Лидеры по производству удобрений в россии: Обзор мирового рынка удобрений

Минеральные удобрения: рост продолжается

Россия – важный игрок на мировом рынке минеральных удобрений, входит в топ-3 стран-производителей и топ-10 стран-потребителей. Является крупнейшим в мире экспортёром.

Что и сколько производим

Производство минеральных удобрений в России из года в год растёт – в среднем на 4,5% в натуральном выражении. В 2020 году оно составило 55 млн тонн. Средний рост в натуральном выражении на 4,5% в год (рис.1). Такая динамика объясняется высокой ориентированностью на экспорт отрасли, хорошей доступностью минерального сырья, используемого в производстве продукции. Также внутреннее потребление минеральных удобрений в значительной степени обеспечивается государственной поддержкой, субсидированием сельскохозяйственных производителей, приобретающих продукцию отрасли.

В России, в основном, производятся азотные удобрения, – 45% от общего объёма производства по итогам 2020 года. И эта структура достаточно стабильна.

Практически половина общего объёма производства минеральных удобрений (47%) приходится на Приволжский федеральный округ, где производится 33% азотных, 45% фосфорных и 99% калийных удобрений. Региональная структура производства минеральных удобрений определяется местонахождением крупнейших производителей, большинство из которых концентрируют бизнес возле источников сырья.

Российский рынок удобрений достаточно монополизирован: на десятку крупнейших производителей приходится около 70% всей выручки. Более того, в последние годы отмечаются консолидация и укрупнение российских агрохимических компаний до суперконцернов, имеющих производственные мощности за рубежом. Речь идет о холдингах «Еврохим», «ФосАгро» и «Акрон».

Лидером по суммарным поставкам всех видов минеральных удобрений аграриям России уже пятый год подряд остается группа «Фосагро», на долю которой по итогам 2020 года пришлось 24% рынка, 17,9% поставок осуществил «Еврохим», 14,7% – «Уралхим».

Некоторые крупные российские производители удобрений (табл. 1) являются крупными и на мировом фоне. Например, в 2019 году «ЕвроХим», «Уралкалий» и ПАО «ФосАгро» вошли в топ-11 крупнейших производителей минеральных удобрений по выручке.

Экспорт больше импорта

Россия является нетто-экспортёром минеральных удобрений. Импорт в натуральном выражении составляет только 0,8% от экспорта, в стоимостном выражении – 1,7% (табл. 2). Такая разница объясняется тем, что импортируются более дорогие удобрения, а экспортируются более дешёвые.

На внешние рынки отгружается около 70% продукции, выпускаемой в стране. При этом основной объем экспорта приходится на страны дальнего зарубежья, куда в 2019 году было направлено более 93% всех экспортных поставок.

Ключевые рынки сбыта по итогам 2020 года:

-Бразилия – почти пятая часть всего российского экспорта, 7 млн тонн стоимостью 1,4 млрд долл.

-Китай, Индия, США и Эстония – по 2,3-2,7 млн тонн стоимостью от 350 до 560 млн долл.

Страны-покупатели – Бразилия, Китай, Индия, США –являются крупными потребителями удобрений. Кроме Эстонии, через которую минеральные удобрения поставляются транзитом.

Экспортируются, в основном, азотные удобрения, 40% от общего объёма экспорта в натуральном выражении. Импортируется больше всего калийных удобрений – в 2020 году их доля составила 39%.

70% всего импорта приходится на Беларусь и Казахстан – 199 тыс. тонн, что в денежном выражении составляет 44 млн долл.

Как потребляем

Несмотря на то, что Россия входит в десятку крупнейших мировых потребителей минеральных удобрений, занимая девятое место после Китая, Индии, Бразилии, США, Пакистана, Франции, Канады и Германии, потребление минеральных удобрений в России отстает от уровня развитых стран. Это обуславливается трудностями в финансировании отрасли, а также нехваткой знаний и технологий.

Объём рынка минеральных удобрений в России оценивается экспертами в 8-10 млн тонн в пересчёте на 100% действующего вещества, что соответствует примерно 20 млн тонн в натуральном весе (табл.3).

С другой стороны, растет потребление минеральных удобрений в расчете на один гектар (рис. 3).

Так, за последние 10 лет сельскохозяйственные предприятия стали вносить на каждый гектар посевных площадей на 76% больше минеральных удобрений, до 69 кг/га. По оценкам Минсельхоза РФ, объем внесения минеральных удобрений сельскохозяйственными производителями всех форм собственности составляет 48 кг/га.

Больше всего российские аграрии вносят аммиачной селитры (рис. 4.).

Наиболее высокие дозы внесения удобрений отмечаются для культур открытого грунта: картофеля (461 кг/га) и сахарной свёклы (316 кг/га). Под прочие культуры минеральных удобрений вносится в разы меньше. Например, под зерновые – 66 кг/га (рис. 5). Но с учётом того, что зерновые культуры занимают около 60% посевных площадей, основной объём потребления минеральных удобрений – 60% – приходится именно на эту группу (рис. 6).

Самый высокий уровень внесения минеральных удобрений сельскохозяйственными организациями отмечается в ЦФО – 113 кг/кг посева (рис. 7).

Среди российских регионов высокий уровень применения минеральных удобрений отмечается в Краснодарском крае, в Калининградской и Брянской областях, также в регионах Северного Кавказа и Астраханской области.

Ключевыми потребителями удобрений являются крупные агрохолдинги или крупные независимые сельскохозяйственные производители, которые занимаются товарным растениеводством – выращивают зерновые, подсолнечник, сахарную свёклу.

Перспективы рынка

По мнению экспертов отрасли, потребление минеральных удобрений в России недостаточно, а потенциал огромный. Если сравнивать внесение удобрений с западными нормами, то им соответствует всего несколько регионов. Лидер – Краснодарский край.

По прогнозам Минсельхоза России, к 2024 году потребность отечественных сельхозпроизводителей в минеральных удобрениях может вырасти до 8 млн тонн в действующем веществе. Подобный рост не может быть обеспечен за счет перенаправления экспортных объемов на внутренний рынок. Для того, чтобы достичь указанных показателей производители минеральных удобрений должны увеличивать инвестиционную активность.

Наиболее перспективными с точки зрения потребления минеральных удобрений являются выращивание пшеницы и масличных культур, плодовых культур и ягод, винограда, тепличных овощей и зеленных культур в зимних теплицах. Развитие этих направлений, а также ввод в оборот неиспользуемых земель, увеличение доз внесения минеральных удобрений могут увеличить потребность в минеральных удобрениях до 11,3 млн тонн д.в.

Также к 2025 году планируется прирост экспорта минеральных удобрений на 3,7 млн тонн в пересчёте на 100% д.в., что в физическом весе составит примерно 7,4 млн тонн (источник: РАПУ https://rapu.ru/analitics/).

Bloomberg: как производство удобрений в России и Китае влияет на геополитику

Опубликовано 21.02.2023 в 12:12Оставить комментарий

Конфликт России и Украины наглядно показал роль удобрений и тех, кто их контролирует, как стратегический рычаг для глобального влияния, пишет Bloomberg.

Груз, на несколько месяцев застрявший в голландском порту Роттердам, был настолько ценным, что Организация Объединенных Наций вмешалась, чтобы помочь освободить его. Всемирная продовольственная программа зафрахтовала судно, чтобы доставить продукцию в Мозамбик, а затем, на грузовиках через внутренние районы страны привезти в конечный пункт назначения, Малави.

Это не зерно или кукуруза, а 20 000 тонн российских удобрений, и доставить их быстро не получается.

По прогнозам, около 20% населения Малави столкнется с острой нехваткой продовольствия в «неурожайный сезон» во время марта, что делает использование удобрений для выращивания сельскохозяйственных культур еще более важным. Это одна из 48 стран Африки, Азии и Латинской Америки, которые Международный валютный фонд определил как страны, наиболее подверженные риску из-за резкого роста цен на продукты питания и удобрения, вызванного конфликтом России и Украины. Год спустя потрясения, вызванные мировыми рынками удобрений, рассматриваются ООН как ключевой риск для доступности продовольствия в 2023 году.

Калийные удобрения, привезенные из Беларуси, в порту Яньтай, Китай, март. Фотограф: Тан Кэ/Future Publishing/Getty Images

Тем не менее, помимо гуманитарных соображений, осознание того, что большая часть мира полагается лишь на несколько стран в плане производства большинства своих удобрений — в частности, на Россию, ее союзника Беларусь и Китай, — тревожит глобальные столицы. Точно так же, как полупроводники стали громоотводом для геополитических трений, гонка за удобрениями насторожила США и их союзников о стратегической зависимости от сельскохозяйственных ресурсов, которые являются ключевым фактором, определяющим продовольственную безопасность.

Лидеры по производству удобрений

Черный — азотные удобрения, фиолетовый — фосфатные, желтый — калийные. Данные за 2020 год. Ранжировано по общему количеству питательных веществ; показаны только первые десять стран.

Это выдвинуло удобрения — и тех, кто их контролирует — на передний план политической повестки дня во всем мире: государственный департамент США наращивает свой опыт в области удобрений, президенты пишут о них в Твиттере, они фигурируют в предвыборных кампаниях и становятся центром внимания и напряженности между странами, а также используются в качестве валюты в дипломатии. Удобрения также часто втягивают в спор о том, кто виноват в последствиях конфликта России и Украины.

«Роль удобрений так же важна, как и роль семян в продовольственной безопасности страны», — считает Удай Шанкер Авасти, управляющий директор и главный исполнительный директор Индийского фермерского кооператива по производству удобрений, крупнейшего производителя в стране. «Если ваш желудок полон, вы можете защитить свой дом, свои границы, вы можете свою экономику».

Прошлогодние потрясения в мировой индустрии удобрений стоимостью 250 миллиардов долларов наглядно продемонстрировали роль России и Беларуси как экспортеров почти четверти всех мировых удобрений для сельскохозяйственных культур. В то время как российская сельскохозяйственная продукция, включая три основных типа удобрений — калийные, фосфорные и азотные, — не попадает под санкции, экспорт по-прежнему ограничен из-за сочетания сбоев в работе портов, судоходства, банковских операций и страхования.

Второй день Петербургского международного экономического форума 2021. Андрей Мельниченко. Источник: Bloomberg

Российский миллиардер в сфере удобрений Андрей Мельниченко, основатель EuroChem Group AG, утверждает, что режим санкций Европейского Союза затруднил торговлю до такой степени, что это привело к полному сокращению поставок удобрений примерно на 13 миллионов тонн к годовой отметке в сравнении с доконфликтным периодом. Сам Мельниченко находится под санкциями.

Это были российские удобрения, оказавшиеся в подвешенном состоянии в Нидерландах, которые были освобождены в рамках более широкой сделки ООН по разрешению транспортировки зерна через Черное море. Партия, которая начала прибывать в Малави в начале февраля, была первой из нескольких предполагаемых поставок удобрений, застрявших в портах от Балтийского моря до Бельгии и «подаренных» российской группой «Уралхим-Уракалий». «Уралхим» планирует церемонию для их передачи правительству Малави, на которой 6 марта будет присутствовать посол России.

Сбой на рынке спровоцировал резкий рост цен прошлым летом, что привело к накоплению запасов теми, кто мог позволить себе купить удобрения, и, хотя с тех пор затраты значительно снизились, они по-прежнему выше допандемического уровня. Но поставки ограничены для более бедных регионов. Ситуация усугубляется санкциями против калийного гиганта Беларуси, а также решением Китая, крупного производителя азотных и фосфорных удобрений, ввести ограничения на экспорт для защиты внутренних поставок, ограничения, которые, по прогнозам аналитиков, будут сняты не ранее середины 2023 года.

Затраты на удобрения в Северной Америке в сравнении с прошлым апрелем снизились на 58%. 

Как результат — получилось слишком знакомое разделение: аналитик Bloomberg Intelligence Алексис Максвелл говорит, что, хотя цены упали более чем на 50% по сравнению с прошлогодним пиком, фермеры в Юго-Восточной Азии и Африке остаются более уязвимыми, чем их коллеги в Северной Америке, Китае или Индии. Африканский банк развития предупредил, что сокращение использования удобрений, вероятно, будет означать падение производства продуктов питания на 20%, в то время как ВПП считает, что мелкие землевладельцы в развивающихся странах рискуют столкнуться с «серьезным кризисом доступности продовольствия, поскольку нехватка удобрений, климатические потрясения и конфликты разрушают возможность производить продовольствие».

Президент Индонезии Джоко Видодо предупредил на саммите Большой двадцатки, который он провел в ноябре, что впереди ожидается «еще более мрачный год» без немедленных шагов по обеспечению доступности удобрений. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который сейчас занимает пост председателя G-20, пообещал сосредоточить усилия на «деполитизации» глобальных поставок удобрений, «чтобы геополитическая напряженность не привела к гуманитарным кризисам», — написал он в «Таймс оф Индия» в декабре прошлого года.

Хранение калия на калийном руднике Nutrien Cory в Саскатуне, Канада, ноябрь. Фотограф: Heywood Yu/Bloomberg.

Геополитические последствия ощущаются далеко от Украины, например в Канаде, крупнейшем в мире производитель калия (Россия и Беларусь занимают второе и третье места соответственно). Министр сельского хозяйства Бразилии отправился туда сразу после начала конфликта, чтобы обеспечить дополнительные поставки для своей страны, экспортирующей продукты питания и в это же время правительство премьер-министра Джастина Трюдо заявило, что рассматривает возможность увеличения экспорта в Европу «стратегических товаров», включая калий.

Nutrien Ltd., крупнейшая в мире компания по производству удобрений и крупнейший частный работодатель на своей базе в Саскатуне в Канаде, расширяет производство на своих калийных рудниках, помогая питать город, раскинувшийся на огромных прериях центрального Саскачевана. Около 18 месяцев назад компания BHP Group Ltd. дала зеленый свет на строительство собственного крупного калийного рудника в Саскачеване и уже рассматривает варианты ускорения расширения, которое удвоит общий объем производства.

Nutrien добывает калий из породы возрастом 400 миллионов лет, известной как формация прерий эвапорит, на глубине около 1000 метров. На такой глубине жара резко контрастирует с минусовыми температурами на улице зимой в Саскачеване. В воздухе ощущается запах океана из-за высокой концентрации соли в поташе. Огромные бурильные машины прорубают туннели для извлечения руды, которую перемещают по конвейерам в подземные хранилища, а затем вывозят на поверхность на местные мельницы.

Компания из Саскатуна планирует к 2026 году увеличить производство на 40% по сравнению с уровнем 2020 года. «Мы думаем, что калий понадобится миру», — считает Кен Зейтц, главный исполнительный директор Nutrien. Он ссылается на «эффект домино всей этой геополитической неопределенности», добавляя: «Это будет происходить неравномерно».

В прошлом году Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН создала торговый трекер, показывающий, что многие нетто-импортеры в Латинской Америке, Восточной Европе и Центральной Азии зависят от России в отношении более 30% всех трех основных ингредиентов удобрений.

Образцы растений в селекционном центре Nutrien Ag Solutions в Саскатуне. Фотограф: Хейвуд Ю / Bloomberg.

А на Украине, которая в течение многих лет считалась житницей Европы, министр сельского хозяйства Николай Сольский предупредил в январе, что сложившаяся ситуация повлияет на урожай зерна этим летом, поскольку осенью было закуплено и внесено меньше питательных веществ.

Гонка за поставками удобрений породила усилия на самообеспечение. В ответ на закон о чипах, который предоставил 50 миллиардов долларов для производства полупроводников в США, администрация президента Джо Байдена объявила о грантах в размере 500 миллионов долларов для увеличения «производства удобрений американского производства» и «возвращения производства и рабочих мест в Соединенные Штаты».

США как производят удобрения, так и являются их крупным импортером, и на данный момент их фермеры все еще имеют доступ к большому количеству питательных веществ. Чего нельзя сказать о некоторых его соседях. По данным базирующегося в Вашингтоне Международного исследовательского института продовольственной политики, Латинская Америка зависит от импорта на 83% применяемых удобрений, в основном из России, Китая и Беларуси.

Это выглядит как вызов для Перу и его растущей сельскохозяйственной отрасли. Андская нация, постоянно сотрясаемая политическими потрясениями, в последние годы добилась редкого успеха в своем секторе фруктов и овощей. В настоящее время это экспортер черники номер в мире и ключевой поставщик авокадо, спаржи, артишоков и манго в отрасли, которая, по прогнозам, принесет стране около 10 миллиардов долларов в этом году.

Но дальнейший рост и усилия по интеграции мелких землевладельцев в модернизированные отраслевые методы оказались под вопросом, поскольку Перу изо всех сил пыталась получить доступ к удобрениям. Предыдущее правительство объявило о субсидиях для самых мелких фермеров, но реализация была неоднородной, рассуждает Валерия Пинейро, исполняющая обязанности главы IFPRI в Латинской Америке.

Извлечение гуано для использования в качестве удобрения на острове Азия, Перу, 2017 год. Фотограф: Мануэль Медир/LatinContent Editorial/Getty Images

Несколько раз правительство пыталось обеспечить импорт, но безуспешно. В отсутствие альтернатив он начал поддерживать программу по увеличению использования органических удобрений из экскрементов морских птиц, известных как гуано. Но это далеко не то, что необходимо, считает Габриэль Амаро, глава перуанской ассоциации экспорта сельскохозяйственной продукции AGAP. «Мелкий фермер не всегда может вносить удобрения или делает для малой части», что означает потерю продуктивности и даже повреждение растений, сказал он.

Перу «сильно пострадал», соглашается Пинейро. Страна столкнулась с большими проблемами, и «все они политические».

Если Перу проиграла кризис удобрений, то Марокко — один из его победителей, и оно использует свое новообретенное влияние в политических целях.

Благодаря геологической удаче, Марокко является домом 70% известных мировых запасов фосфатов, природного источника фосфора, основного питательного вещества, используемого в удобрениях. Это делает Марокко и государственную группу OCP, которая отвечает за добычу, переработку, производство и экспорт фосфора, ключевыми для продовольственной безопасности в мире, который меняется в результате украинского конфликта.

Североафриканская страна не делает особого секрета из использования пожертвований на удобрения и субсидируемых продаж для продвижения своих стремлений к региональному лидерству. «Рабат использовал экспорт OCP в качестве инструмента внешней политики, особенно в странах Африки к югу от Сахары», — пишет Майкл Танчум, профессор политической экономии, в блоге Ближневосточного института, ссылаясь на его продажи, местные инвестиции и развитие.

OCP принадлежит государству, но имеет отдельную и отличную от правительства идентичность, заявила исполнительный вице-президент Нада Эль Мадждуб в ответ на вопросы по электронной почте. «При этом очевидно, что интересы правительства и OCP часто совпадают, особенно в отношении миссии OCP по укреплению устойчивых методов ведения сельского хозяйства и повышению производительности в Африке», — сказала она.

Благодаря геологической удаче, в Марокко находится 70% известных мировых запасов фосфатов. Фотограф: Фадель Сенна/AFP/Getty Images

OCP взяла на себя обязательство удвоить свои поставки удобрений в Африку в 2023 году до примерно четырех миллионов тонн, помимо пожертвования и поставки со скидкой более 500 000 тонн в прошлом году. Хотя это гуманитарный жест приветствуется, некоторые видят выгоду и для Марокко.

Марокко вовлечено в спор с соседним Алжиром по поводу статуса Западной Сахары, и удобрения играют свою роль. Отношения ухудшились после того, как в 2020 году рухнуло соглашение о прекращении огня, длившееся три десятилетия, что вновь разожгло вялые боевые действия между Марокко и проживающими в Алжире сахарцами, стремящимися к независимости. Там, где власти в Рабате видят воинствующих сепаратистов, некоторые в Латинской Америке и Африке видят освободительное движение и признают Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР) независимым государством.

В сентябре новый президент Кении Уильям Руто позвонил из Марокко и передал поздравления от короля Мухаммеда, после чего Руто объявил своим 5,6 миллионам подписчиков в Твиттере, что Кения отказывается от признания региона Сахарави. Министерство иностранных дел Марокко приветствовало этот шаг и объявило, что страны углубляют торговые отношения, в том числе в области «продовольственной безопасности (импорт удобрений)». Вскоре после этого начали прибывать контейнеры с питательными веществами, хотя впоследствии Руто удалил свой твит.

Перу заняло противоположную позицию, объявив о возобновлении дипломатических отношений с сахарцами, и, похоже, пострадало от последствий своих действий. Газета Марокко World News сообщила, что запланированная поставка около 150 000 тонн удобрений в Перу была отменена после изменения позиции по САДР.

Президент Владимир Путин обвиняет санкции в срыве поставок удобрений из России, заявив в конце ноября, что в европейских портах было заморожено более 400 000 тонн. Часть этой суммы с тех пор была разморожена и передана в дар. ООН заявляет, что основная проблема заключается в нежелании страховщиков покрывать российские грузы, а также в том, что ключевые сельскохозяйственные банки не могут проводить финансовые операции, поскольку они отключены от SWIFT. В ноябре ЕС и США опубликовали совместное заявление, в котором разъясняется, что «банки, страховщики, грузоотправители и другие субъекты могут продолжать поставлять миру российскую сельхоз продукцию и удобрения».

Нехватка азота

Фактический импорт в процентах от обычного импорта страны, январь – июнь 2022 г.

В Малави, которая зависит от пожертвований на удобрения, по-прежнему не поступает достаточный объем. Малави, первая страна с низким уровнем дохода, получившая финансирование от МВФ в прошлом году в рамках нового инструмента, призванного помочь странам справиться с глобальными потрясениями цен на продовольствие, уже боролась с долгами, девальвацией валюты и засухой. В октябре выяснилось, что британская компания, получившая от правительства 750 миллионов квачей (710 000 долларов США) за удобрения, на самом деле не смогла выполнить контракт.

Президент Лазарус Чаквера признал «проблемы с доступом к удобрениям» во время ноябрьской церемонии программы субсидирования бедных домохозяйств и пообещал, что правительство делает все, чтобы вернуть деньги.

Это не очень утешает Мозеса Микаели, фермера из деревни Чикуса недалеко от столицы Малави, Лилонгве, который в конце ноября заявил, что не видит «надежды» на получение субсидированных удобрений, обещанных правительством. Мешки с удобрениями были доступны, но по 70 000 квач (местная валюта — прим. БВ) за штуку — почти в пять раз больше, чем обещал президент, и в 14 раз больше, чем в 2021 году — когда они были недоступны большинству. Поэтому он прибегал к смеси мусора, почвы и свиного навоза, чтобы удобрить свою кукурузу.

«Наши почвы могут быть использоваться лишь при внесении удобрений, поэтому без внесения удобрений мы ничего не сможем собрать», — сетует он. «Наше положение остается тяжелым».

Перевод Станислава Прыгунова, специально для «БВ»

с меткой Bloomberg, Беларусь, Китай, продовольственная безопасность, Россия, сельское хозяйство, удобрения

Главные новости от «Бизнес-вектора» вы можете получать в нашей группе ВКонтакте

Рубрика: Мир



Как российско-украинская война привела к рекордным ценам на удобрения

Цена на удобрения, являющаяся одной из самых больших статей расходов фермеров, достигла рекордно высокого уровня весной 2022 года после того, как Россия, крупнейший в мире экспортер удобрений, вторглась в Украину в феврале. Российско-украинская война усугубила и без того напряженную глобальную ситуацию с поставками, которая началась в 2020 году с нехватки рабочих рук из-за COVID-19 и закрытия заводов, что стало первым из нескольких сбоев, вызвавших нестабильность на рынке удобрений.

В ответ на экономические санкции, введенные международным сообществом, Россия приостановила экспорт сотен товаров. Хотя экспорт удобрений не был прямо запрещен, Министерство промышленности и торговли России рекомендовало производителям удобрений временно прекратить экспорт своей продукции из-за проблем с доставкой. Позже Россия объявила о дальнейших ограничениях на экспорт удобрений, которые будут действовать до мая 2023 года, чтобы обеспечить достаточное количество удобрений для отечественных фермеров. Кроме того, судоходные компании, а также западные финансовые и страховые компании отказались от посещения России из-за международных финансовых санкций и опасений по поводу безопасности. В результате мировые и американские цены на удобрения выросли до рекордного уровня в марте 2022 года. Индекс цен на удобрения лондонской CRU International достиг рекордного недельного максимума в 390 25 марта 2022 г., что значительно превышает предыдущий рекорд 2008 г., равный 360. По данным Всемирного банка, к началу 2022 г. мировые цены на удобрения выросли на 30 % вслед за 80-процентным повышением в 2021 г.

На следующем рисунке показано что Еженедельный индекс цен на удобрения в Северной Америке Bloomberg Green Markets достиг 25 марта исторического максимума в 1270,4, превысив прежний рекорд в 932,3, установленный в 2008 году. Индекс основан на эталонных ценах на три ингредиента удобрений: азот, фосфор и калий, известный под общим названием NPK.

Еженедельный индекс цен на удобрения Green Markets в Северной Америке, январь 2006 г. — сентябрь 2022 г.

ИСТОЧНИК: Green Markets, FertilizerPricing.com. ©Блумберг ЛП.

ПРИМЕЧАНИЕ. Еженедельный индекс цен на удобрения в Северной Америке Green Markets использует базовые цены на карбамид побережья Мексиканского залива США, калийные удобрения Кукурузного пояса США и базовые цены на диаммонийфосфат (DAP) баржи Нового Орлеана (NOLA) и взвешивается по стоимости на основе годового мирового спроса на каждое из этих удобрений. питательное вещество. Данные рисунка взяты со 2 января 2006 г. по 23 сентября 2022 г.

Использование удобрений существенно различается в зависимости от культуры и почвы. В среднем на него приходится 36% операционных расходов американских фермеров, выращивающих кукурузу, и 35% операционных расходов американских фермеров, выращивающих пшеницу. Соевые бобы требуют меньше удобрений, и на них приходится всего 10% эксплуатационных расходов этой культуры. Более 50% фермеров, опрошенных в августе Центром коммерческого сельского хозяйства Университета Пердью, заявили, что более высокая стоимость ресурсов была их самой большой проблемой в следующем сельскохозяйственном году, а 12% респондентов сообщили, что их больше всего беспокоит доступность ресурсов. См. Сентябрь 2022 г. Университет Пердью/CME Group 9Отчет 0019 Барометр сельскохозяйственной экономики для получения дополнительных результатов опроса. Действительно, рост цен на удобрения этой весной побудил некоторых фермеров сократить использование удобрений или изменить состав сельскохозяйственных культур. В следующем году это может сделать больше фермеров, если прогноз по ценам на зерно и масличные ухудшится.

Взаимосвязь мировой торговли удобрениями

Синтетические удобрения помогли утроить мировое производство зерна с 1960-х годов. Но производство компонентов удобрений, таких как азот, требует таких ресурсов, как природный газ и другие. Некоторые компоненты, такие как фосфор и калий, добываются. Только несколько стран имеют правильное сочетание ингредиентов и доступ к природному газу для экономичного производства удобрений. Китай, Россия, США, Индия и Канада входят в пятерку крупнейших мировых производителей удобрений, а Россия, Канада, Европейский Союз, Китай и Беларусь входят в пятерку крупнейших мировых экспортеров. См. отчет 9 от 30 июня 2022 г.0019 Воздействие и последствия повышения цен на мировой рынок удобрений от Министерства сельского хозяйства США.

Топ-5 мировых экспортеров удобрений

ИСТОЧНИК: данные IFASTAT, данные Министерства сельского хозяйства США.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данные приведены в среднем за 2017–2019 годы.

Сбои, которые помогли перевернуть глобальную тележку удобренийвызвала нехватку рабочей силы, что препятствовало добыче природного газа. Новые сбои произошли в феврале 2021 года после того, как глубокие заморозки покрыли южные равнины США и заморозили газовые скважины. В конце августа 2021 года ураган «Ида» обрушился на юг США, снова затронув производство природного газа и удобрений. См. документ «Исследование последних изменений цен на удобрения (PDF)» за июнь 2022 года, подготовленный Центром сельского хозяйства и развития сельских районов Университета штата Айова. Прошлой осенью Китай, крупнейший в мире экспортер фосфора, ввел квоты, ограничивающие международные поставки питательного вещества, срок действия которых первоначально должен был истечь в июне 2022 года. Недавно квоты были продлены до конца года и, возможно, до середины 2023 года.

Российско-украинская война также нарушила потоки природного газа. Россия прекратила экспорт природного газа в Болгарию и Польшу в апреле, затем в Финляндию и Нидерланды в мае и в Латвию в начале августа. Это также сократило потоки в остальную Европу, что вызвало скачки цен на природный газ в Европе, что привело к закрытию или сокращению производства не менее 10 европейских заводов по производству удобрений только в июле 2022 года.

Мелиоративные мероприятия

Ряд событий, произошедших летом, позволил снизить давление на поставки и снизить цены на удобрения. Например, Комиссия по международной торговле США 18 июля проголосовала за отмену существенных антидемпинговых и компенсационных пошлин на импорт карбамидо-аммиачной селитры или КАС, основного азотного продукта, из России и Тринидада и Тобаго. В 2021 году 80% импорта КАС в США приходилось на эти страны.

22 июля Россия и Украина подписали отдельные соглашения с Турцией и ООН, открыв Украине путь для экспорта зерна и других сельскохозяйственных товаров, а также обеспечив доступ российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Соглашение, срок действия которого истекает в ноябре через 120 дней, но может быть продлено, включало заверения России в том, что она не будет атаковать украинские портовые объекты в Черном море. К середине августа из черноморских портов начали отправляться первые суда с пшеницей, возобновились поставки некоторых удобрений из России.

Последствия шока цен на удобрения

Российское вторжение в Украину в феврале 2022 года усугубило и без того ограниченные мировые поставки удобрений, подняв цены до рекордно высокого уровня в марте. Хотя некоторые меры по улучшению положения частично ослабили ценовое давление на американских фермеров, волатильность на рынке природного газа, вероятно, будет поддерживать высокие цены на удобрения в течение некоторого времени.

Ввиду нехватки поставок и неопределенной геополитической ситуации американские фермеры, стремящиеся заранее оценить или зарезервировать свои потребности в удобрениях для урожая следующего года, обнаруживают, что поставщики все чаще переходят на структуру ценообразования «точно в срок». Кроме того, и фермеры, и поставщики переходят к более формализованным контрактам, выходящим за рамки рукопожатия или устных соглашений.

Между тем, резкий скачок цен на удобрения вызвал интерес к высокотехнологичным инструментам и оборудованию для точного внесения удобрений, которые сокращают необходимое количество удобрений, а также к биотехнологическим решениям, таким как микробы, производящие азот, которые могут добавлять питательные вещества в почву без необходимости природного газа в процессе добычи.

Примечания

1. Индекс цен на удобрения лондонской CRU International достиг рекордного недельного максимума в 390 25 марта 2022 г., что намного выше предыдущего рекорда в 360 в 2008 г.
2. Дополнительные результаты опроса см. в отчете Ag Economy Barometer Университета Пердью/CME Group за сентябрь 2022 г.
3. См. отчет «Воздействие и последствия повышения цен на мировой рынок удобрений» от 30 июня 2022 г. Министерства сельского хозяйства США.
4. См. документ «Исследование последних изменений цен на удобрения (PDF)» за июнь 2022 г., подготовленный Центром развития сельского хозяйства и сельских районов Университета штата Айова.

Российско-украинский кризис подстегивает цены на удобрения в критическое время для мирового урожая

Российское вторжение в Украину подливает масла в огонь и без того стремительно растущих цен на удобрения в то время, когда во всем мире начинается посев основных сельскохозяйственных культур, имеющих решающее значение для глобальных поставок.

Россия является крупнейшим в мире экспортером удобрений , но ее война с Украиной нарушила доставку и подняла цены на природный газ , ключевой ингредиент для производства удобрений. Западные санкции, в том числе против российских банков, могут еще больше сократить экспорт за счет ограничения финансирования. Цены фьючерсов на карбамидное удобрение подскочили на 32% с начала вторжения 24 февраля, а фьючерсы на диаммонийфосфат , или DAP, выросли на 13%.

Россия традиционно стоит на голову выше других крупных экспортеров аммиачной селитры.

Цены на удобрения уже более чем удвоились за последние 18 месяцев, ударив по американским фермерам, готовящимся к вегетационному сезону 2022 года. Между тем, фермеры в Бразилии, одном из крупнейших мировых экспортеров кукурузы , все еще выращивают большую сафринью, или второй урожай кукурузы в этой стране. Бразилия сильно зависит от России в импорте азотных удобрений, которые потребуются на многих полях после появления всходов кукурузы.

Аммиачная селитра и мочевина, два основных источника азотных удобрений, являются наиболее используемыми удобрениями в мире.

Экспорт калия из Белоруссии, союзника России, также был сорван, и в ближайшие недели должны быть расширены санкции Запада против этой страны. Калий является ключевым питательным веществом для основных товарных культур, таких как кукуруза и соя, а также фруктов и овощей.

Длительное нарушение глобальных поставок азотных и калийных питательных веществ может привести к сокращению производства сельскохозяйственных культур во многих частях мира как в 2021/22 маркетинговом, так и в 2022/23 маркетинговом году, когда цены на продовольствие уже достигли рекордные высоты. Кроме того, ущерб инфраструктуре и трудности ведения сельского хозяйства во время вооруженного конфликта могут снизить способность Украины производить и экспортировать важные сельскохозяйственные товары, особенно пшеницу, подсолнечник и кукурузу.

Рынки рассчитывают на невероятные урожаи в предстоящем сезоне в Северной Америке, чтобы помочь пополнить истощающиеся мировые запасы многих товаров.