Содержание
Крупнейшие землевладельцы России контролируют 16,7 млн га сельхозземель — BEFL
Земли сельхозназначения
25 июля 2022
Земельный банк компаний, представленных в рейтинге, вырос на 1,3 млн га
Фото: Pxhere
Компания BEFL представила десятый рейтинг крупнейших владельцев сельхозземель в России. В 2022 году в рейтинг вошли 71 компания с минимальным земельным банком в 100 тыс. га. Совокупный земельный банк компаний, представленных в рейтинге, составил 16,7 млн га, на 1,3 млн га больше, чем в 2021 году. В прошлом году в топ попало 66 компаний.
Пятерка лидеров не изменилась, однако их совокупный земельный банк за год увеличился на 258 тыс. га, сообщает издание «Агроинвестор». В том числе земельный банк «Мираторга» (первое место, 1105 тыс. га) вырос на 58 тыс. га, у ставшего вторым «Продимекса» — на 35 тыс. га до 900 тыс. га. Самое значительное расширение земель как в первой пятерке, так и в рейтинге в целом, продемонстрировал «Агрокомплекс» им. Н.
И. Ткачева — на 158 тыс. га до 818 тыс. га. Ставшая четвертой группа «Русагро» прибавила около 6 тыс. га, площадь ее земель достигла 643 тыс. га. Земельный банк под контролем «ЭкоНивы», замыкающей топ-5, не изменился — 630 тыс. га.
Источник: BEFL/Инфографика: «Центр Агроаналитики»
Если не считать первую десятку, то в рейтинге произошли довольно существенные перестановки, отмечает BEFL. Так, агрохолдинг «Талина» поднялся на 18 строчек благодаря расширению площади земель на 35 тыс. га и занял 39 место со 144 тыс. га. Компания «Косминвест» прибавила 83 тыс. га и 17 строк в списке, она заняла 26-ю позицию с 210 тыс. га. Также на 17 позиций поднялся племзавод «Комсомолец», его земельный банк увеличился на 67 тыс. га до 188 тыс. га (30 место в рейтинге). ГК «Прогресс Агро» заняла 36-е место со 147 тыс. га (плюс 16 строк и 36 тыс. га), «Август Агро» стала 22-й с 230 тыс. га (плюс 9 позиций и 64 тыс. га).
По сравнению с прошлым годом из числа участников рейтинга выбыли три компании: «Агронова-Л», холдинг «Солнечные продукты» и агрохолдинг «Приморье», но добавились восемь новых игроков.
ГК «Агродинамика», занявшая сразу 23-е место с 230 тыс. га работает в Саратовской и Пензенской областях, а также в Башкирии. В ГК «Арсиб» (38-я строка рейтинга, 144 тыс. га в Тюменской и Свердловской областях) сельское хозяйство является одним из дивизионов наряду со строительством, торговлей и гостиничным бизнесом. МТС «Центральная» (40 строка, 140 тыс. га) — один из ведущих холдингов Башкортостана, имеет поголовье КРС, а также оказывает услуги сельхозпроизводителям региона. «А7 Агро» (47 место, 130 тыс. га в Оренбургской области и Башкирии) занимается растениеводством, производством молочной продукции, переработкой мяса, производством овощей, муки и хлебобулочных изделий.
Источник: BEFL/Инфографика: «Центр Агроаналитики»
Агрофирма «Киц» (делит 60 место с несколькими игроками, под контролем которых находится примерно по 100 тыс. га земель) занимается растениеводством и виноградарством в Ставропольском крае, кроме того, имеет небольшое поголовье мясного КРС. Также условную 60-ю строку рейтинга занял агрохолдинг «Юбилейный» — тюменская компания, которая занимается растениеводством, свиноводством, производством кормов, переработкой мяса, а также выпуском лизина.
«Русская аграрная группа» (60 место) — рязанский холдинг, который занимается растениеводством, производством молока и свинины. Компания вернулась в рейтинг после того, как два года не попадала в него. Еще один новый участник — компания «Урожай» (60 место) работает в Саратовской области. За год она увеличила площадь своих сельхозземель почти в два раза.
Благодаря высокой доходности в течение года спрос на агроактивы в растениеводстве усиливался, отмечает BEFL. К концу 2021-го — началу 2022 года цены на сельхозземлю в Центре и на Юге выросли на 30-50%, а в некоторых регионах стоимость увеличилась почти в два раза. Даже при ограниченном количестве предложений рынок M&A в секторе растениеводства оставался активным, крупные агрохолдинги продолжили расширение земельных банков, отметили аналитики.
На январь 2021 года, по данным Росреестра, площадь пашни в структуре сельскохозяйственных угодий составила 122,7 млн га — на этом уровне пашня находится последние несколько лет. По данным BEFL, наибольшая доля пашни в составе сельхозугодий в Краснодарском крае, в Курской, Липецкой, Тульской и Тамбовской областях.
В целом, во всех центральных и южных регионах доля пашни в составе сельхозугодий составляет более 50 % (кроме Брянской области, где этот показатель равен 34 %).
Аналитики BEFL также отмечают, что в традиционных растениеводческих регионах насчитывается по 100–150 крупных и средних компаний, на каждую из которых приходится от 5 до 10 тыс. га сельхозземель. Наибольшая средняя площадь сельхозугодий на одну организацию, не относящуюся к субъектам малого предпринимательства, в Волгоградской области (12,2 тыс. га), в Саратовской области (11,6 тыс. га), в Новосибирской области (10,8 тыс. га), в Республике Татарстан (10,5 тыс. га), в Ставропольском крае (10,5 тыс. га), в Алтайском крае (10,4 тыс. га) и в Тамбовской области (10,0 тыс. га).
Подготовлено ФГБУ «Центр Агроаналитики» по материалам befl.ru и agroinvestor.ru
Регионы:
Российская Федерация
Показать еще
Система комментирования SigComments
Рейтинг крупнейших землевладельцев России по версии BEFL
Россия 26.
05.2020
Источник: The DairyNews
ENRU
В ежегодном обзоре крупных владельцев сельхозземель в России по состоянию на май 2020 года представлена 61 компания с общим земельным банком под контролем в размере 14,2 млн га, что на 779 тыс. га превышает показатель прошлого года. Земельный банк первой пятерки лидеров увеличился почти на 140 тыс. га.
Первый рейтинг, который традиционно составляется компанией BEFL с 2013 года, включал 30 компаний с объемом земельного банка 7,2 млн га. За последние семь лет количество компаний с земельным банком под контролем свыше 100 тыс.
га земли увеличилось в два раза.
В 2019 году был публично объявлен целый ряд крупных сделок слияния и поглощения агроактивов с существенными земельными банками. Объектами таких сделок были также крупные холдинги, ежегодно представляемые в рейтинге землевладельцев России: ГК «Трио», ГК «Русмолко», ГК «Агро-Белогорье», ГК «Авангард-Агро».
Состав пятерки лидеров рейтинга в текущем году не изменился, поменялись местами «Агрокомплекс» и «Русагро»: теперь «Агрокомплекс» занимает третью строчку. Тем не менее, прирост земельного банка компаний как первой, так и второй пятерки лидеров в последние годы идет более быстрыми темпами, чем у остальных участников рейтинга.
На первом месте по приросту с мая 2013 года – «Мираторг» (+666 тыс. га), далее идут «Агрокомплекс» (+453 тыс. га), агрохолдинг «Степь» (совместно с «РЗ Агро») (+442 тыс. га), «ЭкоНива-АПК» (+403 тыс. га), «Продимекс» (+385 тыс. г) и завершает «Русагро» (+191 тыс. га), несмотря на незначительное снижение земельного банка в последние годы.
Следует также отметить прирост земельных активов компаний «Василина» (180 тыс. га), «Черкизово» (175 тыс. га), «БИО-ТОН» (152 тыс. га), и «Авангард-Агро», (150 тыс. га) за последние семь лет.
Лидерами по приросту земельного банка за прошедший год (с мая 2019 года) стали агрохолдинг «Степь» совместно с «РЗ Агро» (+141 тыс. га), «ЭкоНива-АПК» (+95 тыс. га), «КДВ Агрохолдинг» (+65 тыс. га).
В 2020 году из рейтинга выбыли две компании, земельные банки которых на текущий момент составляют существенно меньше 100 тыс. га – «Агрико» и «Русская Аграрная Группа», но при этом появились семь новых участников из самых разных регионов страны – от Ставрополя до Калининграда.
Помимо самого рейтинга в обзоре представлена краткая аналитика структуры владения землей в России и динамики изменения посевных площадей основных культур в стране с 2012 года по 2019 год.
Популярные темы
Горячая тема
25.
04.2023
Ситуация катастрофическая. Кыргызские экспортеры о запрете поставок молочной продукции в Россию
Россия прекратила импорт молочной продукции из Кыргызстана. К такой мере Россельхознадзор прибегнул после инспекции пяти перерабатывающих предприятий, ферм и пунктов сбора молока. Проверку специалисты службы проводили с 10 по 16 апреля и пришли к выводу, что «молочка» из КР, экспортируемая в РФ, не безопасная по качеству. Корреспондент The DairyNews Мереке Ульманов выяснил, что, по мнению участников рынка, действительно могло стать причиной запрета и к каким последствиям он может привести.
Читать полностью
Аналитика
22.05.2023
Dairy Index DIA держится на уровне 33 руб/кг
15.05.2023
Dairy Index DIA колеблется на уровне 32,95-33 руб/кг
10.05.2023
Dairy Index DIA упал ниже 33 руб/кг
Аналитика
Иван Лебедев, заместитель министра сельского хозяйства РФ
Мы сегодня с вами хорошо понимаем на площадке министерства географию возможных поставок по экспорту, номенклатуры продукции, сегодня проводим в кратчайшие сроки оперативную работу по аккредитации каждого поставщика для такой поставки в соответствии с той страной, которая запланирована для соответствующей номенклатуры продукции.
Вся эта работа будет проведена в короткие сроки.
Владимир Жильцов, председатель племзавода-колхоза «Аврора»
Рынок молока цикличный. Последний кризис, помню, был в 2018 году, зато в 2022-м литр вздорожал на 23%. Вот почему паники у нас нет. Сейчас на рынке сырого молока снизятся объемы (кто-то будет резать скот, кто-то — недокармливать), затем возникнет дефицит, после чего все пойдет по новому кругу.
Иван Сауэр, генеральный директор агрофирмы «Родина»
Никто не поедет поднимать целину из города. Те, кто уехал, они уехали навсегда. Мне просто страшно, если мы не примем кардинальных мер, что нас ждет через десять лет.
Людмила Карнюшкина, руководитель департамента маркетинга и управления ассортиментом ТС Европа
Современный покупатель очень избирательный, хочет иметь гарантированно высокое качество, предпочитает свежий продукт – сегодняшнее молоко или кефир, максимум вчерашнее. При выборе продукции также прослеживается еще одна четкая тенденция – приверженность именно к местному производителю.
Татьяна Гордеева, директор департамента развития и продаж ООО «Неос-Ингредиентс»
Если раньше большая часть модифицированных крахмалов завозилась из Европы, то на момент их включения в санкционный список никто вообще не мог сориентироваться, что делать дальше.
Потому что в Россию в принципе не ввозились модифицированные крахмалы из других стран, кроме европейских.
Андрей Дахнович, Председатель совета директоров Еланского и Семикаракорского сыродельных комбинатов
Нам видится, что если на рынке не будет потрясений, то существующие тенденции — рост производства молока, слабая покупательная способность населения, фактически отсутствующий экспорт молочной продукции в дальнее зарубежье, — приведут к снижению закупочной стоимости молока.
Игорь Барингольц, председатель совета директоров «РМ-Агро»
Разрабатываем проект завода по обезвоживанию сена, который двигает Ассоциация производителей-экспортеров сена и кормов — мы за этим видим будущее, ведь качественное сено позволяет сделать качественные корма для здоровья животных и увеличить надои.
При этом на сегодняшний день тонна сена стоит в два раза больше, чем тонна зерна, — это еще и отдельный вид бизнеса.
Игорь Московцев, генеральный директор ЗАО «Кореновский МКК»
Производство сырков загружено на 100%. И мы планируем увеличить объемы производства, провести реконструкцию, установить новое оборудование, чтобы в нужном объеме поддерживать весь ассортимент выпускаемых сырков. Эта категория свежая, сроки годности ограничены, поэтому нужно производить все и сразу. Думаю, что справимся.
Игорь Елисеенко, генеральный директор «МолСиб»
В производстве молока среди ферм процесс консолидации происходит давно, и радикально ничего не поменяется.
Мелкие и неэффективные хозяйства будут либо продаваться, либо отказываться от животноводства в пользу растениеводства. Что касается переработки, то здесь серьезного сокращения предприятий, на мой взгляд, ждать не стоит. Все к ситуации подготовились, в чем могли, ужались, нашли свои пути сбыта продукции, возможно, даже серые схемы.
Александр Зернов, генеральный директор ООО «Пёттингер»
Чтобы не оказаться в ситуации, когда вашему расширению препятствует уровень оснащенности, за основу надо брать цели, которые ставит хозяйство на 3—5 лет. Это оптимальный горизонт с учетом амортизации техники и развития технологий. Реалистичный срок службы техники — 7 лет, максимальный — около 10.
Елена Крук, начальник отдела коммуникаций АО «Золотые луга»
Многие поставщики упаковки и запасных частей для оборудования перешили на предоплатные отношения с производителями, что влечет за собой дополнительные непредвиденные затраты со стороны молочников.
Нам пришлось пересмотреть бюджеты, чтобы закупать упаковку. Затраты на упаковку выросли в 2 раза, ее себестоимость доходит до 15% в зависимости от продукта.
Дмитрий Мирончиков, независимый консультант молочного рынка
У каждого свое видение цен на молоко: переработчики хотят меньшую цену, производители – большую. Это всегда так. Лично я не вижу никаких предпосылок для роста цен на сырое молоко в следующем году, но и поводов для снижения не вижу. Должна быть в целом определенная стабильность, как минимум первые три квартала.
Алена Крекотень, главный технолог ТОО «Айс плюс»
Сначала фермеры не понимали, чего мы вообще от них хотим.
Что это за показатели такие: соматические клетки, КМАФАнМ, бакобсемененность… Но со временем привыкли, втянулись. И те, кто не проходит по качеству — сами по себе отсеялись, потому что им стали платить меньше. А на качественное молоко, наоборот, мы повысили цену. И у производителей появилась здоровая мотивация. Любой здравомыслящий человек понимает: «Зачем «химичить», если можно сделать нормальное молоко — и получить хорошую цену?»
Светлана Кузьмичева, директор по развитию «MLK Group»
Мы ничего не накапливаем в попытке «поймать волну» цен. У нас есть своя стратегия развития, мы четко понимаем, что бывают биржевые колебания, но держать что-то на складе, а потом пытаться продать — это не про нас. На наш взгляд, это не очень целесообразно: держать деньги на складах.
Армен Хуршудян, директор по производству ТОО «Айс»
Безусловно, генетика играет очень важную роль.
Но генетический потенциал — это одно, а как он реализуется — это другое. И это зависит от того, насколько мы хорошие фермеры. То, что мы взяли лучшую генетику — еще не значит, что корова нам должна что-то дать. Если бы меня спросили, какая самая большая проблема всех коров — я бы сказал, что это фермеры. Большинство существующих проблем мы коровам создаем сами.
Геннадий Зенченко, Председатель правления Мясо-молочного Союза Казахстана
Кто из Минсельхоза хотя бы даже задумался — кто работать будет? Где врачи на селе? Где тот человек, который непосредственно к корове подойдет? У нас одно хозяйство за другим «горит» от бруцеллеза, от ящура — не успев получить субсидии до конца.
Владимир Лабинов, Министр сельского хозяйства Республики Карелия
Идентификация должна быть – это аксиома, которая не подлежит обсуждению.
Мы будем стараться не отставать в этом направлении, всячески его поддерживать и реализовывать у себя. В Карелии поголовье небольшое, оно уже все давно идентифицировано. У нас с этим проблем на уровне республики нет. Другое дело, как эта система будет работать в масштабах страны.
Игорь Елисеенко, генеральный директор «Молсиб»
Я не знаю ни одного руководителя в отрасли, кто бы опустил руки и сказал, что больше ничего делать не будет. Бизнес можно закрыть, но восстановить его практически невозможно, особенно это касается молочных ферм, где содержится скот, работает обученный персонал.
Любовь Гусева, директор компании «Литон»
Сейчас мы перешли полностью на российское сырье.
Мы старались нивелировать все недочеты по пленке, поскольку это достаточно капризная упаковка, со своими недостатками, например, при сварке. Сделали все, что бы нивелировать недочеты по оборудованию, по квалификации персонала на молочных заводах. То есть здесь потребовались усилия двух сторон, и на молочном заводе пленку тоже пришлось немножечко адаптировать.
Ольга Косникова, пищевой технолог, популяризатор науки
Нередко бывает, что простые сотрудники, не технологи, не обладают достаточными знаниями о продукте, просто потому что у их деятельности другая специфика. Это тоже важно — рассказать сотрудникам о том, что могут спрашивать потребители, чем интересоваться, из чего на самом деле состоит продукт.
Топ-10 российских аграриев 2019
Фото: Фотолия ©
Рейтинг, составленный российским консалтинговым агентством BEFL, раскрывает крупнейшие российские агрохолдинги в 2019 году по площади обрабатываемых сельскохозяйственных угодий.
В 2019 году топ-10 российских агрохолдингов в общей сложности оперируют более 5,75 млн га сельхозугодий, что на 12% больше, чем в 2018 году. Нынешнему крупнейшему землевладельцу, Мираторгу, удалось расширить свои сельхозугодья на 47% до 1 млн га в течение года, оставив прежние Лидер рейтинга Продимэкс + Агрокультура с отставанием в 865 000 га. 9№
9 0020
9 0007
Алексей Кукура
900 20
ТОП-10 российских аграриев 2020
Фото: Фотолия ©
Рэнкинг, разработанный российским консалтинговым агентством BEFL, раскрывает ведущие российские агрохолдинги по площади сельскохозяйственных угодий по итогам 2019 года.