Содержание
В 2023 году экспорт муки из России может вырасти на 8,5% – Агроинвестор
Мировой рынок муки в перспективе будет сокращаться
flickr.com
По итогам 2023 года экспорт муки из России может составить 950 тыс. т, что на 8,5% больше, чем в 2022-м. Такой прогноз озвучил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на проходящей в Белокурихе (Алтайский край) Зимней зерновой конференции, пишет ТАСС. В конце февраля эксперт говорил, что поставки муки на внешние рынки в 2023 году могут составить 1,1 млн т. «Экспортная пошлина на пшеницу по отношению к муке делает некие чудеса. Тем покупателям, которые могут выбрать, стало гораздо интереснее покупать муку, чем нашу пшеницу. В результате в 2022 году 875 тыс. т ушло на экспорт — это радикальный рост», — приводит ТАСС слова Рылько.
В кулуарах конференции он пояснил агентству, что снижение прогноза связано с падением отгрузок. Кроме того, по словам эксперта, существенные изменения претерпел список стран-импортеров российской муки.
Так, третьим крупнейшим покупателем стала Турция, хотя ранее турецкий бизнес не проявлял интереса к российской муке, а страна была и остается крупнейшим в мире экспортером муки. Также российские производители вышли на рынки Ирака и Афганистана, добавил гендиректор ИКАР.
Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич сказал «Агроинвестору», что пошлина на экспорт зерна крайне негативно влияет на вывоз муки. «Если экспорт зерна будет так ограничиваться и дальше, а мировые цены пойдут вверх, что скорее всего произойдет, то экспорт муки может приостановиться. Главный фактор роста спроса на российскую муку — тот факт, что не было возможности в полном объеме экспортировать зерно», — считает он. По его словам, Россия может ежегодно вывозить дополнительно 5-7 млн т муки, но такое количество муки в мире не нужно. Максимальная потребность в муке в мире составляет до 15 млн т, сказал Гуревич.
Он считает, что в дальнейшем мировой рынок муки будет только сокращаться, так как все страны, которые были крупнейшими импортерами этого продукта, начнут постепенно сокращать ввоз.
Причина в том, что им выгоднее самим строить мельницы и производить муку, уверен президент союза. «Поэтому говорить о том, насколько вырастет экспорт муки в этом году, очень сложно. Предварительно можно сказать, что это будет около 1 млн т. Это очень маленькие объемы. Индустриальные мощности в России загружены максимум на 70%. Количество мельниц нужно сокращать», — уверен Гуревич. Он также отметил, что из всего объема экспорта большую часть муки — около 200 тыс. т. — покупает Грузия. Также ее приобретают страны Средней и Центральной Азии, в частности, Афганистан, Киргизия и Туркменистан. «Если в следующем году цены на зерно изменятся, Грузия прекратит закупать у нас муку и начнет производить ее самостоятельно», — считает Гуревич.
В январе подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт» сообщал, что с 1 января по 25 декабря 2022 года (данные по ЕАЭС — за январь-октябрь) Россия экспортировала 881 тыс. т пшеничной и пшенично-ржаной муки, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.
В стоимостном выражении поставки увеличились в 3,9 раза. Начиная с апреля 2022-го ежемесячные отгрузки муки стабильно превышали 60 тыс. т, а в июне составили более 100 тыс. т. По данным центра, в прошлом году российская мука впервые была поставлена в Египет, Уганду, Сенегал, на Шри-Ланку. Регионы-лидеры по экспорту пшеничной и пшенично-ржаной муки в натуральном выражении — Северная Осетия, Ставропольский край и Москва.
Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!
США оценили экспорт пшеницы из России в 2023 году
Минсельхоз США сохранил прогноз экспорта российской пшеницы в 2023 году. Согласно расчету, с июля 2022 года по июнь 2023-го, показатель останется на прежнем уровне в 43,5 млн т. Американское ведомство прогнозирует сбор на уровне 92 млн т, переходящих запасов — 14,39 млн т. По прогнозу, ЕС также сохранит экспортные объемы пшеницы на уровне прошлого месяца — 37 млн т. Насколько реальны оценки американских специалистов, как скажутся показатели экспорта зерна на состоянии российской и глобальной экономики — в материале «Известий».
Риски и потенциал
Немного снизится показатель российского экспорта по фуражному зерну, с 8,97 млн т в феврале до 8,77 млн т в марте, переходящие запасы остались на прежнем уровне, 1,94 млн т. По кукурузе минсельхоз США придерживается старых оценок — при сборе 14 млн т около 3,3 млн т уйдет на экспорт.
Отметим, что показатели сбора урожая по Крыму и новым регионам в составе России не учитываются в прогнозе.
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
По предварительным данным Росстата, в России соберут 104,4 млн т пшеницы и 11,8 млн т кукурузы. Таким образом, прогнозы министерств российского и американского отличаются. Этот прогноз близок к оценкам российского профильного издания «СовЭкон», в соответствии с которым российский экспорт пшеницы в сезоне-2022/23 составит 44,3 млн т против 33,4 млн т годом ранее, утверждает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
— Также, по оценкам «СовЭкона», за первые полгода сезона-2022/23 Россия экспортировала 22,7 млн т пшеницы.
Особенностью этого года стали необычно высокие переходящие остатки зерна в России с прошлого года, сформировавшиеся из-за рекордного урожая и проблем с экспортом. С одной стороны, эти проблемы были связаны с повышенными экспортными пошлинами для сохранения стабильности цен на внутреннем рынке, с другой — с ограничениями внешними, связанными с ростом стоимости фрахта и опасениями контрагентов попасть под вторичные санкции, — поясняет специалист.
Как утверждает собеседница «Известий», к концу прошлого года экспортеры в основном адаптировались к новым условиям и объемы экспорта стали увеличиваться.
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
— Наличие в России больших запасов зерна с прошлого года создает неплохой экспортный потенциал на этот год. К тому же конкурентоспособность российской пшеницы поддерживается ослаблением курса рубля и наличием дисконта по цене к европейским аналогам, — заключает Ольга Беленькая.
Прогноз занижен
Нет ничего необычного в том, что минсельхоз США сохранил свою оценку российского экспорта пшеницы: не появилось новых данных, которые бы на это повлияли, полагает доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский.
— С другой стороны, в этом году оценка со стороны этого ведомства как российского производства, так и экспорта выглядит заниженной. Отраслевые оценки экспорта выше — от 44 до 50 и более миллионов тонн. В феврале и начале марта экспортеры столкнулись с неблагоприятными погодными условиями в Черном море, осложняющими отгрузку, и снижением мировых цен, что затрудняет закупку зерна у производителей. Но можно ожидать, что экспорт пшеницы в этом сезоне будет рекордным и превысит предыдущий максимум 2017/18 — 42 млн т, — уточняет экономист.
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
По мнению аналитика, несмотря на значительные объемы экспорта Россия, вероятно, подойдет к следующему сезону с рекордными запасами зерна.
— Ожидания урожая находятся на среднем уровне, поэтому угрозы физического затоваривания, когда не хватает мощностей для хранения, нет, — продолжает он. — Экономические риски для аграриев создают возможное укрепление курса рубля и снижающиеся мировые цены на пшеницу, которые находятся на минимальном уровне с лета 2021 года.
При этом у правительства остается мощный инструмент регулирования рентабельности в производстве зерна — экспортная пошлина, напоминает собеседник издания.
Какой ваш интерес
Минсельхоз США мониторит показатели по российской пшенице, чтобы искать пути для новых антироссийских санкций и затруднить экспорт зерна, считает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.
— Пока работает зерновая сделка, экспорт зерна из России сохраняется на высоком уровне. И зерно поступает в Турцию, Египет и другие страны. В том числе — в страны третьего мира, — поясняет он.
Фото: Getty Images/Jemal Countess
В то же время оценки минсельхоза США расходятся с данными Росстата, поскольку Росстат учитывает в своей статистике все регионы РФ, а также «теневой зерновой флот», отмечает эксперт.
— Совершенно необязательно, рассчитываясь за пшеницу рублями, уведомлять минсельхоз США об экспорте. И многие контрагенты РФ этого не делают. В целом экспорт пшеницы из РФ затруднен, но не остановлен.
Отгрузки продолжаются, — добавляет Артем Тузов.
Мир большой
Данные минсельхоза США и российских официальных ведомств не совпадают полностью, но довольно близки с поправкой на неучтенные в прогнозе регионы, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Главная причина пристального внимания со стороны американского минсельхоза — поиск слабых мест, куда можно было бы ударить очередным пакетом санкций, отмечает аналитик.
— Тем не менее сделать это будет проблематично: санкции с каждым разом всё менее страшные для России, и от них больше страдают их авторы. Да, есть условия зерновой сделки, действие которой может прекратиться в любой момент. Но мир большой: есть и другие потребители, неподконтрольные влиянию стран Запада. И эта часть мира хочет есть, хочет обеспечить продовольственную безопасность для своего населения. В свою очередь, аграрии в России претендуют на серьезные льготы от государства, а также на преференции для экспорта, — замечает Косарева.
Фото: REUTERS/Thomas Mukoya
Несколько лет подряд в нашей стране собирают рекордные урожаи, которые покрывают и внутренние, и экспортные потребности. Установить баланс и не допустить перекоса помогают давно испытанные механизмы регулирования — квоты и экспортные пошлины, резюмирует эксперт.
Украинское зерно снижает цены, вызывает протесты в Польше, Болгарии
ВАРШАВА, ПОЛЬША —
Министр сельского хозяйства Польши пообещал финансовую поддержку со стороны правительства и Европейского союза и упрощение правил строительства зернохранилищ на встрече в среду с фермерами, возмущенными падением цен на зерно.
Фермеры в Польше связывают падение цен с притоком огромного количества украинского зерна, которое должно было отправиться в Африку и на Ближний Восток. Болгарские фермеры также устроили акцию протеста на границе в среду по этому поводу.
Польша и другие страны региона предложили помощь в транзите украинского зерна на рынки третьих стран после того, как Россия заблокировала традиционные маршруты во время вторжения в Украину 13 месяцев назад.
Европейский союз, который граничит с Украиной, отказался от таможенных пошлин и импортных квот, чтобы облегчить транспортировку — в том числе через Румынию и Болгарию — на рынки, которые рассчитывали на поставки.
Но фермеры в странах транзита говорят, что обещанные внешние каналы не работают, как планировалось. В результате, утверждают они, зерно остается, наводняя их рынки и снижая цены — к их большому убытку — в то время как цены на удобрения и энергию стремительно растут.
После раунда переговоров с фермерскими организациями министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик заявил, что они договорились о компенсации более 277 миллионов долларов фермерам и торговцам, понесшим финансовые потери, и субсидиях для компаний, перевозящих зерно в порты для отправки из Польши. .
Министерство также согласилось отказаться от разрешений на строительство малогабаритных зернохранилищ. Но фермеры ожидают больше переговоров и большей поддержки.
В Болгарии сотни аграриев в среду начали трехдневную блокаду основных пунктов пропуска на границе с Румынией в знак протеста против беспошлинного ввоза украинского зерна.
Они говорят, что около 40% их прошлогоднего урожая остается непроданным из-за огромного предложения, и всего за несколько месяцев до предстоящего урожая нет места для хранения.
Они вывесили баннеры с надписями: «Остановить геноцид в сельском хозяйстве» и «Мы хотим быть конкурентоспособными фермерами».
На прошлой неделе Брюссель предложил пострадавшим фермерам компенсацию в размере 61 млн долларов, из которых Болгария получит около 18 млн долларов, а Польша — около 32,5 млн евро. Эти суммы, по мнению протестующих и некоторых правительств, недостаточны.
Даниэла Димитрова, региональный лидер Союза производителей зерна Болгарии, заявила, что украинский импорт делает болгарских фермеров неконкурентоспособными.
«Мы солидарны с Европой и ее поддержкой Украины, но Еврокомиссия должна смотреть на каждое отдельное государство-член и делать аграриев конкурентоспособными», — сказала она.
Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что зерно из Украины «дестабилизирует наш рынок» и необходимо принять меры для срочного его экспорта при одновременном сокращении импорта из Украины.
Он сказал, что Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, имеет в своем распоряжении правила, чтобы взять ситуацию под контроль, поскольку это оказывает негативное влияние и на другие страны региона.
«Мы не согласны с тем, чтобы это зерно поступало на рынки Польши и Румынии в огромных количествах и дестабилизировало наши рынки», — заявил Моравецкий на пресс-конференции, подчеркнув при этом, что «транзит приветствуется».
В начале переговоров с фермерами и экспортерами зерна министр сельского хозяйства Ковальчик возложил вину за падение цен на зерно на общемировую тенденцию. Он сказал, что, хотя от Брюсселя можно было бы ожидать дополнительных компенсационных фондов, основной целью было увеличение экспорта зерна и освобождение места в элеваторах перед польским урожаем этим летом. Он признал, что первоначальный план транзита зерна через Польшу пошел не совсем так, как ожидалось.
Первым делом сегодня | 5 апреля 2023 г.
Доброе утро!
Последующие продажи накануне.
.. Фьючерсы на пшеницу показали потери, так как фьючерсы на зерно и сою продолжили снижение на этой неделе накануне. По состоянию на 6:30 утра по центральному времени фьючерсы на кукурузу торгуются на 2–4 цента ниже, на сою — на 8–12 центов, а фьючерсы на пшеницу — на 12–18 центов ниже. Ближайшие фьючерсы на сырую нефть практически не изменились, в то время как индекс доллара США вырос более чем на 100 пунктов.
Правительство Турции обсуждает с ООН вопросы экспорта зерна и удобрений… Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара работает с ООН над решением вопросов экспорта зерна и удобрений через Черное море. Он обсудит развитие войны на Украине со своим российским коллегой Сергеем Лавровым во время своего визита в Турцию на этой неделе. Чавушоглу также сказал, что его беспокоит подготовка к дальнейшим атакам.
Министр сельского хозяйства Польши уходит в отставку из-за ввоза украинского зерна в его страну… Министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик подал в отставку со своего поста в среду на фоне растущего недовольства фермеров влиянием импорта украинского зерна на внутренние цены.
Ковальчик заявил, что решил уйти с поста в связи с решением Еврокомиссии продлить беспошлинный ввоз украинского зерна до июня 2024 года. Польские аграрии хотели введения тарифов на украинское зерно.
Экспорт зерна из Украины значительно отстает от прошлогоднего… Пока в 2022-2023 годах Украина экспортировала 38,5 млн тонн зерна, что на 6,6 млн тонн (14,6%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего было 22,7 млн тонн кукурузы, 13,2 млн тонн пшеницы и 2,3 млн тонн ячменя.
Встреча Макрона с Си в Китае… К президенту Франции Эммануэлю Макрону присоединится председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время трехдневного визита в Китай, который начнется сегодня. Си ухаживает за французским лидером, поскольку он пытается создать некоторую дистанцию между Европой и США в их подходах к Пекину. После официальных встреч в Пекине Макрон и Си отправятся в южный город Гуанчжоу. Поездка на встречу с мировым лидером во второе место за пределами столицы является редкостью для Си, который обычно оставляет такие почести для близких друзей, таких как президент России Владимир Путин.
Китайский юань превосходит доллар США как самая торгуемая валюта в России… Данные Bloomberg показывают, что юань превышал доллар США в каждом из последних двух месяцев. Эта тенденция возникает по мере того, как Москва и Пекин продолжают углублять политические и экономические связи, поскольку война в Украине длится уже более года. Однако, по данным Международного валютного фонда, на конец 2022 года на юань приходилось лишь около 2,7% мировых валютных резервов, в то время как на доллар приходилось примерно 58%.
Местер из ФРС говорит, что целевая ставка должна превысить 5%… Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что политики должны поднять базовую ставку выше 5% в этом году и удерживать ее на ограничительном уровне в течение некоторого времени, чтобы подавить инфляцию , причем точный уровень зависит от того, насколько быстро ослабнет ценовое давление. Чтобы инфляция устойчиво снизилась до 2%, денежно-кредитная политика должна «несколько дальше перейти на ограничительную территорию в этом году, при этом ставка по федеральным фондам превысит 5%, а реальная ставка по федеральным фондам останется на положительной территории в течение некоторого времени».
Местер сказал на мероприятии во вторник в Нью-Йорке с Money Marketeers Нью-Йоркского университета.
Йеллен: План IRS на 80 миллиардов долларов появится на этой неделе… План IRS по расходованию примерно 80 миллиардов долларов многолетних фондов будет обнародован на этой неделе, по словам министра финансов Джанет Йеллен и комиссара IRS Дэнни Верфеля. IRS изложит свои приоритеты в отношении средств Закона о снижении инфляции «более подробно позже на этой неделе — с выпуском Стратегического операционного плана», — сказала Йеллен во вторник во время церемонии приведения Верфеля к присяге в штаб-квартире IRS.
Заводские заказы в Германии подскочили больше всего с середины 2021 года… Заводские заказы в Германии неожиданно подскочили на 4,8% в феврале, максимально с июня 2021 года, после пересмотренного в сторону понижения роста на 0,5% в январе и намного выше прогнозов на 0,3 % прирост. Это был третий подряд месяц роста за счет крупномасштабных заказов на транспортные средства.
Exxon: бизнес по декарбонизации может перерасти нефть… Low Carbon бизнес Exxon Mobil может принести сотни миллиардов долларов дохода и превзойти традиционные нефтегазовые компании в течение десятилетия, сказал генеральный директор Даррен Вудс. В результате Exxon будет менее подвержена колебаниям цен на сырье благодаря предсказуемым долгосрочным контрактам с клиентами, стремящимися уменьшить собственный углеродный след.
Бразилия осуждает попытки Европы добавить экологические обязательства к экспортной сделке… В прошлом месяце ЕС заявил, что четыре страны МЕРКОСУР — Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай — должны взять на себя обязательные меры по сокращению вырубки лесов до долгожданного экспортная сделка может быть ратифицирована. Запрос поступил в виде дополнительного письма от Европейской комиссии, исполнительного органа блока, которое было разослано членам МЕРКОСУР в начале марта.
Рост оптовых цен на говядину… Цены на говядину в коробках Choice выросли на 2,85 доллара во вторник, что является третьим ежедневным ростом подряд и составило 8,74 доллара за этот период.
Цена на отборную говядину вчера также укрепилась на 3,77 доллара, а за последние три дня она выросла на 9,49 доллара. Хотя движение не было слишком сильным, упаковщики увеличили свою маржу, готовясь платить более высокие цены наличными этой весной, поскольку готовые к рынку поставки сокращаются.
Основы денежной свинины продолжают ослабевать… Индекс нежирной свинины CME снизился еще на 52 цента, отметив 12 -й -й прямой дневной спад. Стоимость разделки свинины во вторник упала на 1,47 доллара, упав до самого низкого уровня с декабря 2020 года. Падение основных денежных показателей позволяет трейдерам сохранять пессимистическое отношение к фьючерсам на постную свинину.
Ночные новости о спросе… Япония ищет 60 000 тонн фуражной пшеницы и 20 000 тонн фуражного ячменя.
См. «Обновления политики» для получения последних утренних новостей… Для получения обновлений статей «Сегодня в первую очередь» или любых последних утренних новостей проверьте раздел «Обновления политики» на сайте www.