пшеницы российского происхождения сокращается. В частности, в июне-декабре текущего сезона она составляет 63% против 80% годом ранее.
— Текущие темпы импорта пшеницы Турцией выше прошлогодних. Сохранятся ли высокие темпы импортных закупок зерновой в обозримом будем? Какова ситуация с внутренними запасами пшеницы в Турции?
— Из-за более низкого урожая Турции потребуется нарастить импорт пшеницы для удовлетворения внутреннего спроса, который, напомню, превышает 25 млн тонн. Как я говорил выше, в текущем сезоне страна может закупить около 10 млн тонн зерновой на внешних рынках.
Местные запасы пшеницы сокращаются, и до конца сезона мы ожидаем увидеть более активные темпы импорта. Однако решающее значение будут иметь, конечно же, тендерная политика TMO, цены на условиях CIF и валютные изменения.
— FAS USDA сократила прогноз импорта пшеницы Турцией в 2021/22 МГ до 10,8 млн тонн из-за девальвации турецкой лиры. Однако ожидаемый импорт все еще выше прошлогоднего результата. Как бы Вы оценили влияние валютных изменений на объемы закупок в ближайшие месяцы?
— Несмотря на высокий уровень продовольственной инфляции, снижение внутреннего спроса и ослабление турецкой лиры по отношению к доллару США, в текущем сезоне Турция может нарастить импорт пшеницы в сравнении с прошлым МГ из-за низкого внутреннего производства, которое сократилось примерно на 2,5 млн тонн.
Конечно, соотношение курса доллара США и турецкой лиры влияет не только на стоимость импорта, но и на покупательную способность местного населения и уровень инфляции. По сообщениям, турецкое правительство намерено сохранить курс турецкой лиры по отношению к доллару США в диапазоне 13-14 (сейчас около 13,6). Однако еще рано говорить о том, возможно ли это, поскольку на данный момент Федеральный банк готовится к повышению процентных ставок.
— Украина и Турция заключили соглашение о свободной торговле, в рамках которого установлена нулевая пошлина на поставки в Турцию зерновых культур из Украины. Как Вы оцениваете перспективы торговли между странами с учетом данных изменений?
— В последние годы объем торговли между Турцией и Украиной стабильно увеличивается, поэтому очевидно, что подобные соглашения о свободной торговле будут способствовать развитию данной тенденции.
— Ухудшение макроэкономических показателей вынудило государственное агентство Турции по закупкам продовольствия ТМО и частных импортеров переориентироваться на закупку пшеницы на споте. Насколько данная ситуация влияет на объемы закупки и какое развитие видите в дальнейшем?
— Государственное агентство TMO является основным покупателем зерновых через международные тендеры и в текущем сезоне уже закупило 2,68 млн тонн мукомольной пшеницы, 2,77 млн тонн фуражного ячменя и 975 тыс. тонн фуражной кукурузы. Частные импортеры стараются закупить минимально необходимые объемы. Поскольку ТМО продает местным мукомолам и производителям кормов зерно по более низким ценам в целях борьбы с инфляцией, шансы и конкурентоспособность частных импортеров ухудшаются, если они не реэкспортируют продукцию. Кроме того, соотношение курса доллара США и турецкой лиры настолько волатильно, что мешает турецким частным импортерам и экспортерам наращивать объемы торговли на местном и глобальном уровне.
Мировые и локальные экономические условия являются основными определяющими факторами торговли.
— Напоследок поделитесь прогнозами относительно потенциала производства зерновых в Турции в сезоне-2022/23?
— Еще рано говорить о каких-то конкретных цифрах, но мы ожидаем сокращения посевной площади под ячменем и пшеницей в новом сезоне минимум на 5% в сравнении с годом ранее, что обусловлено ростом производственных затрат до рекордных значений, прежде всего это касается удобрений.
Текущие погодные условия, к счастью, лучше, чем в прошлом сезоне с большим количеством снега и дождей. Однако уборка начнется только через 3-4 месяца, и погода в данный период будет играть важную роль в формировании потенциала урожая зерновых.
В случае сохранения благоприятных погодных условий для посевов и при достаточном количестве внесенных удобрений аграрии Турции могут собрать около 16-17 млн тонн пшеницы и 5-6 млн тонн ячменя в 2022/23 МГ.
Беседовала Анна Лысенко
Главная
|
Эксклюзив
|
Турция активизирует импорт пшеницы до конца сезона на фоне сокращающихся запасов – SUNSEEDMAN
Турция обогнала Китай и стала крупнейшим импортером продовольствия из РФ
Свежий номер
РГ-Неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Свежий номер
Экономика
19.01.2022 18:21
Поделиться
Татьяна Карабут
По результатам прошлого года Турция обогнала Китай и вышла на первое место по объему импорта российского продовольствия с долей 12%, подсчитали в федеральном центре «Агроэкспорт» при минсельхозе. На фоне засухи минувшим летом страна существенно нарастила закупки практически всех традиционных для нее культур — ячменя, гороха, отрубей. А чтобы увеличить потребление российской пшеницы для производства муки, чему сейчас мешают ограничения экспорта (в виде квоты и пошлины), турецкие инвесторы рассматривают возможность строительства мукомольных предприятий на нашей территории.
По предварительным данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, в прошлом году Россия поставила в Турцию 13 млн тонн продукции АПК на 4,3 млрд долларов. В годовом выражении экспортная выручка увеличилась на 38%. В 2021 году сохранила лидирующие позиции по импорту российской пшеницы, несмотря на снижение поставок в натуральном выражении (минус 15% к тому же периоду 2020 года). В деньгах рост составил 6,9% (до 1,8 млрд долларов). Также Турция по итогам прошлого года осталась крупнейшим импортером российского подсолнечного масла. В натуральном выражении поставки увеличились на 42% (до 913 тыс. тонн), в денежном — в 2,5 раза (до 1,1 млрд долларов). Кроме того, в 2021 году Турция стала лидером среди покупателей российского ячменя, увеличив импорт в 3,1 раза в натуральном объеме (до 1,2 млн тонн) и в 4,2 раза в денежном (до 309 млн долларов). Экспорт кукурузы из России в Турцию вырос на 69% в физическом выражении (до 1,1 млн тонн) и в 2,3 раза в деньгах (до 263 млн долларов). Рост экспорта отрубей составил 21% в натуральном выражении (на 1,1 млн тонн) и 59% в денежном выражении (на 235 млн долларов) .В четыре раза выросли поставки зернобобовых культур (до 206 млн долларов), на 74% — шрота и жмыха (до 168 млн долларов).
Россия является крупнейшим поставщиком продовольствия в Турцию начиная с 2012 года, отмечают в «Агроэкспорте». По данным ITC Trade Map, в 2020 году Турция ввезла из-за рубежа продуктов питания и сельскохозяйственного сырья на сумму 15,2 млрд долларов, более 20% этого объема пришлось на Россию.
В первую очередь такой внушительный рост экспорта в Турцию объясняется увеличением стоимости продовольствия. Общий экспорт продукции АПК из России, по предварительным данным (без учета ЕАЭС), в 2021 году в денежном выражении вырос на 22%, до 36,4 млрд долларов, отмечает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Однако он признает, что, например, ячменя (идет на корм скоту) Турция никогда у нас не покупала так много. В прошлом году у них случилась засуха, а у нас собрали приличный урожай. А поставки подсолнечного масла выросли из-за заградительных пошлин России на вывоз семечки, которую раньше покупала республика.
Также наблюдался существенный рост поставок отрубей — на Турцию приходится около 90% всех экспортируемых Россией отрубей. А всего мы экспортируем примерно треть от общего объема производства в стране. Отруби также нужны Турции на корм скоту. Кроме того, страна закупила небывалый объем российского гороха, что произошло на фоне роста мирового спроса на доступный растительный белок. Турция приобретает в России нешлифованный горох, шлифует его и продает по всему миру готовый продукт. То же и с нутом. Турция является крупнейшим импортером этих культур.
Экспорт в Турцию вырос на 38% в первую очередь за счет роста поставок ячменя, отрубей, гороха
Примерно так же Турция действует и с российской пшеницей — покупает, перерабатывает муку и уже этот продукт с добавленной стоимостью экспортирует. Снижение поставок российской пшеницы в физическом выражении могло отчасти объясняться ограничениями со стороны России в виде квот и пошлин. В этой связи турецкие инвесторы рассматривают варианты строительства перерабатывающих предприятий на территории России, отмечает Рылько. Правда, с экспортом муки у Турции в прошлом и в этом агросезоне пока возникают серьезные проблемы: их традиционные покупатели (Ирак, Сирия и Афганистан) снизили объем закупок из-за ковидных и финансовых проблем.
По оценке центра «Агроэкспорт», к 2030 году поставки продовольствия из России в Турцию можно увеличить до более чем 5 млрд долларов. Среди товаров, обладающих потенциалом роста экспорта, — подсолнечное масло, зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза) и зернобобовые культуры, отруби, растительные жмыхи и свекловичный жом, этиловый спирт.
Российская газета — Федеральный выпуск: №12(8660)
Поделиться
ВЭДТурцияРоссийско-турецкие отношения
Дата обращения: 01 марта 2023 г.
Преобладают опасения засухи, особенно в центральной части страныПосев озимой пшеницы и ячменя 2023 года был завершен в ноябре 2022 года при относительно сухих погодных условиях, но достаточных для проведения посевных работ. Несмотря на количество осадков, превышающее среднее значение в первой декаде февраля 2023 года, засуха в начале сезона сохраняется на Анатолийском плато, основном районе страны, производящем озимую пшеницу. Недостаток влаги в сочетании с плюсовыми температурами до февраля усиливал испарение воды и затруднял покой посевов. Совокупное количество осадков в период с сентября 2022 года по середину февраля 2023 года было примерно на 40 процентов ниже среднего. В то время как количество осадков в других местах превысило количество осадков на Анатолийском плато, а в западных частях страны в январе выпало обильное количество осадков, по-прежнему сохраняются широко распространенные опасения засухи. Индекс цен на сельскохозяйственные ресурсы в декабре 2022 года вырос на 103 процента по сравнению с декабрем 2021 года. В частности, самый высокий рост цен в годовом исчислении был зафиксирован на корма для животных (118 процентов), энергоносители и смазочные материалы (116 процентов) и удобрения. (более 100 процентов). Увеличение было в основном обусловлено девальвацией валюты и отразилось только на повышении цен на продукцию. 6 февраля 2023 года сильное землетрясение привело к гибели людей и значительному материальному ущербу и разрушениям в южных и центральных, в основном сельскохозяйственных, частях страны. Хотя землетрясения, как правило, не наносят существенного ущерба посевам полевых культур, они приводят к падежу скота, а также к ущербу сельскохозяйственной и общей инфраструктуры, что усложняет предстоящие сельскохозяйственные операции, включая управление посевами, уборку урожая и послеуборочные работы. Урожай 2022 г. выше среднегоОкончательные оценки сельскохозяйственного производства Турецкого статистического института, опубликованные в декабре 2022 г., показывают, что производство зерновых в 2022 г. составит 38,4 млн тонн, что на 10 % выше среднего за пять лет и более чем на 20 % выше Урожай 2021 года пострадал от засухи. Ежегодно в мае/июне Турецкий совет по зерну (TMO) объявляет интервенционные цены на закупки для предстоящего урожая. В кампании 2022 года интервенционные цены выросли более чем вдвое по сравнению с 2021 годом: 6 450 турецких лир за тонну мягкой (хлебной) пшеницы (по сравнению с 2 250 турецких лир в 2021 году), 6 9 турецких лир.00 000 турецких лир за тонну твердой пшеницы (по сравнению с 2 450 турецких лир) и 5 700 турецких лир за тонну ячменя (по сравнению с 1 750 турецких лир). Дополнительные надбавки в размере 1 000 турецких лир за тонну пшеницы и 500 турецких лир за тонну ячменя были выплачены фермерам, которые продали ТМО до сентября 2022 года. в период закупок 2021 г. в июне 2021 г. 1 доллар США продавался примерно за 8,5 турецких лир, тогда как в июне 2022 г. он превышал 16 турецких лир. К концу периода закупок в сентябре 2022 г. 1 доллар США продавался по цене более 18 долларов США9.0006 Хотя объемы закупок внутри страны TMO не сообщаются, их увеличение позволит TMO сократить объемы импорта. TMO перепродает пшеницу, купленную внутри страны и за рубежом, мукомольным предприятиям по более низким ценам, которые, в свою очередь, продают муку пекарням по сниженным ценам, чтобы смягчить рост цен на продукты питания. Летом 2022 года TMO перепродавала обычную (хлебную) пшеницу мукомольным предприятиям по цене около 4 500 турецких лир за тонну, что значительно ниже закупочной цены в 6 450 турецких лир. оставаться стабильным В 2022/23 маркетинговом году (июль/июнь) совокупный импорт зерновых, наибольшую долю которого составляет пшеничное зерно для переработки, прогнозируется на среднем уровне 13 млн тонн, что почти на 20 процентов ниже предыдущего года с учетом восстановление производства в 2022 году. Российская Федерация исторически является ведущим поставщиком пшеницы. Экспорт зерновых, в основном пшеничной муки и продуктов из пшеницы, прогнозируется на уровне 5 млн тонн, как и в предыдущем году, и в среднем. Страна остается одним из ведущих мировых экспортеров пшеничной муки, используя политику режима внутренней переработки, которая позволяет беспошлинно импортировать пшеничное зерно для переработки в пищевые продукты для экспорта. Ирак, Сомали, Сирийская Арабская Республика и Йемен являются основными пунктами назначения продуктов из пшеницы. Хотя продолжающееся обесценивание валюты делает экспорт более конкурентоспособным, вряд ли он существенно возрастет в 2022/23 маркетинговом году, учитывая, что ресурсы, используемые в режиме внутренней переработки, импортируются. Примерно 15 процентов ежегодного экспорта муки закупается гуманитарными организациями для поставок продовольственной помощи. Стремясь обуздать продовольственную инфляцию, в сентябре 2021 года страна приостановила импортные пошлины на пшеницу, ячмень, кукурузу, рожь, овес, бобовые и сорго в размере от 19 до 130 процентов, в зависимости от товара. Решение было сначала продлено до декабря 2022 года, а затем до апреля 2023 года. ломая уровни между 9от 0 до 100 процентов в период с апреля по ноябрь 2022 года. Общий индекс инфляции в январе 2023 года составил 58 процентов, постепенно снижаясь с уровней от 70 до 85 процентов в период с апреля по ноябрь 2022 года. Рост был поддержан сохранением нетрадиционно низких процентных ставок и валютой. обесценивание, которое в основном объяснялось политической неопределенностью и сокращением валютных резервов. Валюта обесценилась с 4,6 турецких лир за 1 доллар США в 2018 году до 18,80 турецких лир в феврале 2023 года, потеряв около 30 процентов своей стоимости в течение 2022 года. Усилия по восстановлению и восстановлению после недавнего землетрясения будут еще больше ограничивать макроэкономические основы. Стабильное количество беженцев из Сирийской Арабской Республики в странеКоличество беженцев из Сирийской Арабской Республики в стране неуклонно росло с конца 2013 до начала 2016 года. По состоянию на февраль 2023 года около 3,5 млн сирийских беженцев были зарегистрированы в относительно стабильной с начала 2018 года. Более 90 % беженцев живут в городских и пригородных районах, за пределами лагерей. Около 70 процентов беженцев составляют дети и женщины. Сирийцы, зарегистрированные в стране, имеют доступ к национальным службам и могут обращаться за разрешением на работу. Однако из-за трудностей с получением официальной работы многие беженцы работают в неформальном секторе. Отказ от ответственности: Используемые обозначения и представление материалов в этом информационном продукте не подразумевают выражения какого-либо мнения со стороны ФАО относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района или их властей, или относительно делимитации его границ или рубежей. Эта сводка была подготовлена с использованием следующих данных/инструментов: Страновой баланс зерновых ФАО/ГСИРП (CCBS) Инструмент ФАО/ГСИРП для мониторинга и анализа цен на продовольствие (FPMA) Наблюдение за Землей ФАО/GIEWS для мониторинга посевов Интегрированная классификация этапов продовольственной безопасности (IPC) |
| Miller Magazine
Бекир Пакдемирли, министр сельского и лесного хозяйства, заявил, что не будет закрывать глаза на спекуляции пшеницей и хлебом бедняков. По поводу спора о пшенице он сказал: «Турция самодостаточна в производстве пшеницы».
Бекир Пакдемирли, министр сельского и лесного хозяйства, принял участие в заседаниях по бюджету на 2019 год в Комитете по планированию и бюджету Национального Собрания. В ходе встречи министр предоставил информацию о производстве пшеницы, поддержке сельского хозяйства, очистных сооружениях питьевой воды, производстве красного и белого мяса.
В Турции продолжаются дебаты о пшенице. Говоря об этих дебатах, Пакдемирли сказал: «Турция производит 21,5 миллиона тонн пшеницы. В то время как Турция экспортирует 7,35 млн тонн пшеницы, она импортирует 5 млн тонн. На самом деле импорт и экспорт не сбалансированы. Если не импортировать, мукомольные и макаронные фабрики будут простаивать. Я не позволю спекуляции на пшенице и хлебе бедняков. Турция самодостаточна в производстве пшеницы».
Приводя примеры из данных за 2017 год, он сказал: «В конце 2017 года производство растительной продукции составляло 120 миллионов тонн. Мы увеличим его до 122 миллионов тонн в 2019 году и 150 миллионов тонн в 2023 году. Продукция животноводства составила 24 миллиона тонн. , но это производство увеличится до 26,6 млн тонн в 2019 году и 29,7 млн тонн в 2023 году. В 2017 году урожай сельскохозяйственной продукции составил 190 миллиардов турецких лир. Экспорт сельскохозяйственной продукции составил 3,752 миллиарда долларов США, а в 2017 году — 17 миллиардов долларов США. За первые девять месяцев 2018 года он достиг 12,515 млрд долларов США. Турция имеет положительное сальдо в размере 4,2 миллиарда долларов США во внешней торговле сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания».
Предоставляя информацию о поддержке сельского хозяйства, Пакдемирли отметил: «Мы мобилизовали все средства государства в этом отношении. Мы ежегодно увеличивали помощь, предоставляемую фермеру, которая в 2002 году составила 1,8 миллиарда турецких лир. В 2017 году фермеру было предоставлено 12,9 миллиарда турецких лир. В 2018 году до сих пор сумма поддержки достигла 12,4 млрд турецких лир, и мы увеличим ее до 14,5 млрд турецких лир.