2 способа оформления налогового вычета через Госуслуги. Получение налогового вычета через личный кабинет

список документов, инструкция, сроки получения

Любой гражданин Российской Федерации при условии официального трудоустройства отдаёт подоходный налог 13 процентов от заработной платы. Но некоторые случаи позволяют его вернуть. Такая процедура называется налоговым вычетом. Для этого необходимо собрать документы, а затем заполнить заявление очно через ФНС. Возможность обратиться через интернет существует на сайте.

Когда можно вернуть налоговый вычет в 2018 году

кто может получить вычет в 2018

Не все граждане могут его вернуть. Не имеют права возвращения:

Индивидуальные предприниматели, работающие по упрощённым системам налогообложения;
Не работающие официально;
Те, кто работает, но по каким-то причинам не платит подоходный налог.

Индивидуальным предпринимателям, имеющим доход, который облагается налогом 13 процентов от его суммы, доступна возможность возврата.

Закон Российской Федерации предусматривает несколько видов вычетов:

Стандартный. По статье 218 налогового кодекса получить его имеют право инвалиды, совершеннолетние до 24 лет при обучении на дневном стационаре, военнослужащие;
Социальный. Предусмотрен статьёй 219, полагается гражданам, имеющим официальное трудоустройство. Он возвращается за обучение, лечение, при этом не только собственное, но и близких родственников, благотворительность и т.д.;
Имущественный. По статье 220 предполагается за продажу или приобретение имущества, а также выплату процентов по ипотеке;
Профессиональный. По статье 221 имеют право оформить индивидуальные предприниматели, если они не участвуют в программах льготного налогообложения, сотрудники научной или творческой сферы, если она связана с авторским правом.

За обучение вернуть налог можно с помощью портала Госуслуги, но только если учёба была платной. Получение вычета через Госуслуги за лечение, а также расходы на медицинские препараты, возможно, если вы их подтвердите. Возврат за квартиру возможен не только при оплате с помощью собственных денежных средств, но и при получении ипотечного кредита.

Сделки с недвижимостью, за которые возвращается налог

вычет за сделки с недвижимостью

Список недвижимого имущества, за сделки с которым возможно возвращение, предусмотрен НК РФ:

Квартира;
Квартира при условии долевого участия;
Любой дом, при условии, что он позволяет иметь прописку;
Комната при условии её изолированности;
Участок земли, на котором находится жилой дом или который приобретён для его строительства;
Доля любой из указанных недвижимостей.

Вернуть налог можно за покупку, продажу или строительство недвижимости. А также за покупку земли под строительство и за проценты, уплаченные за ипотечный кредит. Главное условие для получения вычета – недвижимость предназначена только для личного пользования, а не для коммерческих целей.

Вычет при приобретении дома или квартиры возможно получить через Госуслуги или через ФНС. Оба варианта потребуют прохождение регистрации, которую необходимо подтвердить очно или при помощи почты.

Как получить налоговый вычет при покупке квартиры в 2018 году

вычет на портале Госуслуги

Максимальный размер налога, который можно вернуть – 2 миллиона рублей при покупке за счёт личных средств, и 3 миллиона за проценты, уплаченные по ипотечному кредиту. При этом фактически вы получаете 260 тысяч рублей с 2 миллионов или 390 тысяч рублей с 3 миллионов.

Список документов, которые необходимо предоставить для получения вычета:

Заявление;
Декларацию 3-НДФЛ, которую возможно оформить через Госуслуги;
Взять у работодателя 2-НДФЛ;
Свидетельство о госрегистрации права на жильё или договор купли-продажи, а также их копии;
Копии платёжных документов, которые подтверждают расходы на покупку имущества и оплату займа или ипотеки;
Копия свидетельства о браке и заявление письменном виде о том, каким образом супруги распределят размер имущественного вычета между собой.

Какие действия необходимо совершить:

Подать форму 3-НДФЛ через Госуслуги;
Взять на работе форму 2-НДФЛ;
Подготовить остальные вышеуказанные документы;
Представить 2-НДФЛ и документы в ФНС;
Получить вычет.

Вычет можно вернуть за недвижимость, оформленную и купленную за последние 3 года. Право получить его в полном объёме разрешается один раз за жизнь. Если не удалось вернуть полный размер при покупке одного жилья, остаток можно вернуть при приобретении последующего.

Возвращение налога при помощи портала Госуслуги является самым удобным способом.

Как подать заявление, чтобы получить налоговый вычет

подача ндфл через Госуслуги

Процедуру по заполнению декларации 3-НДФЛ можно сделать через интернет посредством личного кабинета налогоплательщика или Госуслуг. Форму 2-НДФЛ необходимо получить у работодателя, а заявление заполняется через ФНС по месту жительства.

Рассмотрим пошаговый алгоритм действий, чтобы подать 3-НДФЛ через Госуслуги:

Зайти на сайт Госуслуги;
Произвести вход в Личный кабинет или пройти регистрацию;
Выбрать раздел «Налоги и финансы», в этом разделе найти подраздел «Приём налоговых деклараций», затем выбрать электронную услугу «Представление налоговой декларации 3-НДФЛ;
Выбрать способ получения услуги, нажав на «Сформировать декларацию онлайн»;
Заполнить декларацию в электронном виде;
Отправить декларацию на портале Госуслуги;
Отслеживать статус обращения посредством Личного кабинета на Госуслугах.

Для подачи декларации необходимо получить квалифицированную электронную подпись в Личном кабинете Госуслуг, если она отсутствует. Сделать это можно через одну из организаций, список которых предоставлен на Госуслугах.

Записываемся в налоговую через Госуслуги

запись через Госуслуги

Подать декларацию 3-НДФЛ можно не только с помощью портала Госуслуги, но и посредством ФНС. Для этого на странице, где предоставлена информация о получении формы, нужно изменить способ получения услуги с электронного на личное посещение ФНС. Затем нажать «Получить услугу» и выбрать отдел и дату, подходящие вам.

Заканчивая запись, сайт Госуслуги сформирует талон, который нужно распечатать и предоставить ФНС. Бланк с декларацией стоит также распечатать и заполнить заранее.

Сколько времени рассматривают заявление

сроки рассмотрения заявления

Срок рассмотрения документов регулируется статьёй 88 Налогового Кодекса РФ и составляет:

90 дней даётся на проверку документов;
В течение 10 дней после этого срока гражданин должен получить уведомление от ФНС о решении;
Деньги перечисляются в течение месяца.

Данные сроки едины как для тех, кто подавал документы через ФНС, так и через Госуслуги.

Каковы действия при отказе в получении вычета

отказ в получении вычета 2018

Может быть несколько ситуаций, когда его откажут возвращать:

Подача неполного списка документов;
Обращение в ФНС не по месту регистрации;
Наличие ошибок в документах;
Предоставление документов на тех, кто не является родственником по законодательству РФ.

Гражданин имеет право обжаловать отказ, если его не устраивает причина. Чтобы пожаловаться, необходимо заполнить заявление на Госуслугах. Также можно обратиться в органы прокуратуры, главный офис Московской ФНС, главное Управление ФНС вашего региона. Чтобы не потерять время на оформление жалобы и узнать о своих правах, лучше сначала обратиться за помощью к юристу.

Копирование материалов разрешено только с указанием активной ссылки на статью.

backnalog.ru

Плюсы и минусы получения имущественного вычета через ИФНС

Плюсы получения имущественного вычета через ИФНС

Получение всей суммы НДФЛ за год.

Даже если право на вычет возникло в середине или конце года при заявлении его через ИФНС гражданину будет перечислена вся сумма НДФЛ, уплаченная им (если он, например, сдает недвижимость в аренду и платит с него подоходный налог государству) или его работодателем за год.
Вычет может быть получен по доходам, кроме з/п.

Заявление вычета через инспекцию позволяет вернуть налог, уплаченный также при продаже имущества, находившегося в собственности менее установленного законом срока, при уплате НДФЛ за сдачу в аренду недвижимости, при уплате налога ИП на ОСНО.
Нет необходимости сообщать о покупке жилья по месту работы.

Так как для получения вычета через ИФНС не требуется согласия работодателя, ставить его в известность относительно факта покупки жилья нет необходимости. В конце года работодатель обязан выдать своему сотруднику справку 2-НДФЛ, которую нужно будет представить с общим пакетом документов в налоговый орган.
Для получения вычета не имеет значения менялось ли в течение года место работы, а также неважно сколько мест работы имеет заявитель льготы.

Минусы получения имущественного вычета через ИФНС

Долгий срок проверки документов.

Если при заявлении вычета через работодателя срок проверки документов составляет 1 месяц, то при заявлении его через ИФНС этот срок равен 4 месяцам: 3 из которых отводятся на проверку представленных документов и 1 месяц на перечисление средств гражданину.
Вычет можно получить только по окончании года, в котором возникло право на льготу.

Допустим, акт приема-передачи новостройки или договор купли-продажи готового жилья был заключен в феврале 2018 года. Заявить вычет через ИФНС можно будет не ранее января 2019 года.
Вместе с пакетом документов необходимо заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и приложить справку 2-НДФЛ.

Порядок заявления льготы через ИФНС

1. Сбор необходимых документов.

Пакет документов, представляемых в налоговый орган, включает в себя:

Декларацию 3-НДФЛ.
Заявление на возврат НДФЛ.
Документы, подтверждающие право собственности на приобретенную недвижимость.
Платежные документы, подтверждающие покупку жилья.

2. Передача документов в налоговый орган по месту прописки.

Документы могут быть сданы в инспекцию следующими способами:

Лично или через представителя (по доверенности).
По почте заказным письмом с описью вложения.
Через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС.

3. Получение уведомления.

По истечении камеральной проверки, налоговый орган обязан направить гражданину уведомление о предоставлении налогового вычета или отказе в нем. После этого, гражданин должен подать в инспекцию заявление на возврат НДФЛ, если ранее он не приложил его к общему пакету документов.

4. Получение вычета

После того как инспекция получит заявление на возврат налога она в течение месяца должна будет перечислить средства на счет, указанный в нем. Если заявление было сдано вместе с основным пакетом документов, то налоговая, скорее всего, не будет направлять гражданину уведомление, а в течение месяца с окончания проверки перечислит средства на счет.

pro-vychety.ru

nalog.ru - Федеральная налоговая служба - «Получение налогового вычета за обучение. Я его получила, ПОЛУЧИТЕ И ВЫ! ПРОЧИТАВ, У ВАС НЕ ОСТАНЕТСЯ ВОПРОСОВ! Подробное описание заполнения 3-НДФЛ В ПРОГРАММЕ. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ. СРОКИ. РАБОТА В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ»

Наконец-то я получила налоговый вычет за обучение и смогу рассказать вам, как это делается от и до. До того, как заняться всем этим делом, мне казалось, что это темный лес и я совершенно не знала с чего начать. Читала много информации в Интернет, но эта информация на разных сайтах сильно разнилась.

Итак, кто может получить налоговый вычет за обучение?

Смотрите в цитате, это информация с сайта [ссылка]:

Социальный налоговый вычет по расходам на обучение вправе получить физическое лицо, оплатившее:

собственное обучение любой формы обучения (дневная, вечерняя, заочная, иная) ;
обучение своего ребенка (детей) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения;
обучение своего опекаемого подопечного (подопечных) в возрасте до 18 лет по очной форме обучения;
обучение бывших своих опекаемых подопечных в возрасте до 24 лет (после прекращения над ними опеки или попечительства) по очной форме обучения;
обучение своего брата или сестры в возрасте до 24 лет по очной форме обучения, приходящимся ему полнородными (т.е. имеющими с ним общих отца и мать) либо неполнородными (т.е. имеющими с ним только одного общего родителя).

Я буду рассказывать о получении вычета за себя, за 3 года обучения на заочном обучении.

Вычет можно получить за 3 предыдущих года обучения, не считая нынешнего года, то есть в 2016 году можно получить за 2013, 2014, 2015 г.

Получаю я вычет в Межрайонной инспекции ФНС России №5 по Республике Карелия, сама при этом нахожусь в г. СПБ.

Благодаря сайту nalog. ru это сделать можно находясь где угодно, весь документооборот происходит в электронном виде, посредством личного кабинета налогоплательщика.

Получить доступ можно тремя способами, но нам нужны два:

Первый:

С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Получить регистрационную карту вы можете лично в любой* инспекции ФНС России, независимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию ФНС России по месту жительства при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При обращении в иные инспекции ФНС России при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица (свидетельство о присвоении ИНН)/уведомления о постановке на учет.

Второй:

С помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА)– реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Внимание! Авторизация возможна только для пользователей, которые обращались для получения реквизитов доступа лично в одно из мест присутствия операторов ЕСИА (отделения почты России, МФЦ и др.)

Проще говоря, либо в самой налоговой не зависимо от места постановки на учет, либо через личный кабинет на сайте гос.услуг. [ссылка]

Мне подошел второй способ через гос.услуги ( [ссылка]). Доступ к нему получить очень легко, просто придти в ближайший МФЦ (они по всему городу есть) с паспортом.

У меня доступ уже был, поэтому я с легкостью зашла в личный кабинет налогоплательщика.

ДОКУМЕНТЫ КОТОРЫЕ НАДО СОБРАТЬ:

чеки оплаты за обучение за все года, за которые хотите получить вычет.

При утере чеков можно-

1. Обратиться в банк (но не во всех банках вам предоставят именно то, что нужно, а нужны именно платежные чеки, квитанции, другое налоговая не принимает. В одном из банков нам просто распечатали бумагу о подтверждении оплаты, это не подходит! На чеке или квитанции должны быть прописаны данные плательщика, получателя, наименование учебного заведения и так далее.

2. Налоговая сама делает запрос в ваше учебное заведение (здесь зависит от того, ответит ли заведение на этот запрос или нет)

договор с учебным заведением,
лицензия и свидетельство о государственной аккредитации ( чаще всего, эти документы можно распечатать на сайте вашего учебного заведения.)
справка о форме обучения (очное, заочное и так далее)
если оплата во время обучения подорожала, необходимо как-то это подтвердить.( доп. соглашением, если такое имелось, либо выпиской из учебного заведения о стоимости обучения, где будет указанна сумма оплаты.)
справку 2-НДФЛ с места работы за те года, за которые вы хотите получить вычет.
получить в банке реквизиты, куда вам должны будут зачислить вычет.

Все эти документы будет необходимо отсканировать, для дальнейшей отправки в электронном виде.

Далее вам будет необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ. Это делается очень легко.

В Интернете скачиваете программу для заполнения декларации (это сделать не сложно, таких программ много на разных сайтах)

Важно скачать именно за нужный год, нельзя в программе за 2015 год заполнять декларацию за 2013 или 2014. Я скачала три программы за 2013, 2014, 2015 год.

Разберем один 2013 год.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ ЗА 2013 ГОД

Открываем программу, перед вами появилось окошко:

Заполняем все как заполнено здесь, но указываем номер налоговой инспекции по месту регистрации (это то что указано в вашем паспорте).

Чтобы определить номер необходимо зайти на сайт [ссылка]

Введите там данные о месте регистрации и сервис вам выдаст номер налоговой.

Далее переходим на следующую вкладку- сведения о декларанте.

Заполняем графы которые заполнены здесь, естественно свои(все, как в паспорте)

nalog.ru - Федеральная налоговая служба фото

После этого переходим в третью вкладку- доходы полученые в РФ

Здесь в графе источник выплат нажимаем на зеленый крестик и вносим данные о вашей организации, там где вы работаете. Если в этом году вы продали, например машину, нажимаете снова на крестик и в вносите данные того, кому вы продавали.

После этого берем в руки 2-НДФЛ и заполняем доходы, вписываем все доходы по очереди, всё как написано в 2-НДФЛ в графе- доходы облагаемые по ставке 13%.

И вот так заполоняем долго и муторно, каждый доход, с указанием месяца, кода вычета итд

Если вы 2-НДФЛ указан- Код вычета, его тоже заполняем.

Все конечные суммы должны совпасть с 2-НДФЛ.

Доходы от продажи имущества указываем, нажав на нужный источник выплат. Если, например, автомобиль вы продали дешевле, чем купили, то необходимо указать это в расходах,чтобы вам не начистили налог в 13 %. Код вычета, как на картинке.

Далее последняя вкладка- Вычеты.

Нажимаем на красную галочку и в открывшемся окне указываем сумму потраченную на обучение.

Больше ничего для этого вычета заполнять не нужно.

Сохраняем все в Файле XML

Заходим в личный кабинет налогоплательщика на сайте [ссылка]

Переходим во вкладку - НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФЛ => 3НДФЛ =>Заполнить/отправить декларацию онлайн.

В открывшимся окне нажимаем- Заполнить сформированную декларацию.

Прикрепляем наш файл, который мы делали ранее. Жмем далее и прикрепляем сканы всех документов. Отправляем неквалифицированной подписью.

После этого декларация несколько часов, а может дней будет подписываться и по завершению вы увидите:

Если вы в декларации допустили ошибки,то необходимо будет отправить еще одну, но уже с корректировкой 1, а не 0 и так далее.

Дальше будет происходить камеральная проверка, заходя во вкладку- НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФЛ => 3НДФЛ, можно будет видеть ход проверки.

С момента отправки декларации до момента завершения проверки прошло 3 месяца

Вроде бы так и должно быть по закону.

Далее вы формируете заявление на возврат и ждете начисления денег.

Если есть какие-либо ошибки, налоговая с вами общается по средством почты России и реже по телефону. Поэтому лучше самим периодически звонить. Если требуется отправить недостающие документы, это можно сделать через:

Если вы отправите все необходимое, то проблем быть не должно. Поэтому я рекомендую получать налоговый вычет именно такими способом.

irecommend.ru

Администрация муниципального образования Наурузовский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области

Официальный сайт