Экспорт зерна европа: Страны-экспортеры пшеницы, страны-импортеры пшеницы |

Содержание

Страны-экспортеры пшеницы, страны-импортеры пшеницы

Материалы статьи включают в себя данные об экспорте и импорте пшеницы в мире в 2001-2014 гг., оценку на 2015 г. и прогноз до 2025 г., представлены рейтинги основных стран-экспортеров пшеницы и стран-импортеров пшеницы в 2014 году. Материал является частью энциклопедии агробизнеса от «АБ-Центр». Перейти на главную страницу энциклопедии можно по ссылке — Сельское хозяйство.

Статья подготовлена специалистами Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» в 2016 году на основе статистических и прогнозных данных Всемирной Торговой Организации (ВТО), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов (USDA), Федеральной Таможенной Службы РФ, Национального статистического комитета Республики Беларусь, Агентства Республики Казахстан по статистике. С актуальными и расширенными данными по российскому и мировому рынку зерна можно ознакомиться, перейдя по ссылке — Рынок зерна.

Экспорт пшеницы в мире

Общий объем экспорта пшеницы в мире в 2014 году, по данным ВТО, составил 175,2 млн тонн, что на 8,9% больше чем в 2013 году. За 5 лет (по отношению к 2009 году) мировая торговля пшеницей выросла на 15,1%, за 10 лет (к 2004 году) – на 46,2%, к 2001 году – на 50,9% или на 59,1 млн тонн.

Мировой экспорт пшеницы в 2015 году, по оценкам ОЭСР, находится на уровне 151 млн тонн. Прогнозы данной организации представляются сдержанными, так в 2016 году существенных изменений не ожидается, а к 2024 году прирост объемов мировой торговли пшеницей составит лишь 8,3% (в сравнении с 2015 годом).

Прогнозные данные Минсельхоза США (USDA) показывают более динамичное развитие мировой торговли пшеницей. Так в 2015/2016 сельскохозяйственном году мировой экспорт пшеницы, по прогнозам данной организации, составит 155,5 млн тонн, что на 0,4% или на 0,6 млн тонн больше чем в 2014/2015 сельскохозяйственном году, а к 2024/2025 сельскохозяйственном году возрастет на 15,8% и в натуральном выражении составит 180 млн тонн.

Страны-экспортеры пшеницы

В 2014 году экспорт пшеницы осуществляли более 100 стран. При этом, в 7-ми странах мира объемы экспорта превысили 10 млн тонн.

На долю 10-ти крупнейших стран-экспортеров данной зерновой культуры в 2014 году пришлось 82,8% от мирового объема. Эти страны – США, Канада, Россия, Франция, Австралия, Германия, Украина, Румыния, Казахстан и Индия.

На долю ТОП-30 стран-экспортеров пшеницы в мире приходится 98,4% от общего объема экспорта. В ТОП-30 по итогам 2014 года, помимо вышеперечисленных стран, вошли Польша, Болгария, Литва, Чехия, Венгрия, Аргентина, Латвия, Мексика, Великобритания, ОАЭ, Уругвай, Австрия, Швеция, Словакия, Дания, Бельгия, Нидерланды, Испания, Греция и Молдавия.

Ниже представлены текущие и прогнозные тенденции экспорта пшеницы в крупнейших странах-экспортерах.

Экспорт пшеницы из США

США — основной экспортер пшеницы в мире. В 2014 году их доля в мировом экспорте данной зерновой культуры составила 14,6%, в натуральном выражении это 25,7 млн тонн. За 10 лет, по отношению к 2004 году, объемы экспорта пшеницы из США снизились на 18,8% или почти на 6,0 млн тонн. В соответствии с прогнозами USDA в ближайшие 10 лет объемы пшеницы, поставляемые на экспорт из США, к 2024/2025 сельскохозяйственному году, вырастут на 15,1% и будут находится в пределах 27,5-29,0 млн тонн. К 2024 году, по прогнозу ОЭСР, объемы экспорта пшеницы из США немного превысят 28 млн тонн.

В 2014 году экспортные поставки пшеницы из США, по данным ВТО, осуществлялись в 77 стран мира. Крупнейшие страны-получатели американской пшеницы – Япония (11,6% всех экспортных поставок из США), Мексика (11,4%), Бразилия (9,7%), Филиппины (9,2%) и Нигерия (8,7%). В ТОП-10 стран, помимо вышеперечисленных, также вошли Южная Корея, Китайский Тайбэй, Индонезия, Колумбия и Италия.

Экспорт пшеницы из Канады

Канада – второй по объемам поставщик пшеницы на мировом рынке. В 2014 году страна экспортировала 24,1 млн тонн пшеницы, что на 23,2% больше объемов, вывозимых в 2013 году. За 10 лет (по отношению к 2004 году) торговля пшеницей выросла на 59,7% или на 9,0 млн тонн. Хороший экспортный потенциал Канады обеспечен за счет относительно невысокого потребления пшеницы внутри страны. По данным USDA в 2014/2015 сельскохозяйственном году потребности страны в пшенице составили 9,8 млн тонн при том, что производство находилось на уровне 27,5 млн тонн, а импорт составил почти 0,5 млн тонн. В ближайшие 10 лет объемы экспорта пшеницы из Канады будут иметь тенденцию к сокращению. Потребление пшеницы на внутреннем рынке будет расти. К 2024/2025 сельскохозяйственному году объемы экспорта пшеницы могут снизиться на 11,8% до 19,7 млн тонн. По данным ОЭСР к 2024 году экспорт пшеницы из Канады будет на уровне 22,4 млн тонн.

В 2014 году Канада экспортировала пшеницу более чем в 70 стран мира. Крупнейшие страны-получатели – это США (14,2% всех экспортных поставок), Япония (7,4%), Италия (6,3%), Индонезия (5,8%) и Перу (5,2%). В ТОП-10 стран, помимо вышеперечисленных, также вошли Венесуэла, Колумбия, Мексика, Бангладеш и Алжир.

Экспорт пшеницы из России

В 2014 году Россия замыкает тройку крупнейших экспортеров пшеницы в мире, с объемами экспортных поставок, без учета торговли с Беларусью и Казахстаном, на уровне 22,1 млн тонн. Это на 60,4% или на 8,3 млн тонн больше аналогичного показателя за 2013 год. За 5 лет (по отношению к 2009 году) объемы экспорта российской пшеницы выросли на 32,1%, за 10 лет (к 2004 году) – на 373,4%, к 2001 году – в 13,5 раза. По итогам 2014 года в структуре мирового экспорта пшеницы доля России составила 12,6%.

По данным ОЭСР объем экспорта пшеницы из России в 2015 году находится на уровне 18,3 млн тонн, оценка на 2016 год – на уровне 19 млн. тонн. По прогнозам той же организации, к 2024 году экспорт российской пшеницы вырастет на 27,2% и составит 23,3 млн тонн.

По данным USDA в 2014/2015 сельскохозяйственном году экспорт данной зерновой культуры из РФ находится на уровне 22,5 млн тонн, по предварительным оценкам на следующий год объемы могут снизиться на 17,2%. Что касается прогнозных данных, то они выглядят более оптимистично. В 2024/2025 сельскохозяйственном году объемы экспорта российской пшеницы достигнут 27,5 млн. тонн.

В 2014 году экспортные поставки российской пшеницы осуществлялись в 73 страны мира. Ключевыми странами-получателями в рассматриваемый период выступали Турция (19,9% всех экспортных поставок) и Египет (18,3%). В 10-ку крупнейших, помимо вышеперечисленных, также вошли Иран (6,2%), Йемен (4,4%), Азербайджан (4,2%), Судан (3,9%), Южная Африка (3,5%), Нигерия (3,2%), Грузия (2,8%) и Кения (2,4%). На долю других стран пришлось 31,3% от общего объема экспорта пшеницы из России.

Экспорт пшеницы из Франции

Франция также является крупным экспортером пшеницы. В 2014 году объемы торговли данной зерновой культурой составили 20,4 млн тонн, что на 3,9% или на 0,8 млн тонн больше аналогичного показателя за 2013 год. За 5 лет (к 2009 году) объемы экспорта пшеницы из Франции выросли на 20,8%, за 10 лет – на 37,9%, к 2001 году – на 31,1%. По итогам 2014 года в структуре мирового экспорта пшеницы (ТОП-30) доля Франции составила 11,6%. Основными потребителями в рассматриваемый период выступали Алжир – 4,6 млн тонн, Нидерланды – 2,1 млн тонн, Марокко – 1,9 млн тонн, Бельгия – 1,8 млн тонн, Италия – 1,6 млн тонн, Испания – 1,5 млн тонн и Египет – 1,3 млн тонн. В больших объемах поставки также осуществлялись в Португалию, Кот-д’Ивуар, Сенегал, Германию, Йемен, Камерун, на Кубу, в Великобританию, Нигерию и ряд других стран. Всего пшеница из Франции вывозилась более чем в 80 стран мира.

Экспорт пшеницы из Австралии

В 2014 году объемы экспорта пшеницы из Австралии составил почти 18,3 млн тонн, что на 1,5% больше показателей за 2013 год. За 5-ть лет они снизились на 11,7%, за 10-ть – на 2,1%, к показателям 2001 года – на 0,2%. Доля Австралии в общем мировом объеме экспорта пшеницы в 2014 году составила 10,4%. Основными потребителями австралийской пшеницы в 2014 году стали Индонезия – 4,1 млн тонн, Вьетнам – 1,4 млн тонн, Китай – 1,2 млн тонн, Южная Корея – 1,1 млн тонн, Малайзия — 1,1 млн тонн, Иран — 1,1 млн тонн. Также поставки осуществлялись в Японию, Йемен, Ирак, Судан, на Филиппины, в Нигерию, Новую Зеландию, Таиланд, Кувейт, Саудовскую Аравию и в ряд других стран. Всего пшеница из Австралии вывозилась более чем в 50 стран мира.

Импорт пшеницы в мире

Объемы импорта пшеницы в мире в 2014 году, по данным ВТО, находились на уровне 163,3 млн тонн, что на 10,5% больше чем в 2013 году. За 5 лет (по отношению к 2009 году) импорт пшеницы в мире вырос на 25,5%, за 10 лет – на 49,8%, к 2001 году – на 55,1%.

Мировой импорт пшеницы в 2015 году, по оценкам ОЭСР, находится на уровне 150,9 млн тонн. Прогнозы данной организации на предстоящее десятилетие представляются сдержанными. В 2016 году существенных изменений не ожидается, а к 2024 году мировой импорт может вырасти на 9,1% (в сравнении с 2015 годом).

Прогнозные данные USDA, касательно мирового импорта пшеницы, выглядят более динамично. Так в 2015/2016 сельскохозяйственном году мировой импорт пшеницы, по прогнозам данной организации, составит 155,5 млн тонн, что на 0,4% или на 0,6 млн тонн больше чем в 2014/2015 сельскохозяйственном году, а к 2024/2025 с/х году возрастет на 14,0%, в натуральном выражении составит 180 млн тонн.

Ниже представлены текущие и прогнозные тенденции импорта пшеницы в крупнейших странах-импортерах.

Страны-импортеры пшеницы

В 2014 году, по данным ВТО, пшеницу импортировали 180 стран. При этом, в 4-х странах объемы импорта превысили 7 млн тонн.

На долю 10-ти крупнейших стран-импортеров данной зерновой культуры в 2014 году пришлось 38,1% от мирового объема импорта. Эти страны – Италия, Индонезия, Алжир, Иран, Мозамбик, Бразилия, Япония, Турция, Марокко и Испания.

На долю ТОП-30 стран-импортеров пшеницы в мире приходится 74,0%. В ТОП-30 по итогам 2014 года, помимо вышеперечисленных стран, вошли Мексика, Нидерланды, Германия, Южная Корея, Бельгия, ОАЭ, США, Йемен, Саудовская Аравия, Китай, Филиппины, Бангладеш, Нигерия, Вьетнам, Перу, Южная Африка, Колумбия, Великобритания, Судан, Венесуэла.

Импорт пшеницы в Италию

В 2014 году Италия становится крупнейшим импортером пшеницы с объемами ввоза на уровне 7,5 млн тонн, что на 29,5% или на 1,7 млн тонн больше ввозимых объемов в 2013 году. Доля Италии в мировом импорте пшеницы в 2014 году составила 4,6%. Ключевыми поставщиками пшеницы на итальянский рынок в 2014 году выступали Канада – 1,6 млн тонн и Франция – 1,5 млн. тонн. В больших объемах поставки пшеницы также осуществлялись из Австрии, Венгрии, Германии, США, Болгарии, Греции, Румынии, Украины, Словакии, Мексики, России и Австралии. Всего поставки пшеницы в Италию за рассматриваемый период, по данным ВТО, осуществлялись из 33-х стран.

Импорт пшеницы в Индонезию

Индонезия на второй строчке по объемам импорта пшеницы в 2014 году – 7,4 млн тонн, что на 10,3% больше ввезенных объемов за 2013 год. Доля Индонезии мировом импорте пшеницы в 2014 году составила 4,6%. Ключевым поставщиком пшеницы в Индонезию за рассматриваемый период остается Австралия – 4,0 млн тонн. В значительных объемах поставки осуществлялись из Канады – 1,4 млн тонн и США – почти 1,0 млн тонн. Также в больших объемах пшеницу завозили Индия, Украина, Россия. Всего в 2014 году пшеница завозилась в Индонезию, по данным ВТО, из 15-ти стран мира.

Импорт пшеницы в Алжир

Алжир замыкает тройку крупнейших по объему импортеров пшеницы в мире. В 2014 году страна ввезла 7,4 млн тонн данной зерновой культуры, что на 17,6% или на 1,1 млн тонн больше аналогичных показателей за 2013 год. Доля Алжира в общей структуре импорта пшеницы составила 4,5%. Ключевым поставщиком пшеницы в Алжир в 2014 году является Франция – 4,7 млн тонн. В больших объемах поставки также осуществлялись из Мексики, Канады, Германии, Польши, Швеции, Великобритании, США, Австралии, а также ряда других стран. Всего в 2014 году пшеница завозилась в Алжир, по данным ВТО, из 14-ти стран мира.

Импорт пшеницы в Иран

На четвертой строчке в рейтинге крупнейших стран-импортеров пшеницы в 2014 году расположился Иран, с объемами ввоза на уровне 7,1 млн тонн. Данными об объемах импорта пшеницы в 2013 году официальная статистика не располагает. Доля Ирана в мировой структуре импорта пшеницы в 2014 году составила 4,4%. Ключевыми поставщика пшеницы на иранский рынок в 2014 году стали Швейцария – 1,6 млн тонн и ОАЭ – 1,1 млн тонн. В крупных объемах пшеница также поставлялась из Германии, Турции, Великобритании, Нидерландов, Казахстана, России, Литвы, Австралии и ряда других стран. Всего в 2014 году пшеница завозилась в Иран, по данным ВТО, из 23-х стран мира.

Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр» www.ab-centre.ru. При частичном или полном использовании материалов — активная гиперссылка на данную статью обязательна.

Хлебная корзина Европы — ECONS.ONLINE

Фото: Ilya Naymushin | Reuters

Экономика

Мировая экономика

Конфликт на Украине внес хаос в поставки на мировой рынок ключевых сельскохозяйственных культур и удобрений. Это может вылиться в продовольственный кризис, который будет ощутим во всем мире.

22 марта 2022
| Власта Демьяненко Эконс

Геополитический конфликт усугубил начавшиеся во время пандемии перебои с экспортными поставками сельхозпродукции. Россия и Украина – одни из основных мировых производителей и экспортеров ключевых сельхозкультур: по
данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (Food and Agriculture Organization, FAO), на обе страны суммарно приходится более 50% глобального производства подсолнечника, более 20% производства ячменя, 14% производства пшеницы, 6% – рапса, 4% – маиса (кукурузы).

Черноморский регион
называют «хлебной корзиной Европы»: совместно Россия и Украина обеспечивают почти 30% поставок пшеницы на мировой рынок и почти 30% поставок ячменя. В 2021 г. Россия была основным глобальным экспортером пшеницы и меслина, обеспечивая 18% всех поставок на мировые рынки. Украина занимала по экспорту пшеницы пятое место в мире с долей 10% и была первой по объемам экспорта подсолнечника, второй – по экспорту ячменя и третьей – по экспорту кукурузы.

Индекс цен на продовольствие FAO, который неуклонно рос с 2020 г., в феврале 2022 г. достиг исторического максимума,
превысив 140 пунктов – на 20% выше, чем годом ранее. Цена на пшеницу на Чикагской бирже, по данным на 22 марта, была в 1,6 раза выше, чем годом ранее. Цены на пивоваренный ячмень в Западной Европе
в 1,5 раза выше прошлогоднего уровня. Цены на маис только за первую неделю марта выросли на 44% в годовом выражении, а на рапсовое и подсолнечное масло (которое также торгуется на исторических максимумах) – на 65% и 63%, подсчитала FAO. Ситуацию усугубляет рост цен на энергоносители, влияющий на стоимость производства и логистики: за год цены на нефть и газ выросли почти вдвое.

Геополитический конфликт окажет дальнейшее давление на цены на сельхозпродукцию, в первую очередь на пшеницу, прогнозирует FAO. Если, например, подсолнечное масло при перебоях с его поставками можно заменить другими растительными маслами, то замены пшенице, которая является основным продовольственным продуктом более чем для 35% населения мира, нет.

Первые последствия

FAO
ожидает, что в этом году на Украине пострадает около 30% посевных площадей – они или не будут засеяны, или с них не будет собран урожай. «В июне зерновые будут готовы к уборке. Однако неясно, будет ли у украинских фермеров возможность собрать урожай и поставить его на рынок. Массовые перемещения населения привели к сокращению трудовых ресурсов – сельскому хозяйству недостает рабочих рук. Выйти на работу в поле, скорее всего, будет сложно. Ограничения могут также затронуть животноводство и птицеводство, производство овощей и фруктов», –
предупреждает гендиректор FAO Цюй Дунъюй.

По оценкам аналитического центра «СовЭкон», на украинские регионы, на которые российская военная операция влияет напрямую, приходится около 40% всего производства кукурузы и пшеницы в стране. На днях украинские власти
заявили, что весенний сев пройдет во всех регионах, которые не затронуты спецоперацией, – на западе страны и в центральных и южных областях. По оценкам «СовЭкон», урожай пшеницы на Украине сократится в 2022 г. на 19% к уровню прошлого года, а урожай кукурузы – на 34%: прогноз основан на предположении, что соглашение между Россией и Украиной о прекращении огня будет достигнуто в течение ближайших недель и в апреле большинство фермеров смогут продолжить работу. Помимо сокращения посевных площадей, на урожайность и посевную кампанию существенное влияние оказывает нехватка топлива, рабочей силы, удобрений, перечисляет «СовЭкон».

В марте Украина
запретила экспорт пшеницы, ячменя, ржи и проса, а Россия
ограничила экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы в страны Евразийского экономического союза (в который, помимо России,
входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия). Обе страны объяснили это необходимостью защиты своих внутренних продовольственных рынков.

В России производство основных сельхозкультур может сохраниться на прежнем уровне, а экспорт – снизиться на 4–7 млн тонн в текущем сельхозгоду в сравнении с предыдущим, следует из первых прогнозов. Так, FAO полагает, что российская военная спецоперация на Украине может не повлиять на урожай в России, а российский Минсельхоз
обещает урожай зерновых в текущем году даже чуть выше
уровня предыдущего – 123 млн тонн против 121,3 млн тонн. Правда, из-за резкого снижения курса рубля у российских агрохолдингов
возникли проблемы с импортом средств защиты растений (СЗР), нехватка которых чревата снижением урожая. Примерно треть СЗР агросектор закупает за границей: в марте поставщики отказались продавать их по прежним ценам даже по заранее оплаченным контрактам.

Российские фермеры также серьезно
зависят от импорта семян. Из-за сбоев в логистических цепочках семена стали менее доступны уже во время пандемии, и еще до начала российской военной спецоперации на Украине участники рынка называли это одним из главных рисков для отрасли.

Доля импортных семян в России
достигает по кукурузе 58%, по подсолнечнику – 73%, по сахарной свекле – 98%;
импортируются почти 90% семян картофеля, около 70% – рапса, от 30% до 90% семян плодово-ягодных культур; и лишь семена пшеницы
почти на 100% отечественные. В целом доля используемых в селекции отечественных семян сельхозкультур составляет 63%,
сообщал Минсельхоз по итогам 2019 г., тогда как
Доктрина продовольственной безопасности требует 75%.

Что касается российского экспорта, если в конце февраля, после начала военной спецоперации, экспортные поставки зерна из России через морские порты были на паузе, то сейчас они возобновились, а в последнюю неделю резко увеличились, рассказал «Эконс» директор центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Хотя в Азовском море навигация возобновилась не полностью, российские черноморские порты работают: «Вначале мы ждали, что экспорт пшеницы по итогам марта составит 1–1,2 млн тонн, сейчас, я думаю, может быть около 2 млн тонн. Импортеры компенсируют объемы, не полученные в феврале».

Минсельхоз США 9 марта
понизил прогноз российского экспорта пшеницы на 2021/2022 сельхозгод на 3 млн тонн, или на 8,5%. «СовЭкон» ожидает, что экспорт пшеницы из России снизится примерно на 11%.

Регионы наибольшего риска

Основное направление российского и украинского экспорта пшеницы – африканские и азиатские страны. Многие из стран с высокой зависимостью от этих поставок относятся, по классификации ООН, к группе
государств с низкими доходами и продовольственным дефицитом, а некоторые – к
группе наименее развитых стран. Среди них, например, Эритрея, которая в 2021 г. получала 53% всей потребляемой пшеницы из России, а остальные 47% – с Украины, и Мадагаскар – 50% его потребности в пшенице обеспечивал импорт из России, а еще 25% – с Украины.

Рост цен на продукты питания, сбои в цепочках поставок, задержки с доставкой сильнее всего бьют по наиболее бедным и «сеют по всему миру семена политической нестабильности и беспорядков»,

указал

на прошлой неделе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, призвав сделать все возможное, чтобы предотвратить «ураган голода и коллапс глобальной продовольственной системы».

По данным ООН, 45 африканских и наименее развитых стран импортируют не менее трети потребляемой ими пшеницы из России или Украины, в том числе 18 стран – не менее половины; кроме того, только Украина обеспечивает более половины поставок пшеницы
Всемирной продовольственной программы – крупнейшей гуманитарной организации по борьбе с голодом.

Число людей, находящихся вне продовольственной безопасности, только за последние 3 месяца 2021 г. выросло на 1 млн человек до 16 млн – конфликт на Украине ухудшит эту мрачную динамику,
признает Всемирный банк. По подсчетам FAO, в 2020 г. пандемия коронавируса уже
привела к росту доли голодающих людей в мире почти до каждого десятого с 8,4% годом ранее. Число людей, испытывающих проблемы с доступом к продовольствию, по данным FAO, могло достичь в 2020 г. 811 млн. В ближайший год из-за конфликта на Украине к ним может прибавиться еще 13 млн, прогнозирует FAO.

По расчетам FAO, в ближайший 2022/2023 сельскохозяйственный год число голодающих в африканских странах южнее Сахары, на Ближнем Востоке и в Северной Африке может увеличиться на 1–2%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 0,9–1,4%, а в латиноамериканских странах, которые не являются импортерами для России и Украины, но ощутят кризис через рост цен, – на 0,6–1,1%.

Об угрозе продовольственной безопасности
предупреждает и МВФ, а страны «Большой семерки» в начале марта
провели чрезвычайную встречу министров сельского хозяйства, на которой пообещали «сделать все необходимое», чтобы избежать продовольственного кризиса и подготовиться к реагированию на потенциальные перебои с поставками.

Для развитых стран последствия происходящего на сельскохозяйственных рынках менее масштабны, чем для бедных стран, но тоже весьма ощутимы: рост цен на важнейшие сельскохозяйственные товары
разгоняет и без того достигшую многолетних пиков инфляцию и замедляет экономический рост.

Варианты прогноза

Чтобы спрогнозировать, как геополитический конфликт повлияет на стоимость ключевых сельскохозяйственных товаров, FAO рассматривает два сценария. Первый предполагает «умеренный» шок предложения, в частности снижение суммарных поставок пшеницы Россией и Украиной на 10 млн тонн и такое же сокращение поставок маиса. Общий экспорт двух стран в 2021 г., по расчетам FAO, составил 52,9 млн тонн пшеницы и 28,8 млн тонн маиса. Это порядка 28% всего мирового экспорта пшеницы, 10% из которых приходится на Украину, и около 12% мирового экспорта маиса, порядка 10% из которых также украинские.

Конечно, часть «выпавшего» экспорта рынок заместит альтернативными поставками, отмечает FAO. В текущем году такими рынками для пшеницы могли бы стать страны Евросоюза и, возможно, Канада и США, однако запасы зерна у США и Канады после плохого урожая в прошлом году сократились, а в этом году США
грозит засуха. На помощь могла бы прийти и Аргентина, рассуждают аналитики FAO. Но страна борется с инфляцией и не сможет экспортировать большие объемы, в то время как другой потенциальный поставщик – Австралия – вряд ли подходит на эту роль из-за другой проблемы: ее логистические возможности на пределе. В итоге альтернативным поставщикам удастся заместить только около 2 млн тонн, или 20% сокращения экспорта пшеницы, и около 30% сокращения экспорта маиса. При таком развитии событий цены на пшеницу вырастут в 2022/2023 г. по отношению к сегодняшним уровням почти на 9%, на маис – примерно на 8%, подсчитала FAO.

«Суровый» сценарий FAO базируется на предположении, что Россия и Украина сократят в 2022–2023 гг. поставки пшеницы и маиса в 2,5 раза сильнее, на 25 млн тонн (для каждой культуры). При таком сценарии сокращение мировой торговли пшеницей будет вдвое большим, чем при «умеренном», цены на пшеницу взлетят в течение ближайшего года на 21,5%, на маис – на 19,5%.

В этих условиях, чтобы сохранить продовольственную безопасность, некоторые страны, особенно наиболее уязвимые, будут в ближайшее время пытаться нарастить импорт пшеницы, что может оказать дополнительное давление на глобальные поставки, пишет FAO. Среди крупнейших мировых импортеров пшеницы наиболее зависимы от российских и украинских поставок Египет, который
закупает в двух странах около 80% всей потребляемой им пшеницы, а также Турция, Бангладеш и Иран, где, по данным FAO, с 2016 г. на поставки из России и с Украины приходилось около 60% всего импорта этой культуры. Около половины импорта пшеницы Россия и Украина обеспечивали также Ливану, Тунису, Йемену, Ливии и Пакистану. Турция
уже заявила о планах нарастить импорт пшеницы, Ливан срочно
ищет альтернативных конфликтующим странам поставщиков, власти
Египта и
Ливии заявили о диверсификации источников поставок пшеницы и будут использовать в 2022 г. стратегические запасы.

От шока предложения на рынке кукурузы больше всех пострадают главные импортеры украинского маиса – Китай и страны ЕС, а также Турция и Египет – их импорт зависит от Украины на треть. Импортеры могут попытаться заместить часть импорта в Аргентине, Бразилии и США. Но здесь та же проблема, что и с пшеницей: в лучшем случае альтернативные поставщики могли бы восполнить объемы поставок пшеницы и маиса, которые до сих пор давали Россия и Украина, только примерно наполовину, причем не сразу, а лишь к 2026/2027 г. , оценивает FAO.

Рост цен на зерновые влияет на другие продовольственные рынки, и прежде всего на цены на птицу и свинину, которые зависят от стоимости кормовых культур, в качестве которых, в частности, используются кукуруза и подсолнечник. Сокращение Россией и Украиной экспорта этих товаров приведет к долгосрочному повышению цен на продукцию животноводства. Так, в зависимости от того, насколько масштабным будет сокращение экспорта, продукция животноводства в 2026/2027 г. будет на 3–10% дороже, чем была бы, если бы не обострившийся геополитический конфликт, подсчитала FAO.

Урожай под угрозой

Хаос на рынках ставит под угрозу не только экспорт сельхозпродукции, но и собственный урожай тех стран, которые закупают в России и на Украине удобрения: после начала российской военной спецоперации Украина
ввела запрет на их экспорт, а российский
Минпромторг порекомендовал производителям удобрений прекратить поставки за рубеж.

Зависимость мирового рынка от импорта удобрений из России и с Украины ниже, чем от импорта пшеницы из этих двух стран, но тоже довольно высока. По подсчетам FAO, в мире 25 стран, которые на 30% и более полагаются на экспорт удобрений из России или с Украины.

Украина выступает крупным экспортером только для Бенина, обеспечивая более 10% его импорта удобрений, а еще удовлетворяет от 1% до 6% потребностей в импорте удобрений нескольких европейских стран, включая Венгрию и Италию. Россия же – крупнейший поставщик на мировые рынки азотных удобрений и второй по величине экспортер калийных и фосфорных удобрений. По данным FAO, от российских поставок более чем на 50% зависят 10 стран, включая Беларусь, Сербию и Молдавию, Казахстан, Азербайджан и Монголию. Основным импортером удобрений Россия выступает и для входящих в Евросоюз Финляндии и Эстонии – доля российских поставок в общем импорте данной продукции у этих стран – почти 80%.

Конфликт на Украине ведет к значительным перебоям на глобальном рынке удобрений, пишет FAO. Это уже нашло отражение
в рекордных ценах на этот товар, дорожающий двузначными темпами. Недостаток предложения может ощущаться не только в текущем году, но и в следующем, предупреждает организация, прогнозируя, что в среднем мировые цены на удобрения вырастут в 2022–2023 гг. еще на 13% от сегодняшнего уровня, что сделает агропродукцию еще дороже.

Европейские производители
закупали в России примерно четверть всех импортируемых удобрений и ищут им замену. Например, итальянский минсельхоз
заявил, что это могут быть поставки из США и Канады. Теперь европейским фермерам
придется переключаться на более дорогие удобрения, но это не может произойти моментально,
предупреждает европейская фермерская лоббистская организация Copa-Cogeca. Индия тоже
договаривается о поставках с Канадой и Израилем.

Шок предложения на рынке удобрений углубляют новые санкции Евросоюза в отношении политического партнера России – Беларуси. В 2021 г.
США полностью отказались от закупок продукции «Беларуськалия», одного из крупнейших мировых производителей хлористого калия, а ЕС ограничил его импорт. Признав Беларусь союзником России по спецоперации на Украине, ЕС в марте также
запретил ввоз на свою территорию белорусских удобрений. Это еще больше усилило ценовое давление как на рынке самих удобрений, так и в агропромышленном секторе.

Ситуация усугубляется резким
ростом цен на газ – основное сырье для азотных удобрений, из-за чего их европейские производители вынуждены сокращать производство. Например, норвежская Yara, одна из крупнейших в мире компаний по производству удобрений, уже
снизила объемы выпуска аммиака и карбамида и к концу прошлой недели использовала меньше половины своих производственных мощностей.

В сложившейся ситуации странам, которые существенно зависят от поставок российской и украинской агропродукции и удобрений, следует не только готовить чрезвычайные меры по смене импортеров и распечатывать продовольственные запасы, но и сделать ставку на производство необходимых объемов продовольствия на внутреннем рынке, советует FAO. G7
призывает страны сохранять открытость продовольственных и сельскохозяйственных рынков и не допускать неоправданного ограничения экспорта продукции, чтобы не спровоцировать дополнительный рост цен.

Но в странах, не входящих в «семерку», такие ограничения, направленные на обеспечение собственной продовольственной безопасности,
уже широко используются. Крупнейший в мире импортер пшеницы Египет
ввел с 11 марта трехмесячный запрет на ее реэкспорт, а также на экспорт муки. Запрет на экспорт пшеницы
обсуждает и Пакистан, который, как и Египет, зависит от поставок из России и с Украины; о запрете на вывоз из страны продовольствия
объявил Ливан, получающий около 80% потребляемой пшеницы с Украины; экспорт зерна в начале марта
запретила Венгрия. В Беларуси
продлен введенный в прошлом году запрет на вывоз всех основных видов зерна, включая пшеницу, рожь, ячмень, овес и кукурузу. А крупнейший в мире производитель пальмового масла Индонезия
ужесточила ограничения на его экспорт, обязав местные компании продавать на внутренний рынок 30% от объемов, которые они планировали поставить за рубеж.

Власта Демьяненко

Шеф-редактор Econs.online

Самое популярное

Скрытые истоки неравенства

«Цифры врут»: как читать числа и не попасть в «ловушки статистики»

Бедные профессионалы: доходы квалифицированных специалистов в России

Теория гравитации в экономике: выводы для России

«Тайные знаки»: почему люди видят смысл даже там, где его нет

Социально-экономическая дружба

Власта Демьяненко

Шеф-редактор Econs.online

#кризис

#инфляция

#мировая торговля

#продовольствие

#бедность

Комментарии (0)