Кто производит калийные удобрения в мире: Топ стран-производителей калийных удобрений

Топ стран-производителей калийных удобрений

15.04.2019 • Издатель: Marketpublishers

Мировой рынок калийных удобрений восстанавливается третий год подряд. По состоянию на начало 2019 года его стоимость достигла 8 млрд. долларов США. По прогнозам, в ближайшие годы мировой рынок калийных удобрений продолжит тенденцию умеренного роста в среднем на 4%. Растущий спрос на калийные удобрения, вероятно, будет основным двигателем роста рынка. К 2024 году рыночная стоимость может достичь 11 млрд. долларов, благодаря процветающему сельскохозяйственному сектору в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который станет основным рынком сбыта калийных удобрений в ближайшие годы.

Пять ведущих стран-производителей калийных удобрений в мире:

5. Германия

Производство поташи немецкими компаниями в 2018 году выросло на 200 тыс. тонн и составило 2,9 млн. тонн. Такой объем выпуска делает Германию пятой в рейтинге стран-производителей калийных удобрений. Первые калийные рудники в стране были открыты в конце 19-го века, и с тех пор производство калия в Германии постепенно увеличивалось вместе с введением в эксплуатацию новых рудников. K+S AG — ведущая компания по производству калийных удобрений в Германии, а принадлежащие ей шесть шахт работают в трех районах страны.

4. Китай

Китай занимает четвертое место в мире по объему производства калийных удобрений. На протяжении последних трех лет их годовой объем производства останется на одинаковом уровне – 5,5 млн. тонн. Исторически Китай является одним из крупнейших потребителей калия в мире. В настоящее время страна потребляет почти 20% от мирового объема поташи. Поэтому, наряду с масштабным внутренним производством Китай остается ведущим импортером калийных удобрений.

3. Беларусь

Беларусь с объемом производства 7,1 млн. тонн в 2018 году занимает третье место в мире по производству калийных удобрений. Государственная компания «Беларуськалий» управляет шестью шахтами и четырьмя перерабатывающими заводами. Ожидается, что в течение следующих трех лет добыча в компании будет расти, поскольку планируется открытие нескольких новых рудников.

2. Россия

Россия является вторым по величине производителем калийных удобрений на мировой арене. В 2018 году производство продемонстрировало заметный рост и достигло объема 7,5 млн. тонн, что на 200 тыс. тонн выше, по сравнению с 2017 годом. Крупномасштабная добыча калия в России ведется на рудниках Талицкий и Синный. Уралкалий является доминирующей компанией по производству калийных удобрений в стране. Компания управляет пятью калийными рудниками и семью перерабатывающими заводами, она контролирует всю цепочку от добычи полезных ископаемых до переработки и сбыта калийных удобрений и других побочных продуктов.

1. Канада

Канада возглавляет список ведущих стран-производителей калийных удобрений, на ее долю приходится почти 30% мирового объема производства. За последний год их выпуск в стране сократился на 200 тыс. тонн: с 12,2 до 12 млн. тонн. В основном калийные запасы Канады располагаются в провинции Саскачеван и являются крупнейшими из известных в мире. Компания Mosaic является доминирующим производителем в Канаде. Более того, в начале 2018 года Agrium и Potash Corporation из Саскачевана объединились, чтобы сформировать холдинг — Nutrien, стоимость которого оценивается примерно в 36 млрд. долларов.

Бизнес-исследования по теме:

• Азотно-фосфорно-калийные удобрения: Обзор рынка Европейского союза 2018 и прогноз до 2023
• Удобрения минеральные или химические, калийные: тенденции и перспективы международной торговли
• Фосфорно-калийные удобрения: Обзор рынка Европейского союза 2018 и прогноз до 2023
• Обзор рынка калийных удобрений

КОНТАКТЫ

MarketPublishers.ru
Наталия Астер
Тел: +7 (495) 9692718

[email protected]
MarketPublishers. ru

Новости и аналитика

Дайджест

Дайджест

Производство калийных удобрений в мире сократится на 13%

Крупнейшие мировые компании сокращают производство калия / Денис Абрамов / Ведомости

В пятницу, 20 сентября, крупнейший производитель калия в России «Уралкалий» (19,9% принадлежат «Уралхиму» Дмитрия Мазепина) сообщил, что сократит производство калия во втором полугодии 2019 г. на 150 000–300 000 т. В первом полугодии компания также сокращала производство: на 3% по сравнению с первым полугодием прошлого года до 5,7 млн т. Продажи при этом сокращались еще сильнее – на 8% до 5,4 млн т. Это происходит вслед за глобальным снижением спроса на калий, наблюдающимся в этом году.

Тем не менее благодаря сокращению производства и опережающему росту цен на сырье выручка и чистая прибыль компании в первом полугодии росли.

По итогам года сокращение может составить 350 000–500 000 т, говорится в сообщении «Уралкалия»: основные причины – изменение рыночной конъюнктуры и плановые ремонты на предприятиях. Сокращение производства позволит «Уралкалию» соответствовать тенденциям потребления и ценообразования на рынке, исключить перепроизводство и продажи по ценам ниже рыночных индикаторов, поясняет компания.

В 2018 г. «Уралкалий» произвел 11,5 млн т калия – таким образом, в целом за этот год сокращение может составить 4–4,3%.

Еще один производитель калия в России – «Еврохим» Андрея Мельниченко. Принадлежащий «Еврохиму» Усольский калийный комбинат получил первый хлористый калий в марте 2018 г. В 2018 г. на долю компании пришлось 2,1% производства калийных удобрений в России – 246 000 т. Представитель «Еврохима» уточнил, что компания производит калийные удобрения пока только в пусконаладочном режиме и сокращать производство не планирует. Кроме «Еврохима» калий планирует производить «Акрон»: компания реализует проект по строительству калийного ГОКа в Пермском крае. Ее представитель не ответил на запрос «Ведомостей».

Ранее о сокращении производства заявили и другие компании. В начале сентября стало известно, что «Беларуськалий» на следующие 3–4 месяца сократит производство калийных удобрений на 30% из-за плановых ремонтов и модернизации оборудования. В 2018 г. мощности «Беларуськалия» были загружены почти полностью (12 млн т). Таким образом, снижение производства на 30% на 3–4 месяца означает снижение производства на 0,9–1,2 млн т, подсчитывал аналитик «Атона» Андрей Лобазов.

Также в сентябре крупнейший производитель калия в мире – канадская Nutrien объявила, что в IV квартале 2019 г. на восемь недель остановит три своих рудника. Это приведет к сокращению производства на 700 000 т. «Простои производства вызваны краткосрочным замедлением роста мировых калийных рынков», – поясняет компания свое решение.

Несмотря на текущее ухудшение конъюнктуры, и «Уралкалий», и Nutrien дают позитивные прогнозы развития отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

В общей сложности мировое производство калия за оставшиеся четыре месяца года может сократиться на 13% – около 2,5 млн т, указывают аналитики «ВТБ капитала» в своем обзоре. Другие крупные игроки на рынке калийных удобрений – американская Mosaic и израильская ICL – также последуют примеру конкурентов и объявят о сокращении производства, уверены эксперты. Запросы «Ведомостей» в Mosaic и ICL остались без ответа.

Сокращения должны поддержать цены на высоком уровне, сходятся во мнении эксперты.

Мировое потребление калия составляет около 65–68 млн т в год, говорит руководитель практики по оказанию услуг компаниям агропромышленного сектора PwC в России Михаил Фролов. Снижение выпуска крупнейшими производителями призвано поддержать текущую цену ($280/т FOB Baltic), не дать ей спуститься до показателей первой половины прошлого года, когда она была на 10% ниже и практически равнялась себестоимости производства крупных компаний, указывает эксперт. «Планы по сокращению связаны с профицитом калийных удобрений на рынке и желанием компаний повысить маржу: синхронно производя меньше, они могут создать ощущение дефицита или дефицит и поднять спрос по крайней мере на внутреннем рынке», – рассуждает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Тем более что сельхозпроизводители сейчас предпочитают более дешевые азотные удобрения, добавляет он.

Однако эффект от сокращения производства будет нивелирован запуском новых проектов: в 2019–2022 гг. они обеспечат рост производства более чем на 1 млн т, указывает Фролов. К тому же и «Еврохим» рассчитывает нарастить производство на двух новых калийных комбинатах до 4,6 млн т к 2021 г., напоминает Жарский. Возможно, на ситуацию на рынке будут оказывать влияние санкции и торговые ограничения, заключает он.

Многие компании сокращают производство, чтобы управлять предложением калия в условиях отсутствия новых контрактов с Китаем, говорит аналитик Fitch Ratings Дмитрий Казаков. Компании, например, могут планировать или сдвигать ремонтные работы на такие периоды слабого спроса, но это не должно оказать существенного влияния на цены или же создать дефицит, поясняет эксперт: «Сокращение – ответ на слабый спрос». Готовность компаний скоординированно избегать перепроизводства может позволить им ослабить переговорную силу Китая, по мере того как сокращение запасов и новый посевной сезон побудят Китай сесть за стол переговоров и заключать новые контракты, рассуждает Казаков.

Новости СМИ2

Отвлекает реклама?  Подпишитесь, 
чтобы скрыть её

Факты о калии

Калий – это общее название группы минералов и химических веществ, содержащих калий (химический символ K), который является основным питательным веществом для растений и важным компонентом удобрений. Большая часть поташа производится в виде хлорида калия (KCl). Тем не менее, мы часто измеряем и ссылаемся на него с точки зрения эквивалентности оксида калия (K2O) для согласованности, потому что отложения могут иметь разное процентное содержание калия.

Ключевые факты

• Калий в основном используется для производства удобрений.
• Канада является крупнейшим в мире производителем и экспортером калия.
• Канада обладает крупнейшими в мире запасами калия: 1,1 миллиарда тонн калия (эквивалент оксида калия).

Узнать больше о калии

Использование

Производство

Международный контекст

Торговля

Цены

Использование

95%) для поддержки роста растений, повышения урожайности и устойчивости к болезням, и улучшить сохранение воды. Небольшие количества используются в производстве калийсодержащих химических веществ, таких как:

• моющие средства
• керамика
• фармацевтические препараты
• кондиционеры для воды
• альтернативы противогололедной соли

Калий является важным элементом рациона человека, необходимым для роста и поддержания тканей, мышц и органов, а также для электрической активности сердца.

Производство

По оценкам, в 2021 году Канада произвела 22,5 млн тонн калия, что всего на 129 000 тонн больше, чем в 2020 году9.0003

См. карту добывающих шахт Канады

Производство калия (хлорида калия) в Канаде, 2012–2021 гг. (p)

Текстовая версия

На этой гистограмме показано годовое производство калия в Канаде с 2012 по 2021 год. Производство составило 15,1 млн тонн. в 2012 году, а затем неуклонно увеличивался до 18,8 млн тонн в 2015 году. Затем он немного снизился до 17,9 млн тонн в 2016 году, а затем увеличился до 22,7 млн ​​тонн в 2018 году. Производство в 2019 году снизилось до 20,9 млн тонн, но восстановилось до 22,4 млн тонн в 2020 году и немного в 2021 году на уровне 22,5 млн тонн.

Международный контекст

Узнайте больше о производстве калия в международном масштабе.

Мировое производство калия в 2021 году оценивалось почти в 71,9 млн тонн. Канада является крупнейшим в мире производителем калия, на долю которого в 2021 году приходилось 31% мирового производства калия.

Три страны (Канада, Россия и Беларусь) примерно 70% мирового производства калия в 2021 г.

Мировое производство калия (хлорида калия), 2012–2021 (p)

Текстовая версия

На этой гистограмме показано мировое производство калия с 2012 по 2021 год. В 2012 году производство составило 50,5 млн тонн, а в 2021.

В 2021 году мировые запасы калия оценивались более чем в 3,5 миллиарда тонн (эквивалент оксида калия). У Канады были самые большие запасы — 1,1 миллиарда тонн. В следующей таблице показаны ведущие запасы калия по странам.

Торговля

Канада является крупнейшим в мире экспортером калия. В 2021 году Канада экспортировала 21,6 млн тонн калия, что составляет 38% от общего объема мирового экспорта.

Экспорт калия (хлорида калия) из Канады, 2012–2021 гг. (p)

Текстовая версия

На этой гистограмме показан экспорт калия из Канады с 2012 по 2021 год. Экспорт составил 14,0 млн тонн в 2012 году и достиг небольшого пика в 17,9 млн тонн в 2015 году. За небольшим снижением до 16,0 млн тонн в 2016 году последовал рост до 10- годовой пик в 21,9 млн тонн в 2018 году. Затем экспорт снизился до 19,5 млн тонн в 2019 году, а затем увеличился до 21,3 млн тонн в 2020 году. Экспорт остается примерно таким же в 2021 году и составляет 21,6 млн тонн.

На три страны (Канаду, Беларусь и Россию) приходилось 80% калийных удобрений, продаваемых на международном уровне в 2021 г.

Мировой экспорт калия (хлорида калия), 2012–2021 гг.

(p)

Текстовая версия

На гистограмме показан мировой экспорт калия с 2012 по 2021 год. В 2012 году экспорт составил 36,9 млн тонн. Экспорт неуклонно рос до 49,6 млн тонн в 2014 году, но затем снова снизился до 46,4 млн тонн в 2015 году. Экспорт увеличился до 10-летнего пика в 53,1 млн тонн в 2018 году, а затем снизился до 49,9 млн тонн в 2019 году.. В 2020 году мировой экспорт калия составил 55,9 млн тонн и несколько увеличился в 2021 году до 56,9 млн тонн.

Цены

Цены на калий снижались с 2012 г. до первой половины 2017 г. Во второй половине 2017 г. цены начали расти, достигнув в конечном итоге 266 долл. конец 2020 года. В 2021 году мировые цены на калий выросли в связи с рекордным мировым спросом в 70 млн тонн и дефицитом предложения, вызванным логистическими проблемами, задержками новых проектов и санкциями, введенными против Беларуси США и странами Европы.

Цены на хлорид калия, 2012–2021 гг.

Текстовая версия

На этой линейной диаграмме показаны ежемесячные цены на хлорид калия в долларах США за тонну бесплатно на борту (фоб) в Ванкувере с 2012 по 2021 год. В 2012 году средние цены составляли 482 доллара США, а затем постепенно снизилась до минимума в 207 долларов в конце 2016 года. После этого цены выросли и составили 266 долларов в конце 2019 года. Цена снизилась в 2020 году до 203 долларов и выросла в 2021 году, достигнув 221 доллара в конце года.

Примечания и источники

(p) предварительно

ф.о.б. бесплатно на борту

Итоги могут отличаться из-за округления.

Производство

• Производство калия (хлорида калия) в Канаде, 2011–2021 гг. (p)
  • Природные ресурсы Канады

Международный контекст

• Мировое производство калия (хлорида калия) по странам, 2021 г. (p)
  • Министерство природных ресурсов Канады; CRU
• Мировое производство калия (хлорида калия), 2011–2021 гг. (p)
  • Министерство природных ресурсов Канады; CRU
• Мировые запасы калия (эквивалент оксида калия) по странам, 2021 г. (p)
  • Сводка по минеральным товарам за 2022 г., Геологическая служба США

Торговля

• Экспорт калия (хлорида калия) из Канады, 2011–2021 гг. (p)
  • Природные ресурсы Канады
• Мировой экспорт калия (хлорида калия), 2021 г. (п)
  • Министерство природных ресурсов Канады; CRU
• Мировой экспорт калия (хлорида калия), 2011-2021 гг. (п)
  • Министерство природных ресурсов Канады; CRU

Цены

• Цены на хлористый калий, 2012–2021 гг.
  • ФОБ Ванкувер
  • Всемирный банк; CRU

Взгляд на мировое производство калия в 2020 году

По мере роста населения мира становится все более очевидной реальность того, насколько важным будет калий для удовлетворения потребностей в будущем, особенно в форме удобрений, что ставит привлечение внимания к минералу и цепочке его поставок, а также к росту спроса на оборудование для переработки калия.

Вот как прославился калий, а также страны, выводящие его на мировой рынок.

Как калий стал столь важным

Хотя калий используется в различных продуктах и ​​химикатах, включая моющие средства, смягчители воды и даже стекло, его основной движущей силой на рынке является производство удобрений. И по мере того, как ученые продолжают раскрывать более глубокие слои сложной внутренней работы, лежащей в основе оптимального производства сельскохозяйственных культур, они обнаруживают, что калий имеет более важное значение, чем когда-либо считалось ранее, поскольку он влияет на урожайность, качество и даже способность культуры переносить стресс.

В результате калийные удобрения незаметно выходят из тени азотных и фосфорных, чтобы удовлетворить растущий спрос на белки, биотопливо и продовольственные культуры.

Беспокойство по поводу растущего дефицита калия в результате чрезмерного удаления питательных веществ также растет во многих областях. В 2017 году горнодобывающий гигант BHP объявил, что ожидает удвоения рынка калия к концу 2040-х годов. В 2018 году ключевая роль калия была подчеркнута его включением в список важнейших полезных ископаемых Министерства внутренних дел.

Крупнейшие страны-производители калия

Несмотря на то, что 2020 год, как известно, выбил ветер из многих отраслевых парусов, он оставил рынок калия в значительной степени невредимым из-за критического характера роли питательных веществ в сельском хозяйстве. На самом деле, по оценкам, производство в 2020 году увеличилось по сравнению с 2019 годом. Неудивительно, что на Канаду по-прежнему приходится наибольшая доля, почти в два раза опережая следующую в очереди Россию. В этом году Россия переместилась на второе место, опередив Беларусь на одну позицию с небольшим отрывом в тоннаже.

1. Канада, 14 миллионов метрических тонн
2. Россия, 7,6 млн метрических тонн
3. Беларусь, 7,3 млн метрических тонн
4. Китай, 5 миллионов метрических тонн
5. Германия, 3 миллиона метрических тонн
6. Израиль, 2 миллиона метрических тонн
7. Иордания, 1,5 миллиона метрических тонн
8. Чили, 900 тысяч метрических тонн
9. Испания, 470 тысяч метрических тонн

Лаос не попал в первую десятку с объемом производства всего 400 тысяч метрических тонн. Остальные страны внесли дополнительно 550 тысяч метрических тонн продукции.

В общей сложности в 2020 году в мире было произведено около 43 000 миллионов тонн калия.

В Австралии реализуется несколько проектов по разработке калийных удобрений, поскольку австралийцы надеются найти собственный источник калийных удобрений из богатых ресурсов региона.

Африка

Африка также работает над внутренним производством калийных удобрений благодаря многочисленным месторождениям, обнаруженным на континенте, особенно в Данакильской низменности.

Оба региона долгое время полагались на импорт калия, но продвигаются вперед в разработке внутренних ресурсов калия, чтобы снизить затраты на удобрения для фермеров и воспользоваться растущим спросом на питательные вещества.

Новое в 2020 г.

Помимо увеличения производства, в калийной промышленности в 2020 г. произошел ряд других изменений. Вот несколько основных моментов: на хлорид калия/MOP.

Саскачеван внес изменения в налоговый режим своей отрасли, чтобы привлечь больше инвестиций в проекты НИОКР в провинции.

Оборудование для добычи и переработки калия, пользующееся высоким спросом

При отсутствии альтернативы поташ необходимо добывать либо традиционными методами добычи, либо путем добычи раствором.

Растущий спрос является хорошим предзнаменованием для поставщиков калийного оборудования, в чем Шейн Ле Капитан, инженер по продажам процессов FEECO, уже убедился воочию: , но рост был особенно заметен, когда речь идет о наших сушилках для калия и оборудовании для обработки сыпучих материалов, поскольку они требуются не только на заводе по производству удобрений, но и на руднике».

Le Capitaine отмечает, что в Инновационном центре FEECO также возрос интерес к разработке калийных процессов и услугам по тестированию. «Калий сильно различается, поэтому его сушка и гранулирование не всегда так просты, как хотелось бы производителям. Наши программы тестирования дают им возможность собрать данные о своем материале и точно определить, как должен выглядеть их процесс, чтобы получить конкретные характеристики, которые они ищут от своего источника калия», — добавляет он. «Это особенно верно в отношении SOP, поскольку для многих производителей это скорее новый продукт».

Заключение

Калий является важным минералом для удовлетворения будущих потребностей в продовольственной безопасности, а также для удовлетворения растущего спроса на химические продукты. В то время как производство калийных удобрений распространено по всему миру, Канада удерживает звание главного производителя. Важнейшая роль калия в растениеводстве заставляет Австралию и Африку также стремиться к развитию внутренних источников этого минерала.

FEECO является предпочтительным поставщиком в калийной промышленности оборудования для переработки калия и производства удобрений, услуг по разработке процессов, запасных частей и сервисной поддержки.